ניהול סיכונים במסחר – המפתח להצלחה במסחר והשקעות בשוק ההון וקריפטו

עכשיו בואו נעשה בדיוק הפוך, הפעם עם ניהול סיכונים במסחר בצורה נכונה.
ניתן לרווחים לרוץ עד ל50% רווח ונקטע הפסדים ב5% הפסד (סיכון של 1$ ורווח פונציאלי של 10$ עפ"י הטבלה)

מה יקרה במצב הזה?
גם ב15% הצלחה (עפ"י הדוגמא 3 מתוך 20 מניות יפגעו ביעד של 50% רווח ו17 יצאו בהפסד של 5%),
חשבון המסחר שלנו יהיה רווחי בצורה משמעותית (!).

ובאחוזי הצלחה גבוהים יותר שמגיעים עם הידע והניסיון?
השמיים הם הגבול.

חשוב להכיר שבמצב של שוק שורי (כמו מה שהיה בין מרץ – אוגוסט 2020 לצורך הדוגמה) סביר להניח שבמידה ובחרתם במניות באופציה של "לתת לרווחים לרוץ" עד 50% רווח למניה, אז כנראה שהיה לכם מעל 50% הצלחה באסטרטגיה.
ואם נחשב את הדוגמה הזאת אז:
ניקח 50% רווח למניה כפול 10 עסקאות שונות = 500% רווח מצטבר.
נפחית מזה 50% הפסד של עשרת העסקאות שפגעו בסטופ לוס של 5% שהצבנו ונגיע לתוצאה של 450% רווח מצטבר.

ומה היה קורה אילו בחרתם באופציה של "לקטוע רווחים לאחר 5% רווח ולתת להפסדים לרוץ"?

בואו נגיד שבשיטה הזאת היה 100% הצלחה.
אז 100% הצלחה היה נראה מאוד יפה על הנייר,
אך הרווחים היו מינוריים לעומת האופציה השניה (5% רווח למניה כפול 20 מניות = 100% רווח מצטבר).

מעניין אתכם לדעת מה היה קורה בעת משבר בשני האסטרטגיות הללו ועד כמה חשוב לנהל סיכונים בצורה נכונה?

באסטרטגיה של "לתת לרווחים לרוץ ולקטוע הפסדים" (סיכון של 1$ וסיכוי של 10$) יתכן שכל העסקאות היו עפות בסטופ לוס והייתם מחכים בצד עד שהשוק ירגע.

אבל באסטרטגיה של "לקטוע רווחים ולתת להפסדים לרוץ" בעזרת ניהול סיכונים שגוי (סיכון של 10$ וסיכוי של 1$) ,
סביר להניח שחצי מהתיק היה נשרף בלי ניהול סיכונים.

תסחרו תמיד תוך כדי ניהול סיכונים מקצועי במסחר וההשקעות שלכם,
רק ככה אפשר להיות באופן עקבי עם תוחלת רווחית במסחר.