ניהול סיכונים במסחר - המפתח להצלחה במסחר והשקעות בשוק ההון וקריפטו

ניהול סיכונים במסחר בשוק ההון וקריפטו

ניהול סיכונים במסחר והשקעות,
הגיע לגמרי הזמן שנדבר על ניהול סיכונים לעומק.

חשוב שתדעו – ניהול סיכונים בצורה מקצועית הוא בין הדברים החשובים ביותר במסחר שלכם!

האם גם אתם חושבים שבשביל להיות סוחר רווחי נדרש מעל 50% הצלחה?
הגיע הזמן לשבור כמה סטיגמות.

מה זה ניהול סיכונים במסחר?

ניהול סיכונים במסחר הוא תהליך שכל סוחר נדרש לבצע לפני כל עסקה,
מטרת תהליך ניהול הסיכונים היא לסייע לסוחר להבין לאן הוא נכנס, מה הם הסיכונים, מה הם הסיכויים בעסקה,
ואולי הכי חשוב – מה על הסוחר/משקיע לעשות במידה והסיכון בעסקה חלילה יתממש.

באמצעות תהליך ניהול הסיכונים אנו מאתרים את הסיכונים ומעריכים מה הם הסיכונים והסיכויים שלנו בעסקה.
עלינו בין היתר להעריך מה היא הסבירות שבה הסיכון יתממש וכיצד עלינו לנהוג במידה והסיכון התרחש,
לדוגמה:

  • האם עלינו לסגור את העסקה בסטופ לוס?
  • האם אנו נדרשים להוסיף כסף לעסקה?
  • או שבכלל עלינו לא לגעת ולתת לעסקה להמשיך להתנהל כרגיל גם אם הסיכון התממש?

בתור סוחרים בשוק ההון ניהול סיכונים הוא חלק בלתי נפרד באסטרטגיית המסחר שלנו והוא עשוי להשפיע רבות על ההצלחה שלכם בתחום המסחר לאורך זמן.

דוגמה לניהול סיכונים שגוי – יצא לי לשמוע על המון אסטרטגיות מסחר של מתחילים ללא ניסיון/ידע מתאים שעובדות בשיטה הזו:

הם רוכשים מניה כלשהי וכאשר היא עולה ב5% הם מוכרים אותה ברווח.
בעסקה שלהם הם לא ממקמים סטופ לוס,
זאת במטרה תמיד למכור את המניה רק ב5% רווח גם אם יחזיקו במניה במשך כמה שנים במידה והשוק יקרוס.
מה שקורה לרוב כאשר המניה מגיעה ל50% הפסד הם נשברים ומוכרים.

מה כל כך נורא לדעתי באסטרטגיה הזאת?

הם קוטעים באסטרטגיה כזאת את הרווחים, אבל להפסדים נותנים לרוץ,
זה ההפך הגמור ממה שצריך לעשות לפי דעתי.

באסטרטגיה שלהם הם יכולים להיות גם ב90% הצלחה ואולי זה ישמע זוהר להציג את זה ככה,
אך בואו נעשה חישוב קצר…
1. הם ביצעו 20 עסקאות
2. מתוכם הם הצליחו ב 18 מניות בשיטה הזאת ומכרו אותם תמורת 5% רווח.
3. אך הם "טבעו" ב2 מניות שלהם וכעת הם נסחרות ב50% ירידה ממחיר הכניסה שלהם.

מה יקרה במצב כזה?
הם הרוויחו 5% ב18 עסקאות = 90% רווח מצטבר
הם הפסידו 50% ב 2 עסקאות = 100% הפסד מצטבר

אז כן הם ב90% הצלחה בעסקה שלהם,
הם גם יגידו לכם ש2 העסקאות "שטבעו" להם ב50% הפסד זה על חברות שהם מאמינים בהם לטווח הארוך ומוכנים להחזיק אותם גם 5 שנים.

אך בפועל חשבון המסחר שלהם מציג אחרת…
חשבון המסחר שלהם יהיה בהפסד במשך 20 העסקאות הללו למרות שהם היו ב90% הצלחה (!).
ומה היה קורה אם הם היו ב80% הצלחה? התיק שלהם היה בהפסד עצום.
ואם הם סוחרים פחות מוצלחים עם 50% הצלחה בלבד? אתם מוזמנים לחשב (:

עכשיו בואו נעשה בדיוק הפוך, הפעם עם ניהול סיכונים במסחר בצורה נכונה…
ניתן לרווחים לרוץ עד ל50% רווח ונקטע הפסדים ב5% הפסד (סיכון של 1$ ורווח פונציאלי של 10$ עפ"י הטבלה)

מה יקרה במצב הזה?
גם ב15% הצלחה (עפ"י הדוגמא 3 מתוך 20 מניות יפגעו ביעד של 50% רווח ו17 יצאו בהפסד של 5%) חשבון המסחר שלנו יהיה רווחי בצורה משמעותית (!)
ובאחוזי הצלחה גבוהים יותר שמגיעים עם הידע והניסיון? השמיים הם הגבול.

חשוב להכיר כי במצב של שוק שוורי (כמו מה שהיה בין מרץ – אוגוסט 2020) סביר להניח כי במידה ובחרתם במניות באופציה של "לתת לרווחים לרוץ" עד 50% רווח למניה כנראה שהיה לכם מעל 50% הצלחה באסטרטגיה (50% רווח למניה כפול 10 עסקאות שונות = 500% רווח מצטבר, נפחית מזה 50% הפסד של ה10 עסקאות שפגעו בסטופ לוס של ה5% שהצבנו ונגיע לתוצאה של 450% רווח מצטבר).

 

ומה היה קורה אילו בחרתם באופציה של "לקטוע רווחים לאחר 5% רווח ולתת להפסדים לרוץ"?

בואו נגיד שבשיטה הזאת היה גם 100% הצלחה,
אז זה היה נראה יפה על הנייר (גם זה בהנחה שלגמרי בחרתם את המניות הנכונות ולא חלק מהתעופה/ספנות/נפט/בנקים כן?)
אך הרווחים היו מינוריים לעומת האופציה השניה (5% רווח למניה כפול 20 מניות = 100% רווח מצטבר).

 

מעניין אתכם לדעת מה היה קורה בעת משבר בשני האסטרטגיות הללו ועד כמה חשוב לנהל סיכונים בצורה נכונה?

באסטרטגיה של "לתת לרווחים לרוץ ולקטוע הפסדים" (סיכון של 1$ וסיכוי של 10$) יתכן וכל העסקאות היו עפות בסטופ לוס והייתם מחכים בצד עד שהשוק ירגע.

אבל באסטרטגיה של "לקטוע רווחים ולתת להפסדים לרוץ" בעזרת ניהול סיכונים שגוי (סיכון של 10$ וסיכוי של 1$) ,
סביר להניח כי חצי מהתיק היה נשרף בלי ניהול סיכונים שגוי לחלוטין.

תסחרו תמיד תוך כדי ניהול סיכונים מקצועי במסחר וההשקעות שלכם,
רק ככה אפשר להיות באופן עקבי עם תוחלת רווחית
במסחר.

איך מחשבים יחס סיכוי מול סיכון בעסקה?
איך מחשבים אחוזי הצלחה נדרשים באסטרטגיה?

** מתנה לגולשי הבלוג שלנו ב TradingIL , מחשבון ניהול סיכונים במסחר בחינם! **

הכנו לכם בונוס אדיר שישפר את ביצועי המסחר!
מצורף מחשבון חינמי שיצרנו עבורכם,
המחשבון יסייע לכם בכל החישובים הנדרשים לצורך ניהול סיכונים בצורה מקצועית,
מחשבון ניהול הסיכונים במסחר יבצע עבורכם בקלות את החישובים הבאים:

  • חישוב רווח פוטנציאלי בעסקה
  • חישוב הפסד פוטנציאלי בעסקה
  • מהו יחס הסיכוי מול סיכון שלכם בעסקה? גם את זה המחשבון מחשב.
  • כמה אחוזי הצלחה נדרשים כאשר אתם משתמשים באותו יחס סיכוי מול סיכון שהצבתם במחשבון?

    לתחילת עבודה עם מחשבון ניהול הסיכונים במסחר,
    לחצו כאן:

    https://tradingil.co.il/מחשבון-מניות/
    אנו ממליצים לכם לשמור אותו במועדפים ולהסתייע בו בכל עסקה שתבצעו החל מהיום (:

    שימו לב – קיים גם מחשבון המיועד למסחר בקריפטו בקישור כאן:
    https://tradingil.co.il/מחשבון-קריפטו/

    אנו מקווים שהסקירה היתה לימודים עבורכם,
    שיהיה המון בהצלחה (:

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בשוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:

לחצו כאן בכדי לצפות בקורסים

ניהול סיכונים במסחר – תגיות:

ניהול סיכונים במסחר, איך לנהל סיכונים, חשיבות ניהול הסיכונים במסחר, כיצד מנהלים סיכונים בשוק ההון, ניהול סיכונים במניות, חישוב סיכוי מול סיכון, יחס סיכוי מול סיכון, מה זה ניהול סיכונים?

  • שימו לב שבחישובים במאמר הנוכחי אני בכוונה רושם "רווח מצטבר",
    זה כמובן לא רווח על תיק המסחר.
    הרווח על תיק המסחר תלוי בכמה אחוזים מהתיק שלכם אתם משקיעים בכל עסקה.

  • אין באמור המלצה לפעולה כלשהי,
    כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ולצורך למידה.
    האמור אינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

שתפו את המאמר עם חברים בלחיצת כפתור:

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..