קרן מנוטרלת מט"ח, מה זה קרן מנוטרלת מטח והאם משתלם להשקיע באמצעותה?

1. פותחים חשבון מסחר עצמאי:

אם אתם חדשים בתחום שוק ההון אז יהיה עליכם לפתוח חשבון מסחר עצמאי.
תהליך פתיחת החשבון פשוט והוא לוקח מספר דקות,
במידת הצורך תוכלו להיעזר בליווי דרך נציג טלפוני בעת ההרשמה.

אני מצרף לכם כאן לינק שמציג את ההטבות שיש לגולשי האתר שלנו עבור מסחר עצמאי בשוק ההון דרך ברוקרים ובתי השקעות מובילים:
הטבות למסחר דרך ברוקרים מובילים

* אתם יכולים לרכוש קרן מנוטרלת גם דרך הבנק,
אך שימו לב לעלויות הגבוהות שעלולות להיות במקרים מסוימים פי כמה וכמה מהעמלות של בתי ההשקעות השונים.

2. מפקידים כסף למערכת המסחר:

לאחר ביצוע הרשמה לבית ההשקעות יהיה עליכם להפקיד כסף לחשבון ההשקעות שלכם,
באמצעות הכסף שתפקידו תוכלו לרכוש את הקרן המנוטרלת מטח.
הפקדת הכסף נעשית כחלק מתהליך ההרשמה,
גם בשלב הזה תוכלו להיעזר בליווי טלפוני דרך הנציג של בית ההשקעות שדרכו נרשמתם.

3. בוחרים את המדד הרלוונטי שבו אנו רוצים להשקיע:

בשלב זה חשוב שתשקלו איך ברצונכם להשקיע את כספכם.
גם אם בהכרח אתם רוצים להשקיע דרך קרנות מנוטרלות מטח אז יש לשים לב שקיימות כ45 קרנות כאלה,
יש כאלה שעוקבות אחר מדד S&P 500 ויש כאלה שעוקבות אחר מדדים אחרים כגון ראסל 2000, נאסדק 100 ועוד.

4. בוחרים קרן מנוטרלת מט"ח שמחקה את אותו מדד:

כעת יהיה עליכם לבחור את הקרן המנוטרלת מט"ח הספציפית שבאמצעותה ההשקעה תתבצע.
שימו לב להבדלים הקיימים בין הקרנות השונות,
לעתים דמי הניהול שונים באופן קיצוני בין קרן אחת לאחרת למרות שהם עוקבות אחר אותו מדד.
בנוסף שווה להסתכל על ביצועי העבר של אותה קרן ולראות עד כמה היא עקבה אחר המדד בצורה טובה (כמובן שיש לחשב גם את נטרול השפעת המט"ח).

5. מאתרים את הקרן המנוטרלת במערכת המסחר:

כעת נחפש במערכת המסחר את הקרן הספציפית שבחרנו לבצע את ההשקעה באמצעותה,
ניתן לבצע את החיפוש באמצעות מספר הקרן (הכי קל והכי מדויק) או באמצעות חיפוש שם הקרן.

6. שולחים פקודת קניה באמצעות מערכת המסחר:

לאחר שאיתרנו את הקרן במערכת המסחר,
כעת יהיה עלינו לשלוח את פקודת הקניה.
אפשר לשלוח פקודת קניה באמצעות פקודת LMT לשער ספציפי שאנו מגדירים,
לחלופין אנו יכולים לבצע רכישה מיידית באמצעות פקודת MKT.

7. ממתינים לביצוע מלא של הפקודה:

כעת אנחנו צריכים לעקוב אחר ביצוע סופי של פקודת הקניה ששלחנו,
בדרך זו נוודא שהיא בוצעה בדיוק כפי שתכננו.
אם שלחנו פקודת MKT לצורך רכישת הקרן אז הביצוע הוא באופן מידי.
לעומת זאת אם בחרנו לרכוש את הקרן באמצעות פקודת LMT אז נצטרך להמתין שהקרן תגיע לשער שהגדרנו ורק אז הפקודה תתבצע.

8. עוקבים אחר הפוזיציה ומוכרים אותה ברגע המתאים עבורנו:

כעת כל שנותר לנו לעשות זה לעקוב אחר הפוזיציה שלנו.
מתי שנרצה למכור אותה נוכל לבצע זאת בקלות ממש לפי המדריך הנוכחי,
רק שימו לב שהפעם אתם צריכים לשלוח פקודת מכירה ולא פקודת קניה.