מדד עולמי תשואה שנתית ממוצעת – תשואות מדד עולמי MSCI ACWI לפי שנים

דניאל נבון - TradingIL
// יוני 4, 2025

מדד MSCI ACWI תשואה לפי שנים, מדד עולמי תשואה שנתית ממוצעת, תשואה שנתית מדד ACWI.

הקדמה

השקעה פסיבית בשוק ההון בחלק נכבד מהמקרים תתבצע באמצעות השקעה במדד מניות עולמי כדוגמת מדד MSCI ACWI,
מדד מניות עולמי יודע להציע חשיפה לעשרות כלכלות מרחבי העולם וזוהי הסיבה לכך.

במדריך הקרוב אני אציג לכם מגוון רחב של נתונים בכל הקשור לתשואות העבר של מדד MSCI All Country Index.
תחילה נראה מהי תשואת המדד לפי שנים ומהי התשואה השנתית הממוצעת של מדד ACWI.
לאחר מכן נעסוק בהתנהגות המדד בעת משברים, נראה מהי תשואת הדיבידנד של המדד, מכפיל הרווח שלו ולבסוף נלמד דרך איפה ניתן להשקיע בו.

היכרות קצרה עם מדד מניות עולמי MSCI ACWI לפני שיוצאים לדרך

מדד המניות העולמי MSCI ACWI נקרא גם מדד כל המדינות,
מטרתו העיקרית של המדד היא להעניק חשיפה רחבה לכלכלת העולם.

נכון ל 30.05.2025 המדד כולל 2,559 חברות הפזורות על פני 47 מדינות מרחבי העולם, החברות שנכללות במדד מגיעות ממגוון הסקטורים השונים.
הכלכלה האמריקאית היא בעלת המשקל הגבוה ביותר במדד (64.15%), לאחר מכן ניתן למצוא את יפן (4.99%), בריטניה (3.38%), סין (2.97%), וקנדה (2.88%).

מינימום פתיחת חשבון 10,000 ש"ח בלבד, מקבלים 250 ש"ח במתנה, פטור לשנתיים מדמי טיפול, קורס מסחר במתנה, פטור מתשלום עמלת קניה ומכירה על קרנות כספיות ועוד.

הפקדה מינימלית

תשואה היסטורית מדד MSCI ACWI לפי שנים

2024: +18.13%
2023: +22.81%
2022: -17.96%.
2021: +19.04%.
2020: +16.82%.
2019: +27.30%.
2018: -8.93%.
2017: +24.62%.
2016: +8.48%.
2015: -1.84%.
2014: +4.71%.
2013: +23.44%.

2012: +16.80%.
2011: -6.86%.
2010: +13.21%.
2009: +35.41%.
2008: -41.85%.
2007: +12.18%.
2006: +21.53%.
2005: +11.37%.
2004: +15.75%.
2003: +34.63%.
2002: -18.98%.
2001: -15.91%.

2000: -13.94%.
1999: +26.82%.
1998: +21.97%.
1997: +15.00%.
1996: +13.20%.
1995: +19.46%.
1994: +5.03%.
1993: +24.88%.
1992: -4.23%.
1991: +19.91%.
1990: -16.48%.
1989: +17.65%.
1988: +23.99%.

דרך איפה ניתן להשקיע במדד מניות עולמי בצורה עצמאית?

1. השקעה במדד MSCI ACWI דרך בתי השקעות ישראלים:

באמצעות חשבון מסחר עצמאי באחד מבתי ההשקעות הישראלים המובילים ניתן להשקיע במדד MSCI ACWI בקלות.
קיימת אפשרות לרכוש קרן אירית שנסחרת בשקלים בבורסה הישראלית ועוקבת אחר המדד (לדוגמה קרן מספר 1159235) או לרכוש קרן ישראלית.
בנוסף ניתן להשקיע גם באמצעות קרן אירית שנסחרת בבורסות ברחבי אירופה בדולר/אירו.
מעבר לכך כמובן שניתן לרכוש גם קרן סל אמריקאית שעוקבת אחר המדד ונסחרת בבורסה האמריקאית (לדוגמה קרן iShares MSCI ACWI ETF, סימול ACWI) .

2. השקעה במדד MSCI ACWI דרך ברוקר זר:

גם דרך ברוקרים זרים ניתן להשקיע במדד כל המדינות MSCI ACWI.
בארה"ב קיימת קרן סל שעוקבת אחר המדד ובנוסף גם בבורסות ברחבי אירופה תוכלו למצוא קרן עוקבת מדד ACWI.

לחצו לצפיה בהטבות ההצטרפות שלנו למגוון הגופים המובילים:

תשואה שנתית ממוצעת מדד מניות עולמי MSCI ACWI לאורך ההיסטוריה

מאז ה 31.12.1987 ועד ה 31.05.2025 התשואה השנתית הממוצעת של מדד MSCI ACWI עומדת על 8.42%+.

התשואה השנתית הממוצעת של מדד MSCI ACWI ב10 השנים האחרונות עומדת על 9.80%+.
ב5 השנים האחרונות התשואה השנתית הממוצעת של מדד עולמי MSCI ACWI עומדת על 13.89%+ וב3 השנים האחרונות על 12.83%+.

* הנתונים נכונים לתאריך 31.05.2025.

תשואה שנתית ממוצעת מדד מניות עולמי MSCI ACWI לפי עשורים

תשואה שנתית ממוצעת מדד עולמי MSCI ACWI בין השנים 1988-1989:

בין השנים 1988-1989 התשואה השנתית הממוצעת של המדד היתה 20.78%+.
* שימו לב שמדובר בשנתיים בלבד (ולא בעשור).

בין השנים 1990-1999:

התשואה השנתית הממוצעת של מדד MSCI ACWI היתה 11.71%+ בעשור שבין 1990-1999.

תשואה שנתית ממוצעת מדד עולמי MSCI ACWI בין השנים 2000-2009:

מדד MSCI ACWI העניק תשואה שנתית ממוצעת של 0.89%+ בלבד "בעשור השחור" של 2000-2009 שכלל את משבר בועת הדוט קום ומשבר הסאב פריים.

בין השנים 2010-2019:

בעשור שבין 2010-2019 התשואה השנתית הממוצעת של מדד המניות העולמי ACWI עמדה על 9.37%+.

תשואה שנתית ממוצעת מדד עולמי MSCI ACWI בין השנים 2020-2024:

מדד המניות העולמי MSCI ACWI השיג תשואה ממוצעת של 10.60%+ בחמשת השנים שבין 2020-2024.
* שימו לב שמדובר ב 5 שנים בלבד ולא בעשור.

מינימום פתיחת חשבון 15,000 ש"ח, פטור לשנתיים מדמי טיפול, מקבלים 250 ש"ח מתנת הצטרפות במזומן ישירות לחשבון המסחר, קורס מסחר במתנה ועוד.

הטבות משתלמות

תשואה מצטברת מדד מניות עולמי לפי עשורים

תשואה מצטברת מדד עולמי MSCI ACWI בין השנים 1988-1989:

בשנים 1988 – 1989 המדד השיג תשואה מצטברת של 45.87%+.
* שימו לב שמדובר בשנתיים בלבד ולא בעשור.

בין השנים 1990-1999:

התשואה המצטברת של המדד בין השנים 1990-1999 היתה 202.56%+.

תשואה מצטברת מדד עולמי MSCI ACWI בין השנים 2000-2009:

העשור של 2000-2009 כלל 2 משברי ענק (בועת הדוט קום ומשבר הסאב פריים),
התשואה המצטברת של מדד MSCI ACWI עמדה על 9.24%+ בלבד באותו פרק זמן.

בין השנים 2010-2019:

התשואה המצטברת של המדד בעשור שבין 2010-2019 עמדה על 144.90%+.

תשואה מצטברת מדד עולמי MSCI ACWI בין השנים 2020-2024:

מדד MSCI ACWI השיג תשואה מצטברת של 65.50%+ בתקופה של 2020-2024.
* שימו לב שמדובר ב5 שנים בלבד ולא בעשור.

התנהגות מדד מניות עולמי במהלך משברים

הירידה הגדולה ביותר שמדד MSCI ACWI חווה במהלך העשורים האחרונים התרחשה בין התאריכים 31.10.2007 – 09.03.2009 (משבר הסאב פריים).
במהלך אותו פרק זמן המדד צלל ב 58.06% (Drawdown).

למעשה מי שהשקיע במדד 100,000 ש"ח בתאריך 31.10.2007 והסתכל בחשבון שלו בתאריך 09.03.2009 ראה שסכום ההשקעה שלו צנח ל 41,940 ש"ח בלבד.
זאת היתה הירידה החדה ביותר שהמדד חווה מאז יום הקמתו.

תשואת דיבידנד מדד עולמי MSCI ACWI

נכון ל 31.05.2025 תשואת הדיבידנד של מדד MSCI ACWI עומדת על 1.86% לשנה.

מכפיל רווח מדד מניות עולמי MSCI ACWI

מכפיל הרווח (P/E) הנוכחי של מדד MSCI ACWI נכון ל 31.05.2025 עומד על 21.25,
לעומתו מכפיל הרווח העתידי (Forward P/E) עומד על 18.08.

תשואות מדדי מניות נוספים

בבלוג שלנו תוכלו למצוא מדריכים נוספים שמפרטים על תשואות מדדי מניות מובילים נוספים:

סיכום

אני מקווה שהמדריך שלנו על תשואת מדד עולמי MSCI ACWI העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא עוד מגוון רחב של סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

תשואה שנתית מדד מניות עולמי, תשואה לפי שנים MSCI ACWI, דיבידנד מדד מניות עולמי, תשואות מדד MSCI, תשואת מדד עולמי ACWI, מהי התשואה השנתית הממוצעת של מדד MSCI ACWI.