מדד מומנטום S&P 500 – האם קרנות מומנטום מצליחות להכות את מדד S&P 500?

דניאל נבון - TradingIL
// אוגוסט 1, 2025

מהו מדד מומנטום, השקעה בקרנות מומנטום, רשימת קרנות מומנטום, קרן מומנטום S&P 500, מניות מומנטום, רשימת Momentum ETF.

הקדמה

השקעה במדד S&P 500 הרגיל נשמעת לכם כבר משעממת ובנאלית מדי?
כנראה שהמדריך הנוכחי יעניין אתכם.

במדריך הקרוב נעסוק בקרנות מומנטום שבוחרות בגישה של ללכת עם מניות שנמצאות במומנטום חיובי על פני השקעה בכל המניות שנכללות במדד.
תחילה נלמד מהי אסטרטגיית מומנטום, כיצד ניתן להשקיע בקרנות מומנטום ומה הם היתרונות והחסרונות של קרנות מומנטום.
לאחר מכן נבצע השוואה בין מדד S&P 500 לבין מדד מומנטום S&P 500 ולבסוף נלמד איך קונים קרן מומנטום צעד אחר צעד.

מהי אסטרטגיית מומנטום?

אסטרטגיית מומנטום מבוססת על הקונספט של "ללכת עם המנצחים".
האסטרטגיה מתבססת על הרעיון שבחירת מניות אשר נמצאות במומנטום חיובי והשיגו ביצועים טובים בתקופה האחרונה עשויה לתת תשואה עודפת בעתיד הקרוב.

אם נסכם זאת אז במקום להשקיע בכל מדד המניות, אסטרטגיית מומנטום דוגלת בהשקעה רק במניות שהשיגו ביצועים טובים יותר לאחרונה.

מהי קרן מומנטום?

קרן מומנטום היא למעשה קרן סל אשר באמצעותה ניתן להשקיע במדדי מניות שמבוססים על אסטרטגיית מומנטום (לדוגמה מדד מומנטום S&P 500).
בהמשך המדריך נציג לכם רשימה של קרנות מומנטום.

דרך איפה ניתן לקנות קרנות מומנטום?

קרנות סל מומנטום זמינות למסחר בבורסה הישראלית, בבורסה האמריקאית ובעוד בורסות מרחבי העולם.
ניתן לקנות אותן דרך בתי ההשקעות הישראלים המובילים כדוגמת מיטב, איביאי, פסגות, אקסלנס או אלטשולר שחם טרייד.
לחלופין ניתן לרכוש קרן סל מומנטום שנסחרת ברחבי העולם (חוץ מישראל) גם דרך ברוקרים זרים כדוגמת אינטראקטיב ישראל.

בלחיצה כאן מטה תוכלו ליהנות מההטבות לחברי הקהילה שלנו בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי:

מדד מומנטום S&P 500

בשוק ההון יש מדד מניות מומנטום שנקרא S&P 500 Momentum Index, המדד עוקב אחר 100 מניות מתוך מדד S&P 500.
בחירת המניות במדד נקבעת על ידי דירוג מומנטום ואחת לחצי שנה (במרץ וספטמבר) המדד מבצע איזון ומחליף נכסים בהתאם לאותו דירוג.
משקל המניות במדד נקבע על פי שווי שוק, המשקל המקסימלי של מניה בודדת עומד על 9% במועד עדכון הרכב המדד.

קרן מומנטום פופולרית שעוקבת אחר מדד מומנטום S&P 500 - קרן סל SPMO

אחת מקרנות הסל הפופולריות בעולם שעוקבות אחר מדד מומנטום היא קרן הסל SPMO או בשמה המלא Invesco S&P 500 Momentum ETF.

קרן הסל SPMO עוקבת אחר מדד S&P 500 Momentum Index.
הקרן נסחרת בבורסה האמריקאית החל מה 09.10.2015 ומנהלת נכסים בסכום של כ 9.4 מיליארד דולר נכון לכתיבת שורות אלה ב 29.07.2025.

נכסי קרן SPMO נכון ל 23.07.2025 כוללים את מניית אנבידיה (משקל של 11% בקרן), אמזון (8.64%), מטא (8.45%), ברודקום (5.97%), ג'יי פי מורגן (5.23%), טסלה (4.36%), וול מארט (4.34%), פלנטיר (3.34%), נטפליקס (3.27%) וקוסטקו (2.40%).
שאר 90 החברות שנכללות במדד בעלות משקל של 43% בסך הכל.

מינימום פתיחת חשבון 15,000 ש"ח, פטור לשנתיים מדמי טיפול, מקבלים 250 ש"ח מתנת הצטרפות במזומן ישירות לחשבון המסחר, קורס מסחר במתנה ועוד.

הטבות משתלמות

יתרונות אסטרטגיית מומנטום

1. מיקוד בחברות שנמצאות במומנטום חיובי:

משקיעים שמעוניינים להתמקד בגישה של "ללכת עם המניות המנצחות" יכולים למצוא ערך רב בקרנות מומנטום.
קרנות מומנטום יודעות לאתר את חברות המומנטום על פי מתודולוגיית ההשקעה של מדד המומנטום שהן עוקבות אחריו,
בחירת המניות מתבצעת לפי נוסחה ברורה ולא לפי הרגש וגם זה יכול להוות יתרון עבור המשקיע.

2. גיוון ופיזור:

אומנם אסטרטגיית מומנטום מתמקדת במניות שהשיגו ביצועים טובים לאחרונה וזה נשמע פחות מפוזר,
אבל למרות זאת צריך לזכור שעדיין מדובר בסל מניות יחסית רחב ומגוון.
במדד מומנטום S&P 500 לדוגמה יש בכל רגע נתון כ100 חברות שונות ממגוון הסקטורים.

3. פוטנציאל להכות את המדד:

קרנות מומנטום משקיעות במניות שנמצאות במומנטום חיובי והשיגו ביצועים טובים ביחס לשאר השוק,
במצבי שוק מסוימים ההחלטה ללכת עם המניות המנצחות בהחלט יכולה להיות משתלמת.
לצורך הדוגמה בין השנים 2015-2025 קרן SPMO שעוקבות אחר מדד מומנטום S&P 500 הכתה את מדד S&P 500 הרגיל בפער לא קטן (מצורף גרף השוואה בהמשך המדריך).

* כמובן שאין הכרח שגם בעתיד קרנות מומנטום ינצחו את מדד S&P 500 והן גם יכולות להפסיד לו בגדול, תשואת העבר לא מעידה על תשואת העתיד.

חסרונות אסטרטגיית מומנטום

1. שינוי מגמה מהיר עלול לגרום להפסד משמעותי:

קרנות מומנטום מחליפות את הרכב המדד אחת לרבעון או אחת לחצי שנה לרוב (כתלות בקרן הספציפית).
בעקבות כך יתכן שיקרה משהו במהלך אותו פרק זמן שיגרום למניות המומנטום דווקא לרדת בחדות עוד לפני שהן מוחלפות במניות אחרות.

2. תנודתיות גבוהה מהרגיל:

מניות מומנטום אלו הן מניות שהיו בתקופה האחרונה במומנטום חיובי,
לא מדובר כאן במניות שהיו "רגועות" לאחרונה אלא מראש ההשקעה היא במניות תנודתיות ביחס לשאר השוק.
חשוב לזכור שהתנודתיות הגבוהה עלולה לגרום גם לירידות חדות במקרה שבו הסיטואציה בשוק המניות תשתנה (לדוגמה אם יפרוץ משבר).

3. דמי ניהול גבוהים ביחס לקרנות רגילות (לרוב):

אם בעת השקעה במדד S&P 500 הרגיל התרגלתם לדמי ניהול של 0.02%, 0.03% או 0.07% אז כדאי לכם לשכוח מזה כאשר מדברים על קרנות מומנטום.
בשוק ההון האמריקאי ניתן למצוא קרנות מומנטום עם דמי ניהול של החל מ 0.12% לשנה ובשוק ההון הישראלי אנחנו נוכל למצוא קרנות מומנטום שגובות דמי ניהול של החל מ 0.50% לשנה.

השקעה במדד מומנטום S&P 500 או במדד S&P 500 הרגיל - מה עדיף?

פשטות ההשקעה ונגישות:

אין ספק שבהיבט הזה מדד S&P 500 הרגיל מנצח בענק.
ניתן להשקיע במדד S&P 500 דרך חשבון מסחר עצמאי, קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות, פנסיה ולמעשה דרך כל מכשיר השקעה שתרצו.
מעבר לכך יש מאות כתבות מדי יום על המדד וניתן למצוא אין סוף מידע לגביו ברחבי הרשת.

מדד מומנטום S&P 500 מנגד הוא הרבה פחות מוכר,
סיכוי טוב שהמדריך הזה הוא אפילו הפעם הראשונה שאתם שומעים עליו.
הנגישות שלו לאדם הפשוט היא משמעותית נמוכה יותר, ניתן להשקיע במדד מומנטום S&P 500 בעיקר דרך חשבון מסחר עצמאי באמצעות ETF מומנטום (קרן סל/קרן מחקה).

פיזור וגיוון של המדד:

מדד S&P 500 הרגיל כולל 500 חברות ממגוון רחב של סקטורים והוא נחשב מדד שמעניק פיזור גבוה.
מדד מומנטום S&P 500 לעומת זאת מכיל רק 100 חברות וגם אותן חברות לעתים עלולות להגיע ממספר מצומצם של סקטורים שנמצאים בתקופה האחרונה במומנטום חיובי.

תחלופת המניות במדד:

מדד S&P 500 הוא בעל הרכב יחסית קבוע של חברות,
מתוך 500 חברות בשנה ממוצעות מתחלפות כ 20 חברות בלבד (4% בלבד מהחברות במדד).

מדד מומנטום S&P 500 לעומת זאת הוא הרבה יותר תזזיתי,
תחלופת המניות בו גבוהה משמעותית, אחוז גבוה מהחברות שנכללות בו מתחלפות בכל עדכון של הרכב המדד.

דמי ניהול:

בהיבט של דמי הניהול מדד S&P 500 הרגיל מנצח כמובן.
ניתן למצוא קרן סל S&P 500 עם דמי ניהול נמוכים מאוד של החל מ 0.02% בלבד בבורסה האמריקאית.
לעומת זאת קרנות מומנטום S&P 500 מתחילות עם דמי ניהול של 0.12% בבורסה האמריקאית.

תשואות העבר של מדד מומנטום S&P 500 בהשוואה למדד הרגיל:

בהיבט הזה אומנם ההיסטוריה לא ארוכה מדי וכדאי לקחת זאת בחשבון,
אך ניתן לראות שהשיטה של מדד מומנטום S&P 500 עד כה הוכיחה את עצמה במהלך העשור האחרון.

אין ספק שהפער הגדול לטובת מדד מומנטום S&P 500 התרחש רק בשנים האחרונות (2023 ו 2024),
אך גם בשנים שלפני כן הוא לא נפל מתשואת מדד S&P 500 הרגיל ולרוב גם הוביל.

חשוב לזכור שתשואת העבר אינה מעידה על תשואת העתיד.

סיכום ההשוואה:

אין ספק שלמדד S&P 500 הרגיל יש את היתרונות שלו שאותם כולנו מכירים,
הוא למעשה המדד המרכזי שלרוב ישמש בתור העוגן של הפלח המנייתי בתיק ההשקעות (בין אם בהשקעה ישירה במדד S&P 500 או בהשקעה במדד המניות העולמי שלמעשה כולל אותו).

מנגד מדד S&P 500 מומנטום הוא מדד נישתי יותר שמציע יתרונות ייחודיים.
מי שמאמין בשיטה של "ללכת עם המניות המנצחות" ויודע לחיות בשלום עם התנודתיות הגבוהה של מניות המומנטום יכול לשקול לשלב השקעה במדד מומנטום אס אנד פי 500 כחלק מתיק ההשקעות שלו.

תרגישו בנוח לשתף אותי בתגובות מה דעתכם בנושא ואם יש נקודות נוספות שמעניינות אתכם לגבי מדד מומנטום S&P 500.

גרף השוואה קרן SPMO מול קרן SPY

תשואת קרן סל SPMO עוקבת מדד מומנטום S&P 500 (בצבע הכחול בגרף): +357.32%.
תשואת קרן סל SPY עוקבת מדד S&P 500 הרגיל (בצבע הסגול בגרף): +212.52%.

הנתונים הם החל מיום המסחר הראשון של קרן סל SPMO,
עבור התאריכים 12.10.2015 – 29.07.2025.

רשימת קרנות מומנטום אמריקאיות

איגדתי עבורכם מספר ETF מומנטום פופולריות שנסחרות בבורסה האמריקאית.

מספר דגשים לגבי הקרנות המצוינות בסקירה:

אין ברשימה משום המלצה לביצוע פעולה כלשהי ואין באמור כתחליף לייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כלשהו.
מדובר ברשימת ETF מומנטום בסיסית שאיגדתי, יתכן שיש קרנות נוספות.
הנתונים כאן נכונים לפי בדיקה שביצעתי בתאריך 30.07.2025 ועשויים להשתנות מעת לעת.

1. קרן סל iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

סימול הקרן: MTUM.
דמי ניהול: 0.15% לשנה.
גודל הקרן: כ 17.7 מיליארד דולר.

2. קרן סל Invesco S&P 500 Momentum ETF

סימול הקרן: SPMO.
דמי ניהול: 0.13% לשנה.
גודל הקרן: כ 9.4 מיליארד דולר.

3. קרן סל Invesco S&P MidCap Momentum ETF

סימול הקרן: XMMO.
דמי ניהול: 0.34% לשנה.
גודל הקרן: כ 4 מיליארד דולר.

4. קרן סל iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

סימול הקרן: IMTM.
דמי ניהול: 0.30% לשנה.
גודל הקרן: כ 3 מיליארד דולר.

5. קרן סל Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

סימול הקרן: XSMO.
דמי ניהול: 0.39% לשנה.
גודל הקרן: כ 1.7 מיליארד דולר.

6. קרן סל Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

סימול הקרן: PDP.
דמי ניהול: 0.62% לשנה.
גודל הקרן: כ 1.7 מיליארד דולר.

7. קרן סל JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

סימול הקרן: JMOM.
דמי ניהול: 0.12% לשנה.
גודל הקרן: כ 1.6 מיליארד דולר.

8. קרן סל Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares

סימול הקרן: VFMO.
דמי ניהול: 0.13% לשנה.
גודל הקרן: כ 1.1 מיליארד דולר.

פתיחת חשבון החל מכל סכום, אין דמי ניהול או משמרת כלשהם, החזר של עד 50$ בעמלות, 2.5$ בלבד מינימום לפעולה בבורסה האמריקאית, פרה מרקט החל מ11:00, אפשרות לרכישה אוטומטית בהוראת קבע.

עמלות משתלמות

רשימת קרנות מומנטום ישראליות

איגדתי עבורכם מספר קרנות מומנטום פופולריות אשר נסחרות בבורסה הישראלית.

מספר דגשים לגבי הקרנות המצוינות בסקירה:

שימו לב שאין כאן משום המלצה לביצוע פעולה כלשהי ואין באמור כתחליף לייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כלשהו.
מדובר ברשימה בסיסית שאיגדתי, יתכן שיש קרנות נוספות.
הנתונים כאן נכונים לפי בדיקה שביצעתי בתאריך 30.07.2025 ועלולים להשתנות מעת לעת.

קרנות מחקות מומנטום (Momentum):

1. מיטב (4B) מניות מומנטום

מספר קרן: 5139332.
דמי ניהול 1.05% לשנה, דמי נאמנות 0.04% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: מדד מניות כללי – מדובר במדד מניות שכולל את כל המניות הנסחרות בבורסה הישראלית (נכון ל 18.8.24 נכללות בו 530 מניות).
מידע שחשוב להכיר: על פי תשקיף הקרן לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות מומנטום הנסחרות בישראל.

2. הראל (4A) מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap

מספר קרן: 5129465.
דמי ניהול 1.19% לשנה, דמי נאמנות 0.04% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: מדד תל אביב 125.
מידע שחשוב להכיר: על פי תשקיף הקרן החשיפה למניות במומנטום לא תפחת מ50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3. הראל מחקה (4A)י S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח

מספר קרן: 5140132.
דמי ניהול 0.50% לשנה, דמי נאמנות 0.025% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: מדד S&P 500 Momentum.
מידע שחשוב להכיר: קרן מחקה, הקרן מנוטרלת מט"ח.

4. קרן ATF מחקה (4A) אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי מנוטרלת מט"ח

מספר קרן: 5136775.
דמי ניהול 0.50% לשנה, דמי נאמנות 0.025% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי.
מידע שחשוב להכיר: קרן מחקה, הקרן מנוטרלת מט"ח.

5. מיטב (4A) ת"א 125 מומנטום

מספר קרן: 5140504.
דמי ניהול 1.05% לשנה, דמי נאמנות 0.04% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: ת"א 125.
מידע שחשוב להכיר: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיה חשוף למניות מומנטום הנכללות במדד ת"א 125.

6. קרן ATF מחקה (4A) אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי

מספר קרן: 5135165.
דמי ניהול 0.50% לשנה, דמי נאמנות 0.02% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: אינדקס ת"א 125 מומנטום ענפי.
מידע שחשוב להכיר: קרן מחקה.

מינימום פתיחת חשבון 10,000 ש"ח בלבד, מקבלים 250 ש"ח במתנה, פטור לשנתיים מדמי טיפול, קורס מסחר במתנה, פטור מתשלום עמלת קניה ומכירה על קרנות כספיות ועוד.

הפקדה מינימלית

קרנות סל מומנטום בישראל:

1. הראל סל (4D) אינדקס מומנטום ארה"ב

מספר קרן: 1190859.
דמי ניהול 0.50% לשנה, דמי נאמנות 0.01% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: מדד אינדקס מומנטום ארה"ב.
מידע שחשוב להכיר: קרן כשרה (על פי אתר הבורסה, נכון ל 30.7.25).
בנוסף מדובר בקרן סל שנסחרת לאורך שעות המסחר, כדאי לשים לב לסחירות שלה.

2. אי.בי.אי. סל (4A) אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

מספר קרן: 1190347.
דמי ניהול 0.40% לשנה, דמי נאמנות 0.01% לשנה.
נכס הייחוס של הקרן: מדד אינדקס מומנטום ארה"ב.
מידע שחשוב להכיר: מדובר בקרן שמחקה את מדד אינדקס מומנטום ארה"ב, קרן מנוטרלת מט"ח.
שימו לב שזאת קרן סל שנסחרת לאורך שעות המסחר ולכן כדאי לשים לב לסחירות שלה.

כמה מילים על מדד אינדקס מומנטום ארה"ב שאחריו עוקבות 2 קרנות הסל הללו:

אינדקס מומנטום ארה"ב הוא מדד מומנטום של חברת אינדקס, המדד הושק ב 17 ליוני 2022.
מדד אינדקס מומנטום ארה"ב עוקב אחר כ 180 מניות בעלות דירוג המומנטום הגבוה ביותר מבין 1,000 המניות שיש להן את שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בארה"ב ועומדות בתנאי הסף של המדד.
עדכון הרכב המדד מתרחש אחת לרבעון, משקל המניות במדד נקבע על פי שווי שוק וקיימת מגבלת משקל של עד 3% למניה ביום עדכון הרכב המדד.

גרף קרן סל SPMO (קרן סל עוקבת מדד מומנטום S&P 500)

איך קונים קרן מומנטום צעד אחר צעד?

1. פותחים חשבון מסחר עצמאי:

אם עדיין אין ברשותכם חשבון מסחר עצמאי אז זה בדיוק הזמן לפתוח אחד כזה, באמצעות חשבון מסחר עצמאי תוכלו לבצע השקעה בקרנות מומנטום.
ניתן לפתוח חשבון השקעות עצמאי דרך בתי ההשקעות הישראלים כדוגמת מיטב, פסגות, איביאי או אקסלנס בקלות.
לחלופין תוכלו גם לפתוח חשבון מסחר עצמאי דרך ברוקר זר כדוגמת אינטראקטיב ישראל.

אל תפספסו את הטבות ההצטרפות לגולשי האתר שלנו:

2. מבצעים הפקדה ראשונית לחשבון המסחר:

לאחר פתיחת החשבון יש לבצע הפקדת כספים ראשונית לחשבון המסחר שלכם.
באמצעות סכום הכסף שתפקידו לחשבון המסחר יהיה ניתן לרכוש בין היתר גם קרן מומנטום.

3. בוחרים קרן סל מומנטום שמעוניינים להשקיע בה:

בשוק ההון יש מגוון קרנות מומנטום, במדריך הנוכחי הצגנו לכם רשימה של חלקן.
בשלב זה תצטרכו לבחור את הקרן הספציפית שתרצו לבצע את ההשקעה באמצעותה.

4. מחפשים את הסימול או מספר הקרן במערכת המסחר:

כעת אנחנו נצטרך לחפש במערכת המסחר את הקרן שאותה אנחנו מעוניינים לרכוש.
אם לצורך הדוגמה נחליט לרכוש את קרן סל SPMO (קרן מומנטום מדד S&P 500 אמריקאית) אז נחפש את הסימול "SPMO" במערכת המסחר וכך נאתר אותה (השם המלא שלה הוא Invesco S&P 500 Momentum ETF – לפני הרכישה כדאי לוודא גם את השם המלא ולא רק את הסימול).

במידה ונחליט לקנות קרן מומנטום ישראלית אז נחפש את מספר הקרן במערכת המסחר.

5. רוכשים את קרן הסל בפועל:

כעת כל שנותר לנו זה לבצע את רכישת הקרן בפועל.
אנחנו יכולים לקנות קרן מומנטום באמצעות פקודת LMT או פקודת MKT בקלות.
לחלופין שימו לב שאתם תמיד יכולים להתקשר לחדר המסחר של הגוף שדרכו אתם סוחרים ולבקש מהנציג שם שיסייע לכם בשליחת הפקודה.
נציג חדר המסחר יכול אפילו לשלוח את פקודת המסחר עבורכם בהתאם למה שתבקשו ממנו.

מדד מומנטום - סיכום

אני מקווה שהמדריך שלנו על קרנות מומנטום Momentum ETF העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא עוד מגוון רחב של סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור במדריך הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מניות מומנטום, קרן מומנטום, מניית מומנטום, קרנות מומנטום, Momentum ETF, מה זה קרן מומנטום, מהי קרן מומנטום, קרן סל SPMO, קרן SPMO, מדד מומנטום S&P 500, מה זה קרנות מומנטום, S&P 500 Momentum Index, השקעה במדד מומנטום, השוואה S&P 500 מומנטום מול S&P 500 הרגיל.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

לפוסט הזה יש 6 תגובות

משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגב 3 אוג 2025

האם יש קרן מומנטום כשרה
1. דניאל נבון - TradingIL הגב 3 אוג 2025
  
  על פי אתר הבורסה נכון לכתיבת שורות אלה מסומן שהקרן הראל סל (4D) אינדקס מומנטום ארה"ב, מספר קרן 1190859 היא קרן מומנטום כשרה.
משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגב 5 אוג 2025

אהלן דניאל,
האם יש קרן אירית שנסחרת בשקלים על מדד זה?
1. דניאל נבון - TradingIL הגב 5 אוג 2025
  
  היי,
  מבדיקה שערכתי ככל הידוע לי אין קרן אירית מומנטום שנסחרת בשקלים.
  אבל אני כמעט בטוח שיש קרנות מומנטום בבורסות ברחבי אירופה (בדולרים/אירו) אם זה משהו שיכול לעניין אותך.
שי הגב 6 אוג 2025

האם נכון להשוות בין הממונטום לנאסדק?
מה ההבדלים בינהם מחינת פיזור, סיכון,תשואות וכו?
1. דניאל נבון - TradingIL הגב 6 אוג 2025
  
  לדעתי פחות נכון לבצע השוואה בין מדד מומנטום S&P 500 לבין מדד נאסדק 100,
  ההשוואה הנכונה יותר היא בין S&P 500 מומנטום לבין S&P 500 הרגיל כפי שפירטת במדריך הנוכחי.
  מכיוון שהמניות אשר נמצאות במדד מומנטום S&P 500 הן חלק ממדד S&P 500 הרגיל.
  
  לגבי ההבדלים בתשואות – אתה יכול להסתכל בתשואות המפורטות במדריך הנוכחי ואז להשוות לתשואות העבר של מדד נאסדק 100 במדריך הרלוונטי בבלוג שלי.
  
  מבחינת פיזור – ב2 המקרים מדובר ב100 חברות.
  הפיזור עצמו בין 100 החברות משתנה בצורה דרמטית מעת לעת במדד מומנטום S&P 500 ככה שקשה לדעת מה תהיה החפיפה בין המדדים ומה יהיה הפיזור המדויק לאורך תקופת ההשקעה.
  כנ"ל לגבי הסיכון לדעתי.

כתיבת תגובה לבטל

מעוניינים להשקיע דרך הבורסה הישראלית?

דאגנו לכם להטבות משמעותיות עבור מסחר עצמאי דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות.

מעדיפים לסחור בבורסה האמריקאית בעמלות נוחות דרך ברוקרים זרים?

סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים.

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?

אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים.

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: