תל אביב 35, מה זה מדד ת"א 35 ואיך ניתן להשקיע בו?

דניאל נבון - TradingIL
נובמבר 7, 2023

תל אביב 35, מדד תל אביב 35, מה זה מדד ת"א 35 והאם משתלם להשקיע בו?

תוכן עניינים:

הקדמה:

בעת ביצוע השקעה כלשהי בכלל והשקעה בשוק ההון בפרט ראוי לדעת בצורה מעמיקה עד כמה שניתן במה משקיעים.
כל אדם מבין ומתעניין בתחומים אחרים ולכן אין השקעה שכולם מכירים בצורה מעמיקה מבלי להשקיע זמן בלמידה אודותיה.

אך אם בכל זאת נחפש לעומק אז אולי יש מדינה מסוימת שאנו עשויים להכיר את הכלכלה שלה וההשפעות עליה בצורה טובה יחסית,
זאת גם מבלי להעמיק ולחקור אודותיה.
כמובן שמדובר במדינת ישראל והכלכלה הישראלית.

בסופו של דבר אנו אלה שחיים את כלכלת ישראל מדי יום,
כך שאם מתרחש שינוי כלשהו אז סביר להניח שנרגיש זאת בעסקים או בעבודה שלנו בצורה יחסית מהירה.
מעבר לכך חשוב לזכור שבתור ישראלים אנו צורכים או לפחות שומעים על השירות של חלק מהחברות המובילות בישראל כמעט על בסיס יומי.

בסקירה הנוכחית אנו נעסוק במדד המניות הישראלי מדד תל אביב 35 בהרחבה,
המדד מכיל 35 חברות ענק (בקנה מידה ישראלי) ממגוון רחב של סקטורים.

מה זה מדד תל אביב 35?

מדד ת"א 35 הוא מדד הדגל של הבורסה הישראלית והוא כולל 35 חברות מובילות,
בעבר המדד נקרא ת"א 25 עד לתאריך ה 9.2.2017.

מדד תל אביב 35 כולל את 35 המניות של החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה הישראלית שעומדות בפרמטרים מסוימים שנחשבים כתנאי סף עבור כניסה למדד.
הפרמטרים עבור כניסה למדד הם בין היתר מינימום שיעור אחזקות של הציבור, מינימום שווי ממוצע של אחזקות ציבור ומינימום סחירות במהלך חצי השנה האחרונה.
המניות שנכללות במדד ת"א 35 מהוות חלק מהותי גם במדד ת"א 125.

קצת היסטוריה על מדד תל אביב 35:

מדד ת"א 35 (בשמו הקודם ת"א 25) התפרסם לראשונה בתאריך ה 2.1.1992 והתחיל את דרכו בשער של 100 נקודות.
בין השנים 2000-2022 התשואה השנתית הממוצעת של המדד עמדה על כ6.3% לשנה.
שיא כל הזמנים של המדד נקבע בתאריך 13.01.2022 והוא עומד על 2,080.12 נקודות.

מדד ת"א 35 או בשמו הנרדף מדד המעוף הוא מדד מניות פופולרי בקרב הסוחרים והמשקיעים בשוק ההון הישראלי,
המדד מעניק פיזור על פני 35 חברות מובילות בכלכלה הישראלית.

איך נקבע משקל כל מניה במדד תל אביב 35?

משקל המניות במדד תל אביב 35 נקבע בעיקר על פי שווי השוק של החברות הנסחרות בו,
אך עם זאת קיימת מגבלת משקל של 7%.

רשימת עשרת החברות הגדולות במדד ת"א 35 ומשקלם במדד (נכון ל 6.11.2023):

דיסקונט (7.36%), לאומי (7.25%), פועלים (7.18%), נייס (7.16%), טבע (6.92%), מזרחי טפחות (6.55%), אלביט מערכות (5.98%), איי.סי.אל (4.68%), אורמת טכנו (3.80%), נובה (3.63%).
עשרת החברות הגדולות במדד מהוות יחד יותר מ60% ממשקל המדד.

מהי החשיפה של מדד תל אביב 35 לתתי הענפים השונים? (נכון ל 6.11.2023)

בנקים (30.88%), נדל"ן מניב בישראל (9.67%), מוליכים למחצה (8.87%), תוכנה ואינטרנט (8.24%), פארמה (6.93%), אנרגיה מתחדשת (6.93%), ביטחוניות (5.98%), חיפוש נפט וגז (4.94%), כימיה גומי ופלסטיק (4.69%), תקשורת ומדיה (3.33%), ביטוח (2.96%), השקעה ואחזקות (1.99%), בניה (1.57%), מזון (1.20%), מתכת ומוצרי בניה (1.06%), אנרגיה (0.76%).

למה כדאי לשקול השקעה במדד ת"א 35?

1. מדד תל אביב 35 מעניק חשיפה לחברות הגדולות בכלכלה הישראלית:

השקעה במדד ת"א 35 יכולה להיות רלוונטית עבור משקיע אשר מעוניין להיחשף אל חברות מובילות בכלכלה הישראלית,
המדד כולל את 35 החברות הגדולות ביותר בבורסה הישראלית במונחי שווי שוק.

2. המדד מעניק פיזור על פני 35 חברות ממגוון רחב של תחומים:

השקעה במדד תל אביב 35 מעניקה למשקיע פיזור על פני 35 חברות ממגוון רחב של סקטורים.

3. קיימת סבירות גבוהה לכך שאנו מכירים את החברות הנכללות במדד ואפילו משתמשים בשירותים שלהם מעת לעת:

בסופו של דבר מדובר ב35 חברות ענק במונחים ישראליים,
בזכות זה שאנו חיים בישראל סביר להניח שקיימת לנו היכרות בסיסית לכל הפחות עם החברות הנכללות במדד.
בחלק מהמקרים אנחנו בעצמנו משתמשים בשירותים של אותם חברות.
בזכות זה שאנו מכירים את הכלכלה הישראלית בכלל ואת החברות הנכללות במדד בפרט אז יש לנו כאן יתרון בהיבט של היכרות מקדימה עם אופי ההשקעה שאנו מבצעים.

4. המידע על החברות זמין בשפה העברית:

זה שיש לנו מידע בסיסי על החברות כחלק מניסיון החיים שלנו זה נחמד,
אך אם נרצה ללמוד לעומק נצטרך להמשיך לבצע מחקר.

אם נרצה להמשיך לחקור אז בבורסה הישראלית המידע זמין בשפה העברית,
אני מסכים עם זה שחלק נכבד מהאנשים יודעים את השפה האנגלית ברמה גבוהה ולכן זה שהמידע בעברית לא מהווה עבורם יתרון כלשהו.
אך חשוב לשים לב שיש משקיעים ישראלים רבים שאינם דוברים אנגלית ברמה גבוהה ולכן השקעה בבורסה הישראלית מסייעת להם בהתגברות על מכשול השפה.

מהו החיסרון העיקרי של השקעה במדד תל אביב 35?

חשוב לזכור שביחס לכלכלה העולמית, כלכלת ישראל היא מזערית.
אם בחרנו להשקיע חלק נכבד מתיק ההשקעות שלנו באמצעות מדדי מניות ישראלים כדוגמת מדד תל אביב 35 אנחנו למעשה מבצעים חשיפת יתר לכלכלה הישראלית.

בגלל שיש לנו חיבה למדינת ישראל זה נשמע הגיוני ואפילו מהווה צעד פטריוטי לבצע חשיפת יתר לכלכלה הישראלית בתיק ההשקעות שלנו.
אך עם זאת ראוי לזכור שבהסתכלות כלכלית נטו, ברוב המקרים קיימת העדפה לקבל חשיפה לכלכלה העולמית על פני חשיפה לכלכלה יחידה.

איפה קונים את מדד ת"א 35? היכן ניתן לבצע רכישת קרן סל מחקה מדד תל אביב 35?

בבורסה הישראלית יש מגוון רחב של קרנות סל מחקות מדד תל אביב 35,
אנחנו יכולים לרכוש את אחת מקרנות הסל שמחקות את מדד ת"א 35 בקלות.

לרוב יהיה עדיף ברוב המוחלט של המקרים לבצע את הרכישה באמצעות בית השקעות ישראלי כגון IBI טרייד, אקסלנס טרייד או מיטב טרייד.
אך עם זאת זה דבר שאפשרי גם דרך חשבון הבנק שלנו (אבל בעלויות מאוד יקרות ברוב המקרים).

חשוב לשים לב לעמלות המסחר שגובים הגופים השונים.
השקעה בבורסה הישראלית דרך בית השקעות ישראלי תסייע לכם בקיצוץ העלויות ועשויה לחסוך לכם אלפי שקלים מדי שנה (כמובן תלוי בסכום ההשקעה ובסיטואציה הספציפית),
מומלץ לבחון את הנושא הזה לעומק לפני שאתם שוקלים לבצע פעולת מסחר כלשהי בשוק ההון.

אתם יכולים לקצץ בקלות את עמלות המסחר שלכם בצורה דרמטית באמצעות ההטבות שיש לגולשי האתר שלנו דרך הגופים השונים בלחיצה כאן:
הטבות למסחר דרך בתי השקעות ישראלים

* שימו לב שבחלק מההטבות שמופיעות שם אתם זכאים גם ל 250 או 100 ש"ח במתנה לחשבון המסחר שפתחתם,
תרגישו בנוח לנצל גם את הכסף הזה לצורך השקעה נבונה.

איך לקנות את מדד תל אביב 35 בפועל צעד אחר צעד?

1. פתיחת חשבון מסחר עצמאי בשוק ההון:

בכדי לרכוש קרן סל ת"א 35 תחילה עליכם להחזיק בחשבון מסחר עבור שוק ההון הישראלי.
אתם יכולים לפתוח אחד כזה בקלות אצל בתי ההשקעות הישראלים כדוגמת IBI Trade, מיטב טרייד או אקסלנס.

שימו לב שניתן לקנות קרן סל מדד ת"א 35 גם דרך הבנק,
אך בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בכך רוב המשקיעים יעדיפו לבצע זאת דרך בתי ההשקעות הישראלים.

2. בוחרים את קרן הסל מחקה מדד ת"א 35 הספציפית שמעוניינים לקנות:

יש מגוון רחב של קרנות סל שמחקות את מדד תל אביב 35,
בשלב זה נבחר את קרן הסל הספציפית שאותה אנו מעוניינים לרכוש.
כל עוד הקרנות עוקבות אחר אותו מדד ובאותה צורת מעקב אז ההעדפה תהיה לבחור את קרן הסל בעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר.

3. מחפשים את קרן הסל במערכת המסחר:

בשלב זה נזין בעמודת החיפוש במערכת המסחר שלנו את מספר קרן הסל שברצוננו לרכוש,
לאחר הזנת מספר הקרן נוכל לאתר אותה במערכת המסחר.

4. שולחים פקודת מסחר עבור קניית קרן סל מחקה מדד תל אביב 35 במערכת המסחר:

כעת עלינו לשלוח את פקודת הקניה,
אנחנו יכולים לקנות קרן סל מחקה ת"א 35 באמצעות פקודת לימיט או פקודת מרקט.
לאחר שליחת הפקודה הרלוונטית אנו נמתין לביצוע שלה,
מיד עם ביצועה נוכל לעקוב אחר ההשקעה שלנו במערכת המסחר ולמכור אותה ברגע שנהיה מעוניינים בכך.

האם ניתן לסחור באופציות על מדד ת"א 35?

כן כמובן,
סוחרי אופציות רבים בבורסה הישראלית מבצעים את המסחר שלהם באמצעות אופציות על מדד תל אביב 35,
הסוחרים הללו נקראים גם סוחרי מעוף.

מסחר באופציות על מדד תל אביב 35:

אם תרצו ללמוד על מסחר באופציות על מדד ת"א 35 אתם מוזמנים לבצע זאת באמצעות קורס אופציות שאנו מציעים.

מדד ת"א 35 או מדד תל אביב 125, במה עדיף להשקיע?

בתוצאה הסופית ההבדלים בין המדדים הם יחסית מינוריים,
חשוב לזכור שמדד ת"א 125 כולל בתוכו את המניות אשר נכללות במדד תל אביב 35.
על פי חישוב שביצעתי נכון לסוף שנת 2023 קיימת חפיפה של יותר מ70% בין המדדים.

גם אם נסתכל קצת היסטורית נוכל לראות שהמדדים התחילו את דרכם יחד בשער 100 נקודות ב 2.1.1992.
נכון לרגע כתיבת שורות אלה ב 7.11.2023 מדד תל אביב 35 נסחר ב 1,728 נקודות ולעומתו מדד תל אביב 125 נסחר ב 1,745 נקודות.
זאת אומרת שאם נסתכל כמעט 32 שנים אחורה נגלה שההבדל בתשואה בין מדד ת"א 35 לבין מדד ת"א 125 עומד על פחות מ1%,
כפי שציינתי קודם לכן החפיפה ביניהם מאוד גבוהה ואפילו תשואת העבר שלהם מוכיחה זאת.

איזה מדדי מניות נוספים קיימים?

בבורסה הישראלית קיימים מדדי מניות פופולריים נוספים כגון מדד תל אביב 125 או ת"א 90.

אם נלך לכלכלה העולמית אז נוכל לראות שם עוד מגוון רחב של מדדי מניות מובילים,
להלן רשימה של מדדי מניות פופולריים מרחבי העולם:

בלחיצה על כל אחד מהמדדים שברשימה מעלה אתם תועברו אל סקירה מפורטת שהעלנו לגבי אותו מדד בבלוג שלנו.

איך ניתן להפחית סיכון כאשר משקיעים במדד תל אביב 35?

1. לחסוך בעמלות המסחר עד כמה שניתן:

כאשר משקיעים בשוק ההון רק דבר אחד בטוח ב100% וכמובן שאני מדבר על עמלת המסחר שנשלם.
אם נרצה להפחית את הסיכון שלנו בעת ההשקעה נוכל לבצע זאת באמצעות הפחתת עמלות המסחר אל עבר המינימום האפשרי.
בנוסף חשוב לשים לב שאתם לא משלמים דמי ניהול (עמלה שנהוגה כאשר משקיעים דרך הבנק),
דמי הניהול עלולים לכרסם בהשקעה שלכם בצורה מהותית.

אתם יכולים לחסוך בעמלות המסחר שלכם בצורה דרסטית באמצעות ההטבות שלנו למסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים המובילים:

2. השקעה באמצעות קרן סל מחקה מדד ת"א 35 עם דמי ניהול נמוכים ככל הניתן:

יש מגוון רחב של קרנות סל מחקות מדד תל אביב 35 שניתן לרכוש.
קיימת חשיבות לכך שנבחר את קרן הסל עם דמי הניהול הנמוכים ביותר,
כמובן בהנחה וכל הקרנות עוקבות אחר אותו מדד ובאותה צורת עקיבה.

חיסכון בדמי הניהול יפחית את הסיכון שלנו בהשקעה ויסייע לנו להשקיע עם נקודת פתיחה טובה יותר.

3. לשקול פיזור השקעות גם על מדדים מובילים מרחבי העולם:

בכדי להפחית את הסיכון בהשקעה ניתן לשקול פיזור גם על מדדי מניות מובילים מרחבי העולם.
השקעה בכלכלה הישראלית היא לגמרי צעד פטריוטי וזה מבורך,
אך עם זאת ראוי לזכור שהכלכלה הישראלית היא בסך הכל כלכלה קטנה ומהווה פחות מ1% מהכלכלה העולמית.
בהסתכלות לטווח הארוך של שנים קדימה חשיפה לכלכלה העולמית עשויה להפחית את הסיכון שלנו בתיק ההשקעות.

סיכום:

מדד ת"א 35 (Tel Aviv 35 Index) הוא מדד הדגל בבורסה הישראלית,
המדד מעניק חשיפה לחברות הגדולות בכלכלה הישראלית.

אני מקווה שהסקירה שלנו על מדד ת"א 35 (TA35) העניקה לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם למסחר בשוק ההון או בקבוצת הוואטסאפ השקטה.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

תוכלו למצוא עוד מגוון רחב של סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מדד ת"א 35, מעוף, תל אביב 35, ת"א 35, קרן מחקה ת"א 35, קרנות מחקות מדד תל אביב 35, מדד מניות בישראל, איך להשקיע בתל אביב 35, השקעה בת"א 35, איך קונים מדד ת"א 35, איך לקנות מדד תל אביב 35, מדד תל אביב 25, קניית מדד ת"א 35, אופציות מעוף, נגזרים ת"א 35, TA35, Tel Aviv 35, TA 35.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: