השקעה בהודו, הכל על מדדי מניות הודו – MSCI India, ניפטי 50 וסנסקס 30

דניאל נבון - TradingIL
נובמבר 28, 2023

השקעה בהודו, מדדי מניות הודו, מדד מניות הודי, איך משקיעים בהודו, מדד Msci India, קרנות סל הודו, מדד ניפטי 50, מדד סנסקס 30, מדריך מקיף על השקעות בהודו דרך שוק ההון.

תוכן עניינים:

הקדמה:

מדינת הודו היא המדינה הגדולה ביותר בעולם מבחינת אוכלוסיה והיא מונה יותר מ 1.4 מיליארד נפשות,
כלכלת הודו היא החמישית בגודלה במונחי GDP (אחרי ארה"ב, סין, גרמניה ויפן) והצמיחה בה עומדת על יותר מ6% בממוצע לשנה מאז תחילת שנות ה2000.

משקיעים רבים רוצים לחפש את ההזדמנות הבאה ואת המעצמה הבאה שתוביל את העולם מבחינה כלכלית,
בזכות האוכלוסיה האדירה וקצב הצמיחה הנהדר הודו לגמרי יכולה לחשוב בכיוון הזה בעשורים הבאים.
חשוב לזכור שבהודו יש אוכלוסיות מכל גווני הקשת ומדברים בהודו יותר מ100 שפות שונות וזה לגמרי יכול לעזור להם בהיבט הזה.

בכדי להשקיע בכלכלת הודו אין צורך לצאת מהבית בימינו,
ניתן לבצע זאת בקלות באמצעות שוק ההון ההודי והמדדים המובילים של הודו.

במדריך הנוכחי נלמד על מדדי המניות ההודים MSCI India, ניפטי 50 וסנסקס 30,
לאחר מכן נלמד מה היתרונות והחסרונות של השקעה בהודו ולבסוף נלמד איך קונים מדד מניות הודי, איזה קרנות סל ETF קיימות ואיפה ניתן לרכוש את מדדי המניות המובילים בהודו.

איך ניתן להשקיע בכלכלה ההודית? באמצעות מדדי מניות מובילים בהודו:

מדדי המניות המובילים בהודו כוללים את חברות הענק של הכלכלה ההודית,
באמצעות השקעה במדד מניות הודי המשקיע יכול לקבל חשיפה נהדרת לכלכלת הודו ותוך כדי גם פיזור על פני עשרות חברות מסקטורים שונים.

מדד MSCI India – מה זה מדד MSCI הודו?

מדד MSCI INDIA הוא מדד מניות הכולל 122 חברות שמהוות כ85% משווי השוק של החברות ההודיות.
התשואה הממוצעת השנתית של המדד מאז 30.12.1994 עומדת על כ 11.47% לשנה (נכון ל 31.10.2023).

המשקל של עשרת החברות המובילות במדד עומד על כ 40.84%.
חברת Reliance Industries היא החברה הגדולה ביותר במדד ומשקלה עומד על 8.41%,
לאחר מכן נוכל לראות בהמשך החמישיה הפותחת את החברות הבאות ICICI Bank (משקל של 5.72% במדד), Infosys (משקל של 5.48% במדד MSCI INDIA), HDFC Bank (משקל של 4.97%) וחברת TATA Consultancy (משקל של 3.72% במדד).

החשיפה של מדד MSCI India לסקטורים השונים היא לפי הסדר הזה:

פיננסים (27.11%), טכנולוגיה (13.05%), מוצרים עונתיים/העדפת צרכן (11.49%), אנרגיה (10.68%), מוצרי צריכה קבועה (9.29%), חומרי בסיס (8.49%), תעשייה (7.32%), רפואה (5.12%), תשתיות (3.96%), תקשורת (2.82%), נדל"ן (0.67%).

מכפיל רווח (P/E) של מדד MSCI INDIA עומד על 23.10 ותשואת הדיבידנד עומדת על 1.26% נכון ל 31.10.2023.

מדד סנסקס 30 – מה זה מדד Sensex 30?

מדד סנסקס 30 הוא מדד מניות מוביל בהודו,
סנסקס 30 כולל 30 חברות מובילות מהבורסה ההודית.
משקל המניות במדד סנסקס 30 נקבע על פי שווי שוק של החברות הנכללות בו.

מדד Nifty 50 – מה זה מדד ניפטי 50?

מדד ניפטי 50 הוא מדד מניות מרכזי בהודו והוא מבטא את החברות הגדולות בכלכלה ההודית,
המדד כולל את 50 החברות המובילות בבורסה ההודית.
משקל המניות במדד נקבע על פי שווי שוק של החברות הנכללות בו.
תשואת מדד ניפטי 50 בין השנים 2000-2022 עומדת על כ11% בממוצע לשנה.

איפה אפשר לקנות קרן סל מחקה מדד הודו בקלות?

1. השקעה בהודו דרך הבורסה הישראלית:

ניתן להשקיע בבורסה הישראלית בקרנות סל מחקות מדדי הודו.
זה מתבצע באמצעות קניית קרן סל מדד הודו דרך בתי ההשקעות הישראלים כגון אקסלנס טרייד, מיטב או IBI טרייד.

ניתן לחסוך כסף רב על עמלות מסחר בקלות באמצעות הרשמה דרך ההטבות שלנו למסחר אצל בתי ההשקעות הישראלים המובילים:

רשימת קרנות סל הודו בבורסה הישראלית (נכון ל 27.11.2023):

קסם NIFTY50 ETF, מספר קרן 1157957.
קסם MSCI India ETF, מספר קרן 1145747.
הראל מחקה MSCI India, מספר קרן 5137039.
תכלית סל MSCI India, מספר קרן 1144112.

2. השקעה בהודו דרך הבורסה האמריקאית:

אפשר להשקיע בהודו דרך הבורסה האמריקאית.
ההשקעה מתבצעת באמצעות רכישת קרן סל ETF על מדדי המניות בהודו.
קניית ETF בבורסה האמריקאית ניתן לבצע דרך ברוקרים זרים כגון טריידסטיישן או אינטראקטיב ישראל או לחלופין דרך בתי ההשקעות הישראלים (מיטב, אקסלנס או איביאיי).

בבורסה האמריקאית יש מגוון רחב של ETF על מדדי המניות בהודו שניתן להשקיע באמצעותם.
אך עם זאת נציין שקרן סל ETF הודו הפופולרית ביותר היא iShares MSCI India ETF שמנהלת יותר מ6 מיליארד דולר נכון לסוף שנת 2023,
סימול הקרן במערכות המסחר בארה"ב הינו INDA.

למה כדאי לשקול השקעה בהודו? יתרונות השקעה במדד הודו:

1. ניתן לקבל חשיפה לכלכלת הודו בצורה קלה ונוחה באמצעות קרן סל מחקה מדד:

אם רוצים להשקיע בצורה נוחה בכלכלה ההודית אז ניתן לבצע זאת באמצעות קניית קרן סל מחקה מדד הודי.
אין צורך לחפש מניות ספציפיות ולרכוש אותם דרך הבורסה ההודית אלא קיימות קרנות סל מחקות מדדי הודו גם בבורסה הישראלית או האמריקאית.

2. באמצעות מדד מניות מקבלים חשיפה למגוון רחב של חברות ולא מסתמכים על חברה בודדת:

השקעה באמצעות רכישת מדד מניות הודי מאפשרת קבלת חשיפה לכלכלה ההודית באמצעות עשרות חברות ממגוון רחב של סקטורים.
אין צורך להסתמך על חברה אחת מסקטור ספציפי אלא ניתן לקבל פיזור על פני החברות המובילות בהודו שמגיעות ממגוון רחב של סקטורים.

3. אפשר לפזר את ההשקעה גם על הכלכלה ההודית בנוסף לכלכלות נוספות מרחבי העולם:

זכרו שרכישת קרן סל מחקה מדד הודי יכולה להוות רק חלק מפיזור תיק ההשקעות שלכם,
אין סיבה לשים את כל הביצים בסל אחד.

4. תשואת עבר נהדרת בעשורים האחרונים:

מדד MSCI INDIA העניק תשואה שנתית ממוצעת של 11.47% ב30 השנים האחרונות (בין 30.12.1994-31.10.2023),
בנוסף לכך התשואה השנתית הממוצעת שלו ב10 השנים האחרונות עומדת על 11.84% ובחמש השנים האחרונות על 13.77%.
אין שום ערובה לכך שהתשואות הללו יחזרו על עצמם כמובן.

מה הם חסרונות ההשקעה במדדי הודו?

1. חשיפת יתר לכלכלה ההודית:

נכון לשנת 2023 כלכלת הודו מהווה פחות מ2% מכלכלת העולם במונחי שווי שוק,
לשם השוואה כלכלת ארה"ב מהווה כ60% מכלכלת העולם מבחינת שווי שוק.
כתוצאה מכך השקעה בכלכלת הודו עם יותר מ 2% מתיק ההשקעות שלכם יכולה לגרום לכם לקבל חשיפת יתר לכלכלה ההודית.

2. אין לנו שליטה על החברות הנכללות במדד המניות ההודי:

בעת השקעה במדד מניות כלשהו אנחנו חשופים לכל המניות אשר נכללות במדד,
אין לנו אפשרות להוציא ממנו חברות שאנחנו לא מעוניינים להשקיע בהם מסיבה כלשהי.

3. לרובנו אין ידע כלשהו לגבי החברות ההודיות אשר נכללות במדדים ההודים:

מעטים הישראלים שמכירים את החברות ההודיות בצורה טובה.
לעומת זאת כאשר אנו משקיעים במדדי מניות ישראליים או אפילו אמריקאים אז סביר להניח שאנחנו מכירים חלק גדול מהחברות,
זה מקנה לנו יתרון בכך שיש לנו היכרות עמוקה יותר וביטחון גבוה יותר בהשקעה שאנו מבצעים.

4. יש לבצע מחקר מעמיק על הכלכלה ההודית לפני ביצוע השקעה:

לפני ביצוע השקעה כלשהי חשוב שתהיה לנו היכרות מעמיקה איתה.
מכיוון שלרובנו אין היכרות עם הכלכלה ההודית והחברות שנסחרות בהודו אז חשוב להקדיש מספר שעות ואפילו ימים לצורך ביצוע למידה מקדימה לפני שמשקיעים במדד מניות הודו.
אם אתם קוראים את המאמר הנוכחי אז אתם לגמרי בדרך הנכונה בהיבט הזה.

5. דמי ניהול גבוהים בקרנות הסל שמחקות את מדדי הודו:

אם תרצו לקנות קרנות סל מחקות מדד הודי כלשהו אתם תוכלו לראות שדמי הניהול של הקרנות הללו יחסית גבוהים לעומת קרנות סל מחקות מדד S&P500 או אפילו מדד המניות העולמי.
זה בסדר לשלם דמי ניהול קצת יותר גבוהים אם מאמינים בהשקעה בכלכלה ההודית ורוצים לקבל חשיפה להודו,
אך עם זאת שימו לב שדמי הניהול לא מופרזים עד כדי פגיעה קריטית בכדאיות ההשקעה.

איך קונים מדד הודו צעד אחר צעד?

1. פתיחת חשבון מסחר עצמאי בשוק ההון:

בכדי לרכוש קרן סל מדד הודו עלינו להחזיק בחשבון מסחר עצמאי בשוק ההון,
כפי שראינו ניתן לרכוש קרן סל כזאת דרך הבורסה הישראלית באמצעות בתי ההשקעות הישראלים כגון מיטב טרייד, אקסלנס טרייד או איביאיי טרייד.
לחלופין ניתן לקנות קרן ETF גם דרך הבורסה האמריקאית באמצעות ברוקרים זרים כגון אינטראקטיב ישראל או טריידסטיישן ובתי ההשקעות הישראלים שמאפשרים מסחר בארה"ב.

שימו לב שבאופן כללי ניתן לקנות קרנות סל בבורסה הישראלי או האמריקאית גם דרך חשבון מסחר עצמאי בבנק.
אך כרוכות במסחר דרך הבנק עלויות גבוהות ולעתים אפילו מופרזות,
לכן ההעדפה היא להשקיע באמצעות בתי ההשקעות או הברוקרים.

2. בחירת קרן סל מחקה מדד הודו:

יש לא מעט קרנות סל על מדדי הודו שניתן לבחור להשקיע באמצעותם,
בשלב זה עלינו לבחור את קרן הסל הספציפית המתאימה ביותר עבור הצרכים שלנו.
כאשר נבחר את קרן הסל הספציפית נוכל לראות מהו מספר הקרן או לחלופין מה הסימול שלה במערכת המסחר.

3. מבצעים חיפוש של קרן סל מחקה מדד הודו במערכת המסחר:

בשלב זה אנחנו צריכים לחפש את קרן הסל שבחרנו במערכת המסחר,
את מספר הקרן או את סימול הקרן אנחנו מזינים בפונקציית החיפוש אשר קיימת במערכת המסחר.
לחלופין ניתן להתקשר לחדר המסחר של בית ההשקעות ולהקריא להם את מספר הקרן או את הסימול שלה בכדי שהם יבצעו עבורנו את הרכישה.

4. שולחים פקודת מסחר בכדי לבצע רכישה של קרן סל מחקה מדד הודו:

כעת כל שנותר לנו זה לשלוח הוראת קניה בכדי להתחיל את ההשקעה שלנו במדדי הודו.
אנחנו יכולים לקנות קרן סל באמצעות פקודת LMT או פקודת MKT.
לאחר שנשלח את פקודת המסחר הרלוונטית אנחנו נמתין לביצוע סופי שלה,
עם האישור על הביצוע הסופי של פקודת המסחר אנחנו למעשה נכנסים להשקעה בפועל.
אנחנו יכולים לעקוב אחר ההשקעה שלנו באמצעות מערכת המסחר ובעתיד כאשר נרצה לצאת מההשקעה נוכל לבצע זאת בקלות באמצעות שליחת פקודת מכירה.

באילו מדדים נוספים ניתן להשקיע?

יש עשרות ואפילו מאוד מדדי מניות ברחבי העולם, הכל תלוי מה בדיוק אתם מחפשים.
מצורפת רשימת מדדים מרכזיים מרחבי העולם:

שימו לב:
בלחיצה על כל אחד מהמדדים ברשימה אתם תוכלו לעבור לסקירה מקיפה שהעלנו אודותיו.

סיכום:

אני מקווה שהמדריך הנוכחי על מדדי מניות הודו ואיך משקיעים בהודו העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם למסחר בשוק ההון או בקבוצת הוואטסאפ השקטה.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא עוד מגוון רחב של סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מדד מניות הודו, מדדי מניות הודו, ניפטי 50, מדד סנסקס 30, מדד ניפטי, איך להשקיע בהודו, השקעה במניות הודו, מניות הודו, איך משקיעים בהודו, מדד Nifty 50, מדד Sensex 30, מה זה MSCI India, מדד MSCI INDIA, קרן סל מחקה הודו, השקעה בהודו, תעודת סל הודו, תעודות סל הודו.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: