קרן מחקה ראסל 2000 השוואה – ככה אני בוחר קרן מחקה מדד Russell 2000

דניאל נבון - TradingIL
אוקטובר 20, 2024

איך בוחרים קרן סל מחקה ראסל 2000 מומלצת, קרן אירית מחקה מדד Russell 2000, השוואת קרנות מחקות ראסל 2000.

תוכן עניינים:

הקדמה:

בתקופה האחרונה ההתעניינות במדד ראסל 2000 מרימה ראש.
ההתעניינות הגוברת מגיעה לאחר במהלך מספר שנים המדד נותר מאחור,
זאת בזמן שמדדי המניות המובילים כדוגמת S&P 500 ונאסדק 100 שברו שיאים חדשים.
לאחרונה בזכות הצפי להפחתת רמת הריבית נראה שמדד ראסל 2000 מתחיל לנסות לסגור את הפער ולכן לגמרי הגיע הזמן לבצע השוואת קרנות סל ראסל 2000.

במדריך הקרוב נלמד מהו מדד ראסל 2000 ודרך איפה ניתן לרכוש קרן מחקה מדד Russell 2000.
לאחר מכן נבצע השוואת קרנות סל ראסל 2000 ואציג לכם כיצד אני בוחר קרן סל מחקה מדד ראסל 2,000.
לבסוף נלמד איך קונים קרן סל ראסל 2000 מומלצת צעד אחר צעד ונענה על מגוון רחב של שאלות נפוצות הקשורות להשקעה במדד ראסל 2000.

היכרות קצרה עם מדד ראסל 2000:

מדד ראסל 2000 נחשב כמדד המניות הקטנות בבורסה האמריקאית,
המדד כולל בתוכו 2,000 מניות שמבחינת שווי שוק בבורסה האמריקאית נמצאות בין המקומות 1,001-3,000.

החפיפה בין מדד ראסל 2000 לבין מדד S&P 500 עומדת על 0%.
בעקבות כך אנחנו לא נמצא במדד את חברות הענק כגון אמזון, אנבידיה, אפל ואחרות אלא רק חברות קטנות.
חוסר החפיפה תמיד ישאר כך מכיוון שמדד S&P 500 כולל את החברות אשר נמצאות במקומות 1-500 מבחינת שווי שוק בבורסה האמריקאית,
לעומת זאת מדד ראסל 2000 כולל את החברות אשר נמצאות במקומות 1,001-3,000 מבחינת שווי שוק ולכן אין כלל חפיפה.

מהי קרן מחקה מדד Russell 2000?

כאשר מדברים על קרן מחקה מדד ראסל 2000 הכוונה היא לקרן סל שמשקיעה ב 2,000 המניות אשר נכללות במדד בהתאם למשקל שלהן בו.
באמצעות השקעה בקרן סל עוקבת מדד ראסל 2000 אנחנו יכולים לקבל חשיפה למדד במקום אחד,
בעקבות כך נקבל תשואה דומה ככל הניתן לתשואת המדד.

למה לא להשקיע ישר במדד עצמו?
שאלה מצוינת.
לצערנו מדד מניות הוא סך הכל חישוב תיאורטי, מדד לא באמת מחזיק מניות כלשהן בפועל.

בעקבות כך נוצרו קרנות סל מחקות מדדי מניות.
קרנות סל עוקבות מדד למעשה מחקות אחד לאחד (עד כמה שניתן) את החישוב התיאורטי של המדד.
בעת השקעה בקרן סל מחקה מדד ראסל 2000 אנחנו יכולים לבצע השקעה שמטרתה היא השגת תשואת המדד.

דרך איפה אפשר לקנות קרן מחקה ראסל 2000?

1. חשבון מסחר עצמאי בבית השקעות ישראלי:

קרנות סל מחקות מדד ראסל 2000 זמינות למסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים כדוגמת מיטב טרייד, IBI טרייד ואקסלנס טרייד.
בבורסה הישראלית ניתן לרכוש קרן סל אירית מחקה מדד ראסל 2000 או אפילו קרן ישראלית.
מעבר לכך בתי ההשקעות הישראלים מאפשרים גם מסחר בבורסה האמריקאית,
לכן גם קרנות סל מחקות מדד ראסל 2000 אמריקאיות זמינות למסחר באמצעותם.

2. חשבון מסחר עצמאי בברוקר זר:

קרנות סל מחקות מדד ראסל 2000 אמריקאיות זמינות למסחר גם דרך ברוקר זר כדוגמת אינטראקטיב ישראל.
מעבר לכך דרך אינטראקטיב ניתן לרכוש גם קרנות סל איריות מחקות מדד ראסל 2000 שנסחרות במגוון בורסות ברחבי אירופה.

אל תפספסו:
גולשי האתר שלנו נהנים מהטבות הצטרפות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
בלחיצה כאן מטה תוכלו לקבל פרטים לגבי הטבות ההצטרפות ולפתוח חשבון מסחר עצמאי בקלות:

איך אני בוחר קרן מחקה מדד ראסל – הפרמטרים להשוואת קרנות סל ראסל 2000:

1. סוג הקרן – קרן מחקה נאסדק אירית, אמריקאית או ישראלית:

קרן סל אירית:
בבורסה הישראלית נכון לרגע כתיבת שורות אלה ניתן למצוא רק קרן סל אירית אחת אשר מחקה את מדד ראסל 2000,
קרן הסל היא של חברת אינבסקו והיא נסחרת בשקלים.
קרנות סל איריות נהנות ממיסוי דיבידנד נמוך ומעבר לכך לרוב הן צוברת את הדיבידנד ומשקיעות אותו מחדש בצורה אוטומטית.
מעבר לכך במקרה שלנו קרן הסל האירית זמינה למסחר בבורסה הישראלית בשקלים,
בעקבות כך אנחנו חוסכים את הצורך של המרת מט"ח.

קרן סל אמריקאית:
בשוק ההון האמריקאי יש מגוון קרנות סל מחקות מדד ראסל 2000,
הקרנות הפופולריות יותר הן IWM ו VTWO שבהמשך הסקירה נשווה ביניהן ראש בראש.
דמי הניהול הנמוכים הם היתרון העיקרי של הקרנות האמריקאיות אשר עוקבות אחר מדד ראסל 2000.

מעבר לכך קרנות סל אמריקאיות מחלקות דיבידנד,
חלק מהמשקיעים רואים בכך יתרון מכיוון שהם יכולים ליהנות מתזרים מזומנים קבוע לחשבון המסחר שלהם.

מנגד החיסרון העיקרי בקרנות אמריקאיות נובע מעצם זה שהן נסחרות בדולרים,
מכיוון שקרנות הסל האמריקאיות נסחרות בדולרים אנחנו נאלצים לבצע המרת מט"ח משקל לדולר ויש לכך עלויות כמובן.

קרן סל ישראלית:
בשוק ההון הישראלי נוכל למצוא גם קרנות ישראליות מחקות מדד ראסל 2000.
בשל היתרונות הגלומים בקרנות האיריות והאמריקאיות אני באופן אישי על פי רוב אעדיף אותן על פני הקרנות הישראליות,
זאת בהנחה שמדובר בהשקעה לטווח הארוך של שנים קדימה.

מנגד במידה ומדובר על מסחר לטווח הקצר של מספר שבועות אז לגמרי ניתן לשקול לבצע אותו באמצעותן,
רק שימו לב לסחירות של קרן הסל ושעות הפעילות שלה.
אם תרצו שתהיה לכם זמינות למסחר במהלך כל שעות המסחר בבורסה האמריקאית אז קרן ישראלית תהיה פחות רלוונטית עבורכם,
שעות המסחר בין הבורסה הישראלית לאמריקאית כמעט ולא חופפות בכלל.

2. דמי ניהול:

אין ספק שאחד מהשיקולים שיעניינו אותי בעת בחירת קרן סל מחקה מדד ראסל זה דמי הניהול,
כמובן שגם אני אוהב לשלם כמה שפחות כמו כל משקיע טוב ולכן אחפש דמי ניהול נמוכים.
אך יחד עם זאת חשוב לי לציין שדמי ניהול הם לא הפרמטר היחיד בהשוואה,
אל תתעלמו גם משאר הפרמטרים.

3. היבטי המיסוי (הצמדה למט"ח או הצמדה למדד המחירים לצרכן):

בהשקעה לפרק זמן ארוך אנחנו ככלל נעדיף שהצמדת המיסוי תהיה על פי מדד המחירים לצרכן.

4. קרן מחקה ראסל 2000 חשופה למט"ח או מנוטרלת מט"ח:

אנחנו יכולים לבחור בין קרן סל עם חשיפה למט"ח לבין קרן סל ללא חשיפה למט"ח,
שימו לב שרק קרנות ישראליות מאפשרות השקעה באמצעות קרן מנוטרלת מט"ח.
באופן אישי אני מעדיף לא לנטרל את השפעת המט"ח בעת השקעה לטווח הארוך,
ארחיב על הסיבות לכך בהמשך המדריך.

5. תשואות עבר:

אנחנו יכולים לבצע השוואה בין תשואות העבר של הקרנות השונות,
כמובן שנעדיף את קרן הסל עם הביצועים הטובים ביותר בהנחה שלא חל שינוי בדמי הניהול של הקרן.
אך עם זאת שימו לב שהשוואת תשואות העבר נכונה רק כאשר משווים בין קרנות מאותו סוג (כדוגמת קרנות אמריקאיות),
נבצע השוואת קרנות סל ראסל 2000 אמריקאיות מפורטת בפסקה הבאה של המדריך.

6. גודל קרן הסל והמוניטין שלה:

כאשר אנחנו מתכננים להשקיע לשנים קדימה אז ודאי שקיימת חשיבות לכך שנבחר בקרן סל שאכן תהיה קיימת גם בעוד עשרות שנים.
ככל שהקרן היא של חברה עם מוניטין גבוה יותר וככל שהקרן מנהלת סכומי כסף משמעותיים יותר,
כך אפשר להעריך שגם הסבירות לכך שהיא תשרוד בעתיד היא גבוהה יותר לעומת קרנות אחרות.

מינימום פתיחת חשבון 10,000 ש"ח בלבד, מקבלים 100 ש"ח במתנה, פטור לשנתיים מדמי טיפול, קורס מסחר במתנה, פטור מתשלום עמלת קניה ומכירה על קרנות כספיות ועוד.

הפקדה מינימלית

מינימום פתיחת חשבון 15,000 ש"ח, פטור לשנתיים מדמי טיפול, מקבלים 250 ש"ח מתנת הצטרפות במזומן ישירות לחשבון המסחר, קורס מסחר במתנה ועוד.

הטבות משתלמות

מינימום פתיחת חשבון 20,000 ש"ח, פטור לשנתיים מדמי טיפול, מתנת הצטרפות על סך 100 ש"ח ישירות לחשבון המסחר, קורס מסחר במתנה ועוד.

עמלות זולות

רשימת קרנות סל מחקות ראסל 2000 פופולריות בבורסה האמריקאית:

נתחיל עם מספר דגשים למען הסדר הטוב:

אין ברשימת קרנות הסל שבמדריך משום המלצה לביצוע פעולה כלשהי.
אין באמור במדריך כתחליף לייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כלשהו.
יתכן שיש קרנות סל מחקות ראסל 2000 נוספות כמובן ומדובר ברשימה לא ממצה.
הנתונים כאן נכונים לפי בדיקה שביצעתי בתאריך 20.10.2024 ועשויים להשתנות מעת לעת.

קרנות סל ראסל 2000 שבהשוואה:

1. קרן סל מחקה מדד ראסל 2000 סימול IWM, שם הקרן iShares Russell 2000 ETF.
2. קרן סל מחקה מדד ראסל 2000 סימול VTWO, שם הקרן Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares.

השוואת קרנות סל מחקות ראסל 2000 פופולריות בבורסה האמריקאית:

דמי ניהול:
1. קרן סל מחקה ראסל 2000 סימול IWM – דמי ניהול של 0.19% לשנה.
2. קרן סל מחקה ראסל 2000 סימול VTWO – דמי ניהול של 0.10% לשנה.

גודל הקרן:
1. קרן סל IWM – הקרן מנהלת 67.86 מיליארד דולר.
2. קרן סל VTWO – הקרן מנהלת 11.41 מיליארד דולר.

תשואות עבר (לתאריכים 1.1.2011-30.9.2024):
1. קרן סל IWM – תשואה של 241.69%.
2. קרן סל VTWO – תשואה של 243.98%.

הפער לטובת קרן הסל VTWO מתרחש בזכות דמי הניהול אשר נמוכים ב 0.09% לשנה לעומת קרן הסל IWM.

מתי קרן הסל הוקמה?
1. סימול IWM (או בשמה המלא iShares Russell 2000 ETF) הוקמה במאי 2000.
2. סימול VTWO (או בשמה המלא Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares) הוקמה באוקטובר 2010.

מי החברה המנהלת?
1. חברת בלאקרוק (איישרס) היא המנהלת של קרן הסל IWM.
2. חברת ואנגרד (Vanguard) היא המנהלת של קרן הסל VTWO.

קרן מחקה מדד ראסל 2000 מומלצת בבורסה האמריקאית – יש כזה דבר?

מבחינת תשואה בהשקעה לטווח הארוך של שנים קדימה סביר להניח שקרן הסל VTWO תעניק תשואה מעט גבוהה יותר בזכות דמי הניהול הזולים.

עבור מסחר לטווחים הקצרים יותר לדעתי הגיוני לסחור בקרן הסל IWM בזכות מחזורי המסחר האדירים שיש בה מדי יום.

בכל מקרה זוהי רק דעתי האישית בלבד וכל בחירה עשויה להיות הגיונית,
ההבדלים בין הקרנות הללו הם מאוד מינוריים.

אפשר להגיד שקרן הסל IWM היא "המותג" בכל הקשור לקרנות סל מחקות ראסל 2000 בבורסה האמריקאית.
קרן סל IWM ותיקה מאוד, היא הוקמה אי שם בשנת 2000 והיא מנהלת יותר מ67 מיליארד דולר כיום.

קרן הסל VTWO לעומתה הוקמה רק בשנת 2010 ומנהלת כיום יותר מ11 מיליארד דולר,
דמי הניהול האטרקטיביים שהיא מציעה ימשיכו לסייע לה בתחרות אל מול IWM בטווח הרחוק.

קרן סל אירית מחקה ראסל 2000 שנסחרת בבורסה הישראלית:

קרן סל אירית אינבסקו Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc, מספר קרן 1206895, דמי ניהול 0.25%.

בבורסה לניירות ערך בישראל יש רק קרן סל אירית אחת שמחקה את מדד ראסל 2000.
קרן הסל האירית שעוקבת אחר מדד ראסל 2000 נכנסה למסחר ממש לאחרונה במהלך חודש יוני 2024.

איך קונים קרן מחקה ראסל 2000 מומלצת צעד אחר צעד?

1. פותחים חשבון מסחר עצמאי:

קרן מחקה מדד ראסל 2000 ניתן לרכוש דרך חשבון מסחר עצמאי.
אם עדיין אין לכם אחד כזה אז שימו לב שגולשי האתר שלנו נהנים מהטבות עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
בלחיצה כאן מטה תקבלו מידע נוסף לגבי ההטבות בכל אחד מהגופים:

2. מבצעים הפקדת כסף ראשונית לחשבון המסחר:

לאחר שפתחנו חשבון מסחר עצמאי, כעת הגיע הזמן לבצע הפקדת כספים ראשונית.
מאוחר יותר אנחנו נוכל לרכוש באמצעות הכסף שהפקדנו קרן סל מחקה מדד ראסל 2000 מומלצת בקלות.
אציין מראש שאין הכרח כלשהו להשקיע את כל הכסף שנפקיד לחשבון המסחר,
אנחנו תמיד יכולים להשאיר חלק ממנו בחשבון המסחר על מזומן עד שנקבל החלטה לגבי אופן השקעתו.

3. נבחר קרן סל ראסל 2000 ספציפית להשקיע באמצעותה:

כעת נצטרך לבחור קרן סל מחקה מדד Russell 2000 ספציפית שאנחנו רוצים להשקיע באמצעותה,
ניתן להיעזר בין היתר גם בהשוואת קרנות מחקות מדד ראסל 2000 שביצעתי כאן במהלך המדריך ובפרמטרים שלי לבחירת קרן ראסל 2000.

4. נאתר את קרן הסל במערכת המסחר:

לאחר שהחלטנו באיזה קרן ספציפית אנחנו מעוניינים להשקיע כעת נצטרך לאתר אותה במערכת המסחר.
ככל שמדובר בקרן שנסחרת בבורסה הישראלית אז נרשום בכפתור החיפוש במערכת המסחר (או אפליקציית המסחר) את מספר הקרן שבחרנו.
במידה ומדובר בקרן סל אמריקאית שנסחרת בארה"ב אז נרשום בכפתור החיפוש את סימול הקרן וכך נוכל לאתר אותה בקלות.

5. נשלח הוראת קניה:

בכדי לקנות קרן סל מחקה מדד ראסל 2000 אנחנו צריכים לשלוח הוראת קניה כדוגמת LMT או MKT.

שימו לב שבעת שליחת פקודת מסחר לימיט (LMT) אנחנו מציבים את המחיר שבו אנחנו רוצים לקנות את קרן הסל שבחרנו,
לכן במקרה כזה פקודת הרכישה תתבצע בפועל רק כאשר תתרחש עסקה במחיר שהצבנו או מתחתיו.

לעומת זאת כאשר נשלח פקודת מרקט (MKT) אז הפקודה תתבצע באופן מידי (בשעות המסחר),
במקרה כזה הפקודה תתבצע על פי שער ההיצע בספר הפקודות ללא מגבלת מחיר כלשהי.

6. נוודא שפקודת הרכישה ששלחנו בוצעה במלואה:

בכל עת ניתן לראות בחשבון המסחר שלנו (במערכת או באפליקציה) באיזה ניירות ערך אנחנו מחזיקים כעת.
רגע לפני שסוגרים את מערכת המסחר שווה לבדוק שאכן הפקודה בוצעה בהצלחה וההשקעה יצאה לדרך בדיוק כפי שרצינו.

האם קרן מחקה ראסל 2000 מומלצת על פני השקעה במדד מניות עולמי?

אין תשובה מוחלטת בנושא הזה וזה כמובן תלוי בצורך הספציפי שלכם.

השקעה פסיבית "על פי הספר" היא למעשה השקעה עם חשיפה עולמית רחבה ככל הניתן,
מדדי מניות עולמיים יודעים להציע חשיפה רחבה כזאת.

מדד ראסל 2000 לעומת זאת מעניק חשיפה לחברות הקטנות בבורסה האמריקאית.
מדובר ברמת סיכון גבוהה יותר לעומת מדד מניות עולמי, אך גם פוטנציאל הרווח הוא בהתאם.

אך עם זאת שימו לב שהחפיפה בין מדדי המניות העולמיים לבין מדד ראסל 2000 היא אפסית,
בעקבות כך ראוי לזכור שהבחירה לא בהכרח חייבת להיות "מדד ראסל 2000 או מדד מניות עולמי" אלא הם יכולים לחיות בשלום גם יחד בתיק ההשקעות שלנו.
למעשה באמצעות השקעה במדד ראסל 2000 (במשקל המתאים כמובן) יחד עם מדד מניות עולמי אנחנו יכולים לקבל חשיפה עולמית רחבה אפילו יותר ממה שנוכל לקבל בעת השקעה במדד מניות עולמי בלבד.

קרן ראסל 2000 מנוטרלת מט"ח:

קרן סל מנוטרלת מט"ח היא למעשה קרן סל שמטרתה היא להעניק לנו את תשואת המדד ללא חשיפה לתנודת המט"ח בפרק זמן ההשקעה שלנו.
אנחנו יכולים להשקיע במדד ראסל 2000 באמצעות קרנות חשופות למט"ח (רגילות) או באמצעות קרן סל מנוטרלת מט"ח.

אני באופן אישי מעדיף לבצע את ההשקעות שלי לטווח הארוך באמצעות קרן רגילה שחשופה למט"ח.
העדפה שלי נובעת מעצם זה שלרוב בהסתכלות של שנים קדימה החשיפה למט"ח צפויה להיות עדיפה על פני גידור מט"ח.
זה נובע בין היתר בשל עלויות הגידור, דמי הניהול שעלולים להיות יקרים יותר, בעקבות כך שקרן מנוטרלת מט"ח היא בהכרח קרן ישראלית וכמובן מעצם זה שאנחנו לא באמת יודעים מה תהיה תנודת המט"ח ולעתים היא יכולה לפעול גם לטובתנו.

אך עם זאת במצבים שבהם מדובר במסחר לטווח הקצר ואנחנו רוצים לנטרל את השפעת המט"ח,
קרן סל מנוטרלת מט"ח בהחלט יכולה להיות רלוונטית עבורנו.

רשימת קרנות סל מחקות ראסל 2000 מנוטרלות מט"ח:

קסם Russell 2000 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח, מספר קרן 1146729.
דמי ניהול 0.35% + דמי נאמנות 0.03%.
דמי ניהול משתנים 0.3%.
קסם Russell 2000 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח, מספר קרן 5128079.
דמי ניהול 0.25% + דמי נאמנות 0.025%.
דמי ניהול משתנים 0.1%.
קרן סל MTF מחקה (Russell 2000 (4A מנוטרלת מט"ח, מספר קרן 5138201.
דמי ניהול 0% + דמי נאמנות 0.03%.
דמי ניהול משתנים 0%.

* הנתונים נכונים לתאריך 20.10.2024 ועשויים להשתנות.

איך קונים קרן מחקה מדד ראסל בהוראת קבע?

הברוקר אינטראקטיב ישראל מאפשר רכישה אוטומטית באמצעות הוראת קבע.
בדרך זו אנחנו יכולים להגדיר רכישה חודשית קבועה גם באמצעות חשבון מסחר עצמאי בקלות אם נרצה בכך.

כיצד רכישה אוטומטית באמצעות הוראת קבע מתרחשת?

1. תחילה אנחנו צריכים להגדיר את הוראת הקבע שנרצה.
נבחר את סכום הכסף, את תדירות הרכישה וכמובן את קרן הסל שנרצה לרכוש.

2. במועד הרכישה שהגדרנו (לדוגמה בתחילת החודש) הכסף יועבר באמצעות הוראת קבע מחשבון הבנק שלנו אל הברוקר.

3. מיד לאחר הפקדת הכסף תתבצע המרה של השקלים שלנו לדולרים.
נכון להיום אינטראקטיב ישראל מאפשרים את המרת השקלים לדולרים ללא עמלת המרה ככל ומדובר בהוראת קבע לרכישה אוטומטית.

4. בסוף התהליך אינטראקטיב ישראל ירכשו עבורנו את קרן הסל שהגדרנו בהוראת הקבע,
בדרך זו הכל מתבצע בצורה אוטומטית מבלי צורך בהתעסקות מהצד שלנו.

אז אם אתם מחפשים אוטומציה בהשקעות שלכם גם דרך חשבון מסחר עצמאי האפשרות שהצגתי כאן עשויה להיות יעילה עבורכם.
בנוסף שימו לב שדרך אינטראקטיב ישראל ניתן לרכוש אפילו שברי מניות (לא חייבים לרכוש יחידות שלמות),
בזכות כך ניתן לבצע הוראת קבע גם בסכומי כסף יחסית נמוכים.

מהו מדד ראסל 1000?

בכדי שנוכל להסביר מהו מדד ראסל 1,000 נתחיל מהסבר כללי על מדדי ראסל המובילים.

אלו הם שלושת מדדי ראסל הפופולריים בבורסה האמריקאית:

מדד ראסל 3,000 – זהו המדד שכולל את 3,000 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה האמריקאית.
מדד ראסל 1,000 – זהו המדד אשר כולל רק את 1,000 החברות הגדולות ביותר במדד ראסל 3,000 במונחי שווי שוק,
בעקבות כך ניתן לקרוא לו "מדד המניות הגדולות".
מדד ראסל 2000 – זהו המדד אשר כולל את 2,000 המניות במדד ראסל 3,000 שמבחינת שווי שוק נמצאות בין המקומות 1,001-3,000,
בעקבות כך ניתן לקרוא לו גם "מדד המניות הקטנות".

קרן סל מחקה מדד ראסל 1000:

למען האמת אני פחות רואה סיבה להשקיע במדד ראסל 1000 על פני מדד S&P 500,
החפיפה שלו עם מדד S&P 500 מבחינת משקל המניות עומדת על כ 91% נכון לרגע כתיבת שורות אלה.
בעקבות כך פשוט ניתן להשקיע במדד S&P 500 בדמי ניהול נמוכים יותר ולקבל תשואה כמעט זהה בכל פרק זמן שתבחנו על סמך העבר (עם נטיה כמעט קבועה לטובת מדד S&P 500).

אם בכל זאת תרצו לבצע השקעה בקרן סל מחקה ראסל 1000,
אתם יכולים לבחון את קרן סל IWB או בשמה המלא iShares Russell 1000 ETF של חברת איישרס (בלאקרוק).
דמי הניהול של קרן סל IWB עומדים על 0.15% והיא נסחרת בבורסה האמריקאית.
זוהי קרן הסל הגדולה ביותר בארה"ב שמחקה את מדד ראסל 1000 ויש תחת ניהולה סכום של כ 38 מיליארד דולר.

סיכום:

אני מקווה שהמדריך שהכנתי עבורכם על הנושא של בחירת קרן ראסל 2000 מומלצת העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא עוד מגוון רחב של סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

השוואת קרנות ראסל 2000, קרן מחקה מדד ראסל 2000 מומלצת איך בוחרים, קרן סל מחקה ראסל 2000 מומלצת, איך משקיעים במדד Russell 2000, קרן סל אירית ראסל 2000, תעודת סל ראסל 2000 מומלצת, קרן עוקבת מדד Russell 2000, קרן סל Russell 2000, מה ההבדל בין מדד Russell 1000 למדד Russell 2000, קרן סל ראסל 2000 השוואה, קרן אירית ראסל 2000.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

כתיבת תגובה לבטל

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחצו כאן – (שם עיקר הפעילות)
לקבוצת הוואטסאפ השקטה לחצו כאן
לאינסטגרם שלנו לחצו כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: