צ'ק ליסט לפני כניסה לעסקה

צ'ק ליסט לפני כניסה לעסקה

צ'ק ליסט לפני כניסה לעסקה:

 

1. לוודא שיש היכרות בסיסית ומעלה עם החברה (תחום, סקטור, מה משפיע על התנודות שלה, מגמות).

להכיר את המניה באופן בסיסי ומעלה זה תמיד חשוב,
גם אם אתם סוחרים על פי ניתוח טכני וסורקי מניות בלבד.

לדעתי זה בגדר חובה להבין לפני כל כניסה לעסקה ממה מושפעת המניה.
נניח שמצאתם מניה שנמצאת על גבי רמת תמיכה,
אך אם הסקטור שלה חלש בתקופה האחרונה ואנחנו פחות מאמינים בו,
אז למה שנרכוש אותה?

 

2. לוודא שאין אירוע מהותי עם השפעה לא ידועה באופק (פרסום דוחות, פרסום תוצאות ניסוי, הצבעה קריטית וכו')

ישנם בכל מניה אירועים מהותיים שיכולים להשפיע באופן קיצוני,
ראינו גם מניות גדולות ומבטיחות שלאחר פרסום דוחות ידעו לפתוח בגאפ של יותר מ 10% למטה.

לדוגמא:
זה שאתם מכירים את מניית נטפליקס ויודעים שבתקופת הקורונה הצטרפו אליה הרבה מנויים,
זה לא בהכרח אומר שהדוחות של המניה לאותה תקופה יהיו מעל הצפי ושהמניה תזנק לאחריהם.


הזינוק במקרים כאלה לרוב מגולם מראש במחיר המניה,
הציפיות שלכם "שהחברה תפציץ בדוחות" לרוב גם מגולמות מראש בצפי האנליסטים לדוחות ולכן יותר קשה לחברה "להכות את הדוחות".

ברגע שאנחנו מחזיקים מניה באירועים כאלה זה לגמרי 50-50 באיזשהו מקום,
אין לנו שם כל יתרון סטטיסטי ולכן אין סיבה שנהיה במצבים כאלה אם מדובר בעסקה לטווח הקצר. (לגבי השקעת ערך של כמה שנים קדימה זאת גישה אחרת).

כולנו כאן בגישה של לסחור/להשקיע ולא להמר נכון? אז עסקאות של 50-50 עם אותו יחס סיכוי/סיכון עדיף שנשים בצד (:

 


3. האם המניה נמצאת במקום מעניין מהבחינה הטכנית/פונדמנטלית?

אין מה להכנס לעסקאות "בכח".
לא תמיד נמצא מניות על גבי מקומות מעניינים מבחינתנו וזה בסדר גמור.


בתור סוחרים יותר מ 90% מהזמן אנחנו משקיעים באיתור העסקה,
יש ימים שגם לא נאתר עסקה כי השוק ורוב המניות נמצאות לדוגמא בין התמיכות להתנגדויות,
זה לגיטימי לגמרי להמתין ולהמשיך לחפש עסקאות עד שמוצאים משהו רלוונטי,
בין אם באותו יום ובין אם למחרת – חשוב להבין את זה.
כמאמר הביטוי הידוע "החיפזון מהשטן".

 


4. האם יש מקום נוח למקם את הסטופ לוס בעסקה שיתאים לניהול הסיכונים שלי? (לדוגמא עד 5% סטופ)

יהיו הרבה עסקאות שאנחנו עשויים לחשוב שהם טובות,
אבל מה? אין מקום נוח למקם סטופ לוס.

לדוגמא:
אני אוהב למקם את הסטופ לוס שלי כ1% מתחת לרמת התמיכה ושיהיה עד 5% סטופ,
הרבה פעמים במהלך הסריקות שאבצע אני אמצא מניה שנראית במומנטום מעולה כלפי מעלה ובדיוק פורצת רמת התנגדות או איזה תבנית חיובית להמשך מהלך.

אבל מה? הסטופ לוס שאני ארצה למקם בה כבר נהיה רחוק לכיוון ה10% סטופ.

במצב כזה מבחינתי "הרכבת נסעה" ואני אמתין להזדמנות או עסקה אחרת.

אין מה לרדוף אחרי רכבת שנסעה…
תמיד תגיע הרכבת הבאה לתחנה שלנו,
בין אם באותו יום ובין אם למחרת.

בסוף בחשבון המסחר שלנו נספרות רק כמה עסקאות לקחנו ומה התוצאה שלהם,
עסקאות "שברחו לנו" לא נחשבות במאזן ולא מעניינות אותנו.

שחקו הגנתי במסחר שלכם ותצאו רק להתקפות שאתם יודעים שבהם יש לכם אחוזי הצלחה גבוהים – אני אישית מעדיף דבר ראשון לא להפסיד, זה יותר חשוב מאשר לפספס "הזדמנות" להרוויח.

 


5. האם ניתן להשיג סיכוי/סיכון טוב בעסקה הפוטנציאלית?

עסקאות בלי סיכוי/סיכון טוב אלו לא עסקאות שאני אסכן בהם את כספי.


בעזרת שימוש נכון ביחס סיכוי/סיכון אנחנו נוכל להיות סוחרים רווחיים עם 25% הצלחה,
בשימוש שגוי בניהול סיכונים וסיכוי/סיכון ישנם סוחרים עם 90% הצלחה שהם סוחרים כושלים.

אז למה שנקח עסקאות עם יחס סיכוי/סיכון גרוע? (:

 

6. לוודא שאני מוכן לספוג את ההפסד הכספי הכרוך בכך שחלילה העסקה תצא בסטופ לוס.

בכל עסקה שנקח חשוב להבין ולהפנים שאנחנו עשויים להפסיד.
מי שלא מוכן להפסיד זה בדיוק מי שלא ידע לצאת בסטופ לוס שהוא הגדיר לעצמו,
ומשם לצערי המדרון מטה להפסדים עמוקים חלקלק.

אם אתם לא מוכנים לספוג 10% סטופ אז מעולה,

תצמצמו את הסטופ בעסקאות שלכם ל5%, ל3% או לכל % שנותן לכם את השלווה והשקט הנפשי לספוג הפסד במידה וטעיתם בעסקה.

שימו לב כמובן שתמיד ניתן להפחית גם את כמות הכסף שאיתה נכנסים לעסקה ולא רק את % הסטופ.

 

7. לוודא שרמת המינוף בתיק ההשקעות ורמת הסיכון שאני לוקח מתאימה עבורי,
גם לאחר ביצוע הכניסה לעסקה.

כולנו מבינים שאנחנו מסתכלים על כל עסקה בנפרד ורוצים שכל אחת תצליח ותהיה עם ניהול סיכונים נכון,
אך חלקנו לפעמים שוכחים שבסוף אנחנו גם צריכים לנהל את רמת הסיכון בתיק עצמו ולא רק בעסקה הספציפית.

אין סיבה שהתיק שלכם יהיה ממונף לגמרי עם כל כח הקניה שהברוקר נותן ושכל התיק נמצא בעסקאות על סקטור התעופה,

זאת רק מכיוון שמצאתם כמה עסקאות טובות בסקטור הזה.

תדאגו תמיד שהתיק שלכם מפוזר בהתאם לרמת הסיכון שאתם מוכנים ורוצים לקחת,
אל תתמנפו יתר על המידה מתי שזה לא נדרש.

 

  • אין באמור המלצה לפעולה כלשהי, כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בשוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
 

לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..