טריילינג סטופ, סטופ לוס עוקב, מה זה Trailing Stop ואיך משתמשים בו?

דניאל נבון - TradingIL
מאי 22, 2023

טריילינג סטופ, סטופ לוס עוקב, מה זה Trailing Stop ואיך משתמשים בו בצורה נכונה וחכמה?

מה זה טריילינג סטופ?

טריילינג סטופ זה למעשה סטופ עוקב או סטופ נגרר,
בעת שימוש בטריילינג סטופ מחיר הסטופ שהגדרנו עוקב אחר מחיר המניה ומתעדכן כלפי מעלה ככל שמחיר המניה ממשיך לעלות.

איך טריילינג סטופ עובד בפועל?

אנחנו יכולים לדוגמה להגדיר טריילינג של 2%.
סטופ עוקב של 2% יביא אותנו למצב שכאשר המניה תגיע לשער 100$,
בדיוק באותו רגע תשוגר לנו פקודת סטופ ראשונית ל98$.

אם המניה תעלה ל 100.5$?
אז הפקודת סטופ שלנו תעקוב כלפי מעלה ל2% מתחת ל-100.5$ והיא תהיה בערך בשער 98.5$.

אם המניה ממשיכה לעלות על 103$?
פקודת הסטופ שלנו תעלה אוטומטית ל101$ וכן הלאה.

הסטופ שלנו יהיה תמיד 2% מתחת לשיא שהמניה הגיעה אליו מהרגע ששלחנו את פקודת הטריילינג,
ככל שהמניה תעלה מעל השיא בלי לרדת 2% לפי הדוגמה הזאת ככה נצליח "למשוך" יותר בעזרת הטריילינג.

את אחוז הטריילינג יש לקבוע באופן ידני בהתאם לעסקה הספציפית שלקחתם,
ניתן לקבוע טריילינג מאוד קצר גם של 0.01% וניתן לקבוע טריילינג ארוך של 5% ויותר אם תרצו.

איך מבצעים פקודת סטופ נגרר (Trailing Stop) ישירות במערכת המסחר?

בסרטון המצורף תוכלו לצפות בהדגמה החל מדקה 9:00:

מתי נשתמש בפקודת Trailing Stop?

בעיקר כאשר המניה עולה בחדות ואתם לא יודעים היכן למכור אותה במדויק,
במקרה כזה אתם תוכלו להיעזר בטריילינג סטופ ולדעת שבאמצעותו אתם תוכלו לרכב על ההצלחה עד שהמניה תשנה מגמה בהתאם לטריילינג שהגדרתם.

מה הוא היתרון העיקרי של שימוש בפקודת סטופ עוקב?

באמצעות פקודת טריילינג סטופ ניתן למקסם רווחים ולא למכור במחיר יעד שנקבתם מראש.
זה עשוי לסייע לכם בעיקר אם תהיה עליה חדה במניה באופן פתאומי (לדוגמה בשל דוחות כספיים, ידיעה מהותית הקשורה לחברה או שורט סקוויז),
במקרה כזה אתם תוכלו ליהנות באמצעות פקודת הסטופ העוקב מרווח הרבה יותר משמעותי מאשר אם הייתם שמים פקודת לימיט רגילה למכירה.

מה הוא החיסרון העיקרי של שימוש בפקודת סטופ עוקב?

אם נקח לדוגמה שהמניה כרגע ב100$ והחלטנו שאנחנו רוצים למכור אותה כי היא עלתה המון,
אז יתכן שנמקם טריילינג של 2% ובמקום שהיינו מוכרים את המניה ב100$ היא למעשה תמכר ב98$.
זה עלול לקרות במידה והיא ירדה ישירות מב100$ ברגע שהגדרנו את הפקודה בלי לשבור שיאים חדשים מעל ה100$ שהגדרנו.

אז כן,
הטריילינג יכול גם "לדפוק" אתכם לפעמים וחשוב לקחת את זה בחשבון בעת בחירת % הטריילינג.
אין מתנות במסחר על כל יתרון יש גם חיסרון,
לכן חשוב לדעת להשתמש בכלים החכמים שהמסחר מעניק ברגע הנכון בלבד ולא בכל סיטואציה.

מה הם השיקולים בעת בחירת אחוז הטריילינג סטופ בעסקה?

הגענו לחלק הטריקי של הנושא – בחירת % הטריילינג בעסקה הספציפית.
האם נקח טריילינג של 5% של 2% או בכלל של 0.5%?
אז התשובה היא שכמובן אין שחור או לבן בנושא הזה,
בכל עסקה יהיו לנו שיקולים אחרים ולכן ננקוט בגישה שונה.

אך בכל זאת אני רוצה לתת לכם כמה נקודות מפתח בבחירת % הטריילינג שלכם:

1. לקחת בחשבון ש % הטריילינג שתגדירו עלול להיות ההפסד שלכם לעומת המחיר הנוכחי במידה והמניה תרד ישירות ללא שבירת שיאים חדשים,
אם אתם בטוחים שהמניה תרד אז אפשר למכור בצורה רגילה ואין צורך כלשהו להשתמש בטריילינג.

2. לא להגזים ב % הטריילינג שלכם!
אם אתם נכנסים לעסקה לקחת 5% רווח, אז אין סיבה שהטריילינג שלכם יהיה מעל 1-2%,
אין סיבה שתגיעו להפסד בגלל טריילינג ותוודאו שגם בעזרתו אתם נשארים עם רווח מכובד.

3. להשתדל ש % הטריילינג שהגדרתם לפחות בהתחלה יהיה מתחת לרמת התמיכה במניה.
לדוגמה אם המניה שאתם רוצים למכור נסחרת ב101$ והתמיכה היא ב100$,
אז תגדירו טריילינג שגדול מ1% בכדי שהסטופ הראשוני שלכם לפחות יהיה מתחת לרמת התמיכה של ה100$,
זה עשוי לעזור לכם למקסם רווחים ולא לצאת מהמניה לפני שרמת התמיכה נשברת.

אתם מעוניינים לעשות טריילינג על פי $ ולא על פי %?

אין בעיה, זה לגמרי אפשרי.
ניתן למקם טריילינג גם לפי ערך $ של המניה,
לדוגמה אפשר להחליט שאם המניה נסחרת ב100$ אז אני רוצה שהטריילינג שלי יהיה 1$ ולאו דווקא 1%.

האם זה יותר יעיל מאשר טריילינג לפי אחוזים?
לא, בסוף זה רק יותר נוח למי שאין כח לחשב כמה % זה ה$ במניה ולהפך.
שכל אחד ישתמש בטריילינג שיותר נוח עבורו.

פקודת סטופ נגרר, פקודת סטופ עוקב, פקודת Trailing Stop -סיכום:

טריילינג סטופ היא לגמרי פקודה ופונקציה אשר חשוב להכיר, היא משמשת סוחרים רבים.
שימו לב שלא כל ברוקר תומך בפקודה הזאת ולרוב היא לא זמינה לאנשים שסוחרים דרך הבנקים,
בסופו של יום מדובר בפקודה מתקדמת.

אם אתם סוחרים דרך הבנק ותרצו להתקדם ולסחור דרך ברוקר שתומך בפקודה,
אתם מוזמנים לבדוק לגבי מסחר דרך הברוקר טריידסטיישן.

אנו מקווים שהמדריך שלנו בנושא סטופ עוקב היתה לימודית עבורכם,
אם במקרה תרצו להעמיק בנושאים נוספים שרלוונטיים לסקירה,
אתם מוזמנים דרך הקישורים כאן:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

* כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כהמלצה לפעולה כלשהי.

תגיות:

פקודת טריילינג סטופ, פקודת סטופ טריילינג, מה זה Trailing Stop?, מה זה טריילינג?, מהי פקודת טריילינג סטופ?, סטופ עוקב, איך למקסם רווחים באמצעות סטופ, סטופ נגרר, מה זה סטופ נגרר?, פקודת סטופ נגרר.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור: