ניהול סיכונים - המפתח להצלחה במסחר

בואו נדבר על ניהול סיכונים,
ניהול סיכונים הוא בין הדברים החשובים במסחר שלכם !

האם גם אתם חושבים שבשביל להיות סוחר רווחי נדרש מעל 50% הצלחה? הגיע הזמן לשבור כמה סטיגמות.

יצא לי לשמוע על המון אסטרטגיות מסחר של מתחילים ללא ניסיון/ידע מתאים שעובדות בשיטה הזו:
הם רוכשים מניה כלשהי וכאשר היא עולה ב5% הם מוכרים אותה ברווח,
בעסקה שלהם הם לא ממקמים סטופ לוס,
זאת במטרה תמיד למכור את המניה רק ב5% רווח גם אם יחזיקו במניה במשך כמה שנים במידה והשוק יקרוס.
מה שקורה לרוב כאשר המניה מגיעה ל50% הפסד הם נשברים ומוכרים.

מה כל כך נורא לדעתי באסטרטגיה הזאת?
הם קוטעים את הרווחים, אבל להפסדים נותנים לרוץ,
זה ההפך הגמור ממה שצריך לעשות לפי דעתי.

באסטרטגיה שלהם הם יכולים להיות גם ב90% הצלחה ואולי זה ישמע זוהר להציג את זה ככה,
אך בואו נעשה חישוב קצר…
1. הם ביצעו 20 עסקאות
2. מתוכם הם הצליחו ב 18 מניות בשיטה הזאת ומכרו אותם תמורת 5% רווח.
3. אך הם "טבעו" ב2 מניות שלהם וכעת הם נסחרות ב50% ירידה ממחיר הכניסה שלהם.

מה יקרה במצב כזה?
הם הרוויחו 5% ב18 עסקאות = 90% רווח מצטבר
הם הפסידו 50% ב 2 עסקאות = 100% הפסד מצטבר

אז כן הם ב90% הצלחה בעסקה שלהם,
הם גם יגידו לכם ש2 העסקאות "שטבעו" להם ב50% הפסד זה על חברות שהם מאמינים בהם לטווח הארוך ומוכנים להחזיק אותם גם 5 שנים.

אך בפועל חשבון המסחר שלהם מציג אחרת…
חשבון המסחר שלהם יהיה בהפסד במשך 20 העסקאות הללו למרות שהם היו ב90% הצלחה (!).
ומה היה קורה אם הם היו ב80% הצלחה? התיק שלהם היה בהפסד עצום.
ואם הם סוחרים פחות מוצלחים עם 50% הצלחה בלבד? אתם מוזמנים לחשב 😉

עכשיו בואו נעשה בדיוק הפוך…
ניתן לרווחים לרוץ עד ל50% רווח ונקטע הפסדים ב5% הפסד (סיכון של 1$ ורווח פונציאלי של 10$ עפ"י הטבלה)

מה יקרה במצב הזה?
גם ב15% הצלחה (עפ"י הדוגמא 3 מתוך 20 מניות יפגעו ביעד של 50% רווח ו17 יצאו בהפסד של 5%) חשבון המסחר שלנו יהיה רווחי בצורה משמעותית (!)
ובאחוזי הצלחה גבוהים יותר שמגיעים עם הידע והניסיון? השמיים הם הגבול.

חשוב להכיר כי במצב של שוק שוורי (כמו מה שהיה בין מרץ – אוגוסט 2020) סביר להניח כי במידה ובחרתם במניות באופציה של "לתת לרווחים לרוץ" עד 50% רווח למניה כנראה שהיה לכם מעל 50% הצלחה באסטרטגיה (50% רווח למניה כפול 10 עסקאות שונות = 500% רווח מצטבר, נפחית מזה 50% הפסד של ה10 עסקאות שפגעו בסטופ לוס של ה5% שהצבנו ונגיע לתוצאה של 450% רווח מצטבר).

ומה היה קורה אילו בחרתם באופציה של "לקטוע רווחים לאחר 5% רווח ולתת להפסדים לרוץ"?
בואו נגיד שבשיטה הזאת היה גם 100% הצלחה,
אז זה היה נראה יפה על הנייר (גם זה בהנחה שלגמרי בחרתם את המניות הנכונות ולא חלק מהתעופה/ספנות/נפט/בנקים כן?)
אך הרווחים היו מינוריים לעומת האופציה השניה (5% רווח למניה כפול 20 מניות = 100% רווח מצטבר).

מעניין אתכם לדעת מה היה קורה בעת משבר בשני האסטרטגיות הללו?
באסטרטגיה של "לתת לרווחים לרוץ ולקטוע הפסדים" (סיכון של 1$ וסיכוי של 10$) יתכן וכל העסקאות היו עפות בסטופ לוס והייתם מחכים בצד עד שהשוק ירגע.

אבל באסטרטגיה של "לקטוע רווחים ולתת להפסדים לרוץ" בעזרת ניהול סיכונים שגוי (סיכון של 10$ וסיכוי של 1$) ,
סביר להניח כי חצי מהתיק היה נשרף בלי ניהול סיכונים שגוי לחלוטין.

תסחרו תמיד תוך כדי ניהול סיכונים מקצועי,
רק ככה אפשר להיות באופן עקבי עם תוחלת רווחית
במסחר.

* שימו לב שבחישובים אני בכוונה רושם "רווח מצטבר",
זה כמובן לא רווח על תיק המסחר.
הרווח על תיק המסחר תלוי בכמה אחוזים מהתיק שלכם אתם משקיעים בכל עסקה.

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי,
כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ולצורך למידה.
האמור אינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בשוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:

לחצו כאן כדי לצפות בקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..

אהלן חברים,
שמי דניאל נבון,
אני מתפרנס ממסחר בבורסה בשנים האחרונות ועובד רק מהבית עוד לפני שזה היה באופנה (:

במהלך 12 השנים האחרונות השקעתי כמעט כל יום בללמוד איך הכל עובד בשוק ההון ובעיקר בלסחור בו בכדי להתפרנס.

עיקר המסחר שלי הוא בשוק ההון האמריקאי, בשוק ההון הישראלי ובמטבעות קריפטו,
אני הפכתי את התחביב שלי למקצוע מגיל צעיר, וחי את השוק 24/6..

Asset 2

קורס מסחר בשוק ההון למתחילים – TradingIL 

Asset 3

קורס ניתוח טכני ומסחר בשוק ההון למתקדמים ! – TradingIL 

Asset 4

קורס כניסה לתחום הקריפטו ומסחר בקריפטו למתחילים ! – TradingIL 

Asset 1

תוכנית ההכשרה המלאה הכוללת את קורס מסחר בשוק ההון למתחילים
+ קורס מסחר בשוק ההון למתקדמים!

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות: