מדד פוטסי 100, מה זה מדד לונדון FTSE100 והאם כדאי להשקיע בו?

דניאל נבון - TradingIL
מרץ 28, 2023

מדד פוטסי 100, מדד אנגליה, מה זה מדד FTSE 100 ומדוע חשוב להכיר אותו? הכל על מדד לונדון

מה זה מדד פוטסי 100 הבריטי?

מדד פוטסי 100 הוא מדד המניות המוביל בבורסה האנגלית,
מדד FTSE 100 או בשמו המלא Financial Times Stock Exchange 100 Index נוסד ב3.01.1984 והחל את יום המסחר הראשון שלו בשער של 1,000 נקודות.

המדד כולל את 100 המניות המובילות במונחי שווי שוק בבורסת לונדון.
משקל המניות במדד נקבע על פי שווי השוק שלהם,
ככל שהחברה בעלת שווי שוק גבוה יותר ככה משקלה במדד יהיה גבוה יותר.

החברות אשר נכללות במדד פוטסי 100 מגיעות ממגוון רחב של סקטורים.
השפעה של יותר מ10% על המדד יש לכל אחד מהסקטורים הבאים – מוצרי צריכה, פיננסים, רפואה, תעשיה, אנרגיה וחומרים בסיסיים.

יתרונות מדד FTSE 100 בריטניה ולמה כדאי לשקול להשקיע בו?

1. פיזור על פני 100 חברות:

מדד פוטסי מעניק פיזור על פני 100 חברות מובילות הנסחרות בבורסת לונדון,
הפיזור מתבטא בין היתר גם בפיזור יחסית נרחב בין הסקטורים השונים.

2. ביצועים היסטוריים:

ביצועי העבר של מדד FTSE 100 הם טובים,
החל מיום היווסדו בשנת 1984 המדד העניק בממוצע תשואה שנתית של כ7%.
מאז שהמדד נוצר לא היה עשור כלשהו בו המשקיע הפיק תשואה שלילית,
גם אם השקעתם בעשור הגרוע ביותר במדד בין שנת 2000 ל 2009 עדיין התשואה שלכם היתה חיובית בסוף הדרך.

3. חשיפה לכלכלה הבריטית:

מדד לונדון 100 מעניק למשקיע חשיפה אל הכלכלה הבריטית.

4. רמת סחירות גבוהה:

המדד כולל את 100 החברות הגדולות ביותר בבורסת לונדון,
מחזורי המסחר במניות שלהם הם גבוהים וכתוצאה מכך קיימת רמת נזילות גבוהה למשקיע או לסוחר.

אילו חסרונות קיימים בעת השקעה במדד פוטסי100 (FTSE 100):

1. סיכוני מטבע לירה שטרלינג:

המניות בבורסת לונדון נסחרות באמצעות לירה סטרלינג וכתוצאה מכך קיימת חשיפה למטבע עבור המשקיעים.
בנוסף גם הביצועים הכלכליים של רוב החברות מושפעים ישירות משינויי המטבע.

2. המדד כולל 100 חברות ולא ניתן לוותר על חלק מהחברות הללו בעת רכישת המדד:

כאשר קונים מדד כל סל המניות שהוא כולל משפיע על הביצועים שלו,
אין דרך להוציא מספר מניות שבהם איננו מעוניינים להשקיע.

3. סיכונים אשר קשורים לכלכלה הבריטית – סיכונים פוליטיים ורגולטוריים:

בעת השקעה במדד פוטסי 100 אנו חשופים לכלכלה הבריטית,
כתוצאה מכך אנו חשופים גם לסיכונים פוליטיים ורגולטוריים שעלולים לצוץ באנגליה.

4. סיכונים ספציפיים של המניות הנכללות במדד:

המדד כולל 100 מניות והוא בעל פיזור יחסית רחב,
אך עם זאת עדיין יש מניות שהנתח שלהם הוא מספר אחוזים מהמדד.
בעת רכישת המדד אנו חשופים לסיכונים ספציפיים של כל אחת מהחברות שנכללות בו,
אם אחת מהחברות תקרוס מסיבה כלשהי המדד יפגע בהתאם לחלק היחסי שלה.

איפה אפשר לרכוש את מדד פוטסי 100 הבריטי?

רוב המשקיעים והסוחרים המנוסים יבצעו קניה של ETF אשר עוקבת אחר מדד פוטסי 100 הבריטי באמצעות ברוקר אמריקאי כגון טרייד סטיישן או באמצעות אחד מבתי ההשקעות הישראלים כגון אקסלנס טרייד.

נציין שכמובן ניתן לבצע את הרכישה גם דרך הבנק שלכם.
אך עם זאת שימו לב שבאמצעות מסחר דרך הבנק עמלות המסחר שלכם עלולות להיות יקרות פי כמה מבתי ההשקעות השונים,
לכן זה פחות מומלץ ברוב המקרים.

איך ניתן להשקיע במדד פוסטי 100?

1. קרנות סל ETF:

ניתן לקנות קרנות סל ETF שעוקבות אחר מדד FTSE 100,
קיימות תעודות סל כאלה בבורסה הישראלית וכמובן שגם בבורסה האמריקאית.

2. תעודות סל ממונפות:

אם תרצו לסחור לטווח קצר בצורה ממונפת על גבי מדד FTSE תוכלו לבצע זאת גם באמצעות תעודות סל ממונפות,
קיימות תעודות סל ממונפות על מדד FTSE בעיקר בבורסה האמריקאית.
לדעתי השקעה לטווח ארוך על תעודה ממונפת היא פחות יעילה בשל השחיקה שיכולה להיות,
אך זה לגמרי משהו שניתן לעשות אם רוצים בכך.

3. אופציות:

סוחרים בבורסה האמריקאית יכולים לסחור גם באמצעות אופציות על תעודות סל שעוקבות אחר מדד FTSE 100.

4. חוזה עתידי:

מי שמעוניין לסחור באמצעות חוזים עתידיים יכול לבצע זאת גם על מדד פוטסי 100 האנגלי.

איך קונים צעד אחר צעד את מדד לונדון 100 (מדד FTSE)?

1. פותחים חשבון מסחר:

בשלב הראשון עליכם להחזיק חשבון מסחר עצמאי דרך בתי ההשקעות או דרך הבנק.
אם תרצו לחסוך בעמלות המסחר שלכם בצורה מהותית אתם מוזמנים לבחון את ההטבות שיש לגולשי הבלוג שלנו דרך בית ההשקעות הישראלי אקסלנס טרייד ודרך הברוקר האמריקאי טריידסטיישן.

2. מפקידים כסף לחשבון המסחר:

כעת עליכם לוודא שיש ברשותכם מספיק כסף בחשבון המסחר לצורך ביצוע העסקה.
לחלופין אם מדובר בחשבון מסחר חדש יהיה עליכם לבצע הפקדה ראשונית של כסף לחשבון המסחר.

3. בוחרים כיצד להשקיע במדד פוטסי 100:

כפי שהצגנו קודם לכן יש מגוון רחב של דרכי השקעה במדד FTSE100,
בשלב זה עליכם להחליט כיצד ברצונכם להשקיע.
תוכלו לבחור האם להשקיע באמצעות ETF רגילה, ETF ממונפת, חוזה עתידי או בכלל אופציות על המדד.

4. מחפשים את הסימול הספציפי של מכשיר ההשקעה:

לאחר שהחלטתם כיצד להשקיע במדד,
כעת תצטרכו להתחבר למערכת המסחר שלכם ולחפש את הסימול או את מספר הקרן הרלוונטית שברצונכם לרכוש.

5. מבצעים את פעולת הקניה:

בשלב זה תצטרכו לשלוח פקודת קניה ולבצע את הרכישה בפועל,
ניתן לרכוש בקלות באמצעות פקודת MKT או פקודת LMT בהתאם לצרכים שלכם בעסקה.

6. מבצעים מעקב אחרי הפוזיציה וסוגרים אותה ברגע המתאים עבורנו:

לאחר שנכנסתם לפוזיציה כל שנותר לכם זה לעקוב אחריה מעת לעת.
ברגע שתרצו לסגור את הפוזיציה תצטרכו לעשות את אותו סדר פעולות שהצגנו לכם, רק שהפעם אתם תצטרכו לשלוח פקודת מכירה ולא פקודת קניה.

האם קיימת אפשרות לסחור לטווח קצר במדד FTSE 100?

כן זה לגמרי אפשרי, אין כל חובה להשקיע לטווח ארוך.
אתם יכולים לסחור על גבי מדד פוטסי 100 באמצעות מוצרים פיננסיים כגון תעודות סל אשר עוקבות אחר המדד.
בנוסף ניתן לבצע מסחר סווינג או מסחר יומי על המדד גם באמצעות חוזים עתידיים ואפילו אופציות..

אילו מדדים מובילים נוספים קיימים ברחבי העולם בדומה למדד פוטסי?

יש מגוון רחב של מדדים מובילים נוספים ברחבי העולם,
מצורפות מספר דוגמאות שתוכלו להרחיב לגביהם באמצעות בלוג שוק ההון שלנו:

כיצד ניתן להפחית סיכון כאשר משקיעים במדד בריטניה פוטסי 100?

1. מבצעים היכרות מעמיקה עם המניות שנכללות במדד:

ידע זה כוח גם בתחום שוק ההון,
אם אתם תכירו את המניות המרכזיות במדד ותלמדו מה משפיע עליהם אתם תוכלו לקבל החלטות השקעה נבונות יותר.

2. לומדים על הכלכלה הבריטית ומה משפיע עליה:

הכלכלה הבריטית משפיעה באופן מהותי על מדד לונדון 100,
אם תעקבו אחר ביצועי הכלכלה הבריטית ותדעו מה משפיע עליה אתם תוכלו לקבל החלטות מושכלות יותר.

3. מפחיתים את עלויות המסחר:

אין כל ערובה לזה שהמדד יעלה או ירד,
בשוק ההון הדבר היחיד שבטוח זאת העמלה שאתם משלמים.
אם תשכילו להפחית את עלויות המסחר שלכם למינימום האפשרי תוכלו לחסוך בכך אלפי שקלים מדי שנה.

4. שוקלים לבצע אסטרטגיית מיצועים:

בכדי להפחית סיכון בהשקעה ניתן לשקול לבצע אסטרטגיית Dollar Cost Averaging.

5. משקיעים לטווח הארוך:

כאשר מבצעים השקעה לטווח ארוך יותר ניתן להגיד שהסיכון פוחת על סמך העבר,
לאורך ההיסטוריה של מדד פוטסי 100 (החל משנת 1983) לא קרה מצב שמשקיע הפסיד אם החזיק את ההשקעה שלו למשך 10 שנים ויותר.

6. מבצעים פיזור נוסף בתיק ההשקעות:

אומנם השקעה ב100 מניות היא השקעה בסל מניות יחסית רחב,
אך עם זאת גם כאן הקלישאה שאומרת שלא שמים את כל הביצים בסל אחד היא נכונה.
בסופו של יום רוב החברות מושפעות מהכלכלה הבריטית וחשוב לפזר את הסיכונים גם על פני מדינות שונות ולא רק על פני חברות שונות.

אילו מדדים מרכזיים נוספים קיימים באנגליה?

פוטסי 100 הוא אומנם המוכר ביותר מבין המדדים באנגליה,
אך עם זאת יש מספר מדדים מובילים נוספים באנגליה.

מדד FTSE350:
פוטסי 350 כולל את 350 החברות הגדולות ביותר במונחי שווי שוק בבורסת לונדון.
הוא כולל בתוכו את 100 החברות המובילות שנכללות בפוטסי 100 ובנוסף את 250 החברות הבאות אשר נכללות בפוטסי 250.
מדד FTSE250:
פוטסי 250 כולל את 250 החברות הקטנות יותר במדד FTSE350.
מדד FTSE AIM 100:
בבריטניה קיימת בורסת משנה אשר נקראת AIM או בשמה המלא Alternative Investment Market,
בורסת המשנה AIM מעניקה לחברות קטנות את האפשרות להיכנס למסחר בצורה קלה יותר.
מדד FTSE AIM 100 כולל את 100 החברות הגדולות ביותר במונחי שווי שוק אשר נסחרות בבורסת AIM.

סיכום:

מדד פוטסי הבריטי הוא אחד מהמדדים המרכזיים באירופה.
אם אתם מתכננים להשקיע לטווח הארוך בכלכלה של בריטניה אתם יכולים לשקול לבצע זאת בין היתר גם באמצעות מדד פוטסי 100.

אני מקווה שהסקירה שלנו על מדד פוטסי הבריטי היתה לימודית עבורכם.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מדד פוטסי, פוטסי100, מדד אנגליה, מדד בריטניה, בורסה אנגליה, מדד אנגלי, מדד בריטי, FTSE100, מדד FTSE 100, מה זה מדד פוטסי, מדד פוצי, פוצי 100, איך קונים את מדד פוטסי.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בקריפטו ו/או שוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: