קרן סל שבבים, מניות שבבים – איך משקיעים בסקטור Semiconductors?

דניאל נבון - TradingIL
אוגוסט 29, 2024

קרן סל שבבים, מניות שבבים, רשימת קרנות סל שבבים, איך משקיעים בסקטור שבבים, תעודת סל שבבים, השקעה בסקטור Semiconductors, איך קונים קרן סל שבבים.

תוכן עניינים:

הקדמה:

סקטור השבבים (או יותר נכון סקטור Semiconductors) נמצא במומנטום אדיר וממשיך לשבור שיאים על בסיס קבוע בשנים האחרונות בהובלת מניית אנבידיה וחברות נוספות.

מוליכים למחצה (Semiconductors) ושבבים הם למעשה הבסיס של הטכנולוגיה,
הם נמצאים בכל מקום החל ממכשיר הפלאפון שלנו, המחשב האישי ועד מכוניות ומוצרים טכנולוגיים נוספים.
הביקוש למוליכים למחצה ממשיך לעלות ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להשתלט על כל תחומי החיים (מישהו אמר AI?) וזה העניק בוסט אדיר לחברות מהתחום במהלך התקופה האחרונה,
רבים צופים שזה ימשך כך גם בעתיד ולכן התכנסנו כאן.
אם אתם שוקלים להשקיע בסקטור השבבים או במניות שבבים – הגעתם למקום הנכון.

במהלך המדריך הקרוב אנו נלמד איך משקיעים בסקטור השבבים ונציג לכם רשימת קרנות סל שבבים פופולריות.
בנוסף נראה מה הם היתרונות והחסרונות של השקעה בסקטור השבבים ואיך קונים קרן סל שבבים צעד אחר צעד בקלות.
לבסוף נצרף לכם רשימת מניות שבבים ונציג לכם את גרף קרן סל SOXX אשר מייצגת את סקטור Semiconductors בבורסה האמריקאית.

דרך איפה קונים קרן סל שבבים?

1. חשבון מסחר עצמאי באחד מבתי ההשקעות הישראלים:

בהמשך המדריך נפרט על קרנות סל שבבים לעומק ונציג לכם את האפשרויות השונות,
אך כבר מעתה נציין שחלק מקרנות הסל שנציג נסחרות בבורסה הישראלית וחלק בבורסה האמריקאית.
במידה ותרצו לרכוש קרן סל שבבים שנסחרת בבורסה הישראלית או האמריקאית אז תוכלו לבצע זאת דרך בתי השקעות ישראלים כגון מיטב טרייד, IBI טרייד או אקסלנס.

בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בהטבות ההצטרפות שיש לגולשי האתר שלנו לבתי השקעות ישראלים:

הטבה מיטב טרייד (סכום מינימלי עבור פתיחת חשבון 10,000 ש"ח).
הטבה IBI טרייד (סכום מינימלי עבור פתיחת חשבון 15,000 ש"ח).
אקסלנס טרייד הטבה (סכום מינימלי עבור פתיחת חשבון 20,000 ש"ח).

2. חשבון מסחר עצמאי בברוקר זר:

במידה ותחליטו לרכוש קרנות ETF שבבים שנסחרות בבורסה האמריקאית (ולא הישראלית) אז תוכלו לבצע זאת גם באמצעות ברוקרים זרים כדוגמת אינטראקטיב ישראל.

כאן תוכלו לצפות בהטבות ההצטרפות שיש לגולשי האתר שלנו:

הטבה אינטראקטיב ישראל (אין סכום מינימלי לפתיחת חשבון).

יתרונות השקעה בסקטור השבבים:

1. פוטנציאל רווח גבוה:

שבבים ומוליכים למחצה הם עמוד השדרה של הטכנולוגיה,
בשנים האחרונות הביקוש אליהם אדיר והוא אפילו הוגבר לאחרונה בשל ההייפ סביב כל מה שקשור ל AI.
משקיעים שתפסו את הגל של סקטור השבבים בזמן נהנו מעליה של מאות אחוזים בשנים האחרונות ורבים מהם מעריכים שהפוטנציאל עדיין גבוה ביחס לסקטורים אחרים.

2. פיזור על גבי מספר מניות שבבים:

במידה ותחליטו להשקיע בסקטור השבבים (או יותר נכון סקטור Semiconductors) אז תוכלו לקבל פיזור על עשרות מניות מהתחום במקום להיות חשופים למניה אחת בלבד.

3. ניתן להשקיע בקלות בסקטור Semiconductors:

השקעה בקרן סל שבבים יכולה להתבצע בקלות באמצעות חשבון מסחר עצמאי,
בהמשך המדריך אני מציג רשימת קרנות סל שבבים ואיך קונים קרן סל שבבים צעד אחר צעד.

4. עלויות השקעה נמוכות:

ראשית כל אציין שניתן לרכוש מספר מניות שבבים בקלות (על פי החלוקה שרואים לנכון) וכך להרכיב בצורה עצמאית חשיפה לסקטור ללא דמי ניהול כלל,
אך עם זאת קיימות גם קרנות סל מחקות סקטור שבבים שגובות דמי ניהול יחסית נוחים ולכן לרוב השקעה בסקטור השבבים תתבצע באמצעותן.

חסרונות השקעה בסקטור השבבים:

1. תלות בסקטור ספציפי:

כאשר משקיעים בסקטור ספציפי קיימת חשיפה למגוון חברות שמושפעות פחות או יותר מאותם אירועים,
כתוצאה מכך הפיזור אינו מיטבי והסיכון יחסית גבוה.

2. תנודתיות גבוהה:

סקטורים שעולים בצורה חדה עלולים גם לרדת בצורה חדה בהתאם.
האמת היא שזה אפילו כבר קרה לסקטור השבבים בתחילת שנת 2022 כאשר הסקטור ירד בכמעט 50% מהשיא תוך כשנה (קרן סל SOXX לדוגמה ירדה באותה עת משער 186$ בשיא אל עבר 96$ בשפל),
מצב כזה בהחלט יכול להתרחש גם בעתיד אז חשוב לקחת זאת בחשבון.

3. דיבידנד נמוך ביחס לסקטורים אחרים:

תשואת הדיבידנד בסקטור השבבים היא יחסית נמוכה ביחס לסקטורים אחרים,
קרן סל SOXX לצורך הדוגמה מעניקה תשואת דיבידנד שנתית של כ 0.59% בלבד לשנה נכון להיום.
החשיבות של הדיבידנד היא לגמרי מינורית עבור רוב המשקיעים,
אך יחד עם זאת אם במקרה אתם שמים דגש על תזרים מזומנים מההשקעות שלכם אז תשואת הדיבידנד היא נתון רלוונטי.

4. סיכונים גיאופוליטיים:

מלחמות סחר עלולות לשבש את שרשרת האספקה העולמית וכך לפגוע בתעשיית השבבים,
דוגמה פשוטה לכך היא אפשרות של מלחמת סחר חדשה של ארה"ב מול סין שתגרום להגבלות ייצוא וייבוא של טכנולוגיה.

גרף קרן סל שבבים SOXX:

רשימת קרנות סל ETF שבבים בבורסה האמריקאית:

קרן סל שבבים, שם הקרן iShares Semiconductor ETF, סימול SOXX, דמי ניהול 0.35%.
קרן סל שבבים, שם הקרן VanEck Semiconductor ETF, סימול SMH, דמי ניהול 0.35%.
שבבים ETF (קרן סל שבבים), שם הקרן SPDR S&P Semiconductor ETF, סימול XSD, דמי ניהול 0.35%.

רשימת קרנות סל שבבים בבורסה הישראלית:

חשופות למט"ח:

קסם ETF י(4D)י MVIS US Listed Semiconductor 25, מספר נייר 1174119, דמי ניהול 0.35%, דמי נאמנות 0.03%.
מור מחקה (4D) אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי, מספר נייר 5134119, דמי ניהול 0.75%, דמי נאמנות 0.02%.
ילין לפידות מחקה (4D) אינדקס שבבים גלובלי – מבוסס AI, מספר נייר 5136395, דמי ניהול 0.77%, דמי נאמנות 0.02%.
תכלית סל (4D)י PHLX Semiconductor Sector, מספר נייר 1170703, דמי ניהול 0.50%, דמי נאמנות 0.03%.

מנוטרלות מט"ח:

מגדל MTF מחקה (4A) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח, מספר נייר 5135983, דמי ניהול 0.50%, דמי נאמנות 0.03%.
קסם KTF י(4A)י MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח, מספר נייר 5132972, דמי ניהול 0.40%, דמי נאמנות 0.025%.

תעודות סל שבבים ממונפות:

קרן סל שבבים לונג במינוף 3, שם הקרן Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares, סימול SOXL, דמי ניהול 0.76%.
קרן סל שבבים שורט במינוף 3, שם הקרן Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares, סימול SOXS, דמי ניהול 1.03%.

שימו לב – שתי הקרנות הללו נסחרות בבורסה האמריקאית.

קרן אירית שבבים:

נכון להיום לא נסחרת בבורסה הישראלית קרן אירית שבבים,
אתם יכולים לשקול השקעה בקרנות שבבים אמריקאיות או קרנות שבבים ישראליות.
בעת השקעה בסקטור השבבים נכון להיום היתרון של מיסוי דיבידנד נמוך פחות בא לידי ביטוי,
זאת מכיוון שהדיבידנד הנוכחי בסקטור הוא יחסית נמוך ולכן לגמרי ניתן להסתדר ללא קרן אירית שבבים.

במידה ובכל זאת תתעקשו על רכישת קרן אירית שבבים אז קיימת קרן סל שבבים איישרס שנסחרת בבורסות אירופה (גרמניה, צרפת, בריטניה, שוויץ ועוד).
שמה המלא הוא Ishares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF,
דמי הניהול שלה עומדים על 0.35% והיא קרן צוברת.

רשימת מניות שבבים:

להלן רשימה של עשרת מניות השבבים (סקטור סמיקונדקטור בארה"ב) הגדולות ביותר מבחינת שווי שוק בבורסה האמריקאית נכון לרגע זה (4.7.2024):

אנבידיה (NVDA)
טיוואן סמיקונדקטור (TSM)
ברודקום (AVGO)
חברת AMD (סימול AMD)
קוואלקום (QCOM)
טקסס אינסטרומנטס (TXN)
חברת ARM (סימול ARM)
מיקרון (M)
אינטל (INTC)
אנאלוג (ADI)

בלחיצה כאן תוכלו לעבור אל רשימת מניות שבבים באתר Finviz.

בסריקה שצירפתי לכם שם מסוננות לכם כל המניות מסקטור Semiconductor שנסחרות בבורסה האמריקאית,
הסינון הוא לפי שווי שוק מהחברה הגדולה ביותר לחברה הקטנה ביותר.

* אין בקרנות והמניות המצוינות במדריך כהמלצה לביצוע פעולה כלשהי ואין באמור כתחליף לייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כלשהו, זוהי רשימת קרנות שבבים בסיסית שאיגדתי ויתכן שקיימות קרנות ETF שבבים נוספות.
* הנתונים כאן נכונים לפי בדיקה שביצעתי בתאריך 4.7.2024.

האם קרנות שבבים מומלצות להשקעה או מניות שבבים מומלצות להשקעה?

כמו בכל דבר בחיים גם כאן יש יתרונות וחסרונות ואין תשובה שנכונה עבור כולם.
באופן כללי ניתן להגיד שעבור רוב המשקיעים יהיה עדיף להשקיע באמצעות קרן סל שבבים שמכילה עשרות מניות על פני מניית שבבים יחידה,
זאת מכיוון שבדרך זו קיים פיזור על פני מספר חברות ואין חשיפה לסיכון של חברה בודדת.

אך עם זאת חלק מהמשקיעים מאמינים ומעריכים שחברה ספציפית תציג ביצועים גבוהים משמעותית מחברות אחרות,
במצב כזה לגמרי יתכן שהם יעדיפו להשקיע רק במניה בודדת עם כל הסיכון הכרוך בכך.

איך קונים קרן סל שבבים צעד אחר צעד?

1. פתיחת חשבון מסחר עצמאי בשוק ההון וביצוע הפקדה ראשונית:

ראשית כל יש להחזיק בחשבון מסחר עצמאי בכדי לבצע רכישת קרן סל שבבים,
ניתן לפתוח חשבון מסחר עצמאי דרך בתי השקעות ישראלים (כדוגמת IBI טרייד, מיטב טרייד או אקסלנס) או לחלופין דרך ברוקרים זרים (כדוגמת אינטראקטיב ישראל).

מיד לאחר אישור פתיחת החשבון יש לבצע הפקדה ראשונית,
באמצעות אותו סכום כסף שנפקיד לחשבון המסחר (או באמצעות חלק ממנו בהתאם להחלטתנו) אנחנו נוכל לרכוש קרן סל מחקה מדד שבבים.

2. בוחרים קרן סל שבבים ספציפית שבאמצעותה אנו רוצים להשקיע:

כעת עלינו לבחור את קרן הסל או המניה הספציפית שאותה אנחנו מעוניינים לרכוש.
בהמשך המדריך אני מציג לכם רשימת קרנות סל שבבים בבורסה האמריקאית והישראלית שאתם יכולים להיעזר בה,
בנוסף לכך אני אציג לכם גם רשימת מניות שבבים.

3. מאתרים את קרן הסל שבחרנו באפליקציית המסחר או במערכת המסחר:

לאחר שבחרנו את קרן הסל או המניה הספציפית שאותה אנחנו מעוניינים לרכוש,
כעת עלינו להזין בחלונית החיפוש שנמצאת במערכת המסחר שלנו את מספר הקרן/מניה (אם מדובר בקרן סל/מניה שנסחרת בבורסה הישראלית) או את סימול הקרן/מניה (אם מדובר בקרן סל/מניה שנסחרת בבורסה האמריקאית).
מיד עם הזנת מספר או סימול הקרן אתם תוכלו לאתר אותה במערכת המסחר.

4. שולחים פקודת רכישה לקרן סל מחקה שבבים שבחרנו:

כעת כל שנותר לנו זה רק לשלוח פקודת קניה,
ברוב המקרים נהוג לשלוח פקודת קניה באמצעות פקודות מסחר LMT או MKT.
אם אתם עדיין חדשים וטרם קיבלתם ביטחון לשלוח פקודות מסחר בצורה עצמאית אז אל דאגה,
הנציגים בחדר המסחר של הברוקר או בית ההשקעות שדרכו פתחתם חשבון ישמחו לסייע לכם.
ניתן להתקשר לחדר המסחר ולשלוח דרכו פקודות בצורה טלפונית בקלות.

סיכום:

אני מקווה שהמדריך שלנו על קרנות סל שבבים ואיך משקיעים בסקטור השבבים העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור במדריך הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

קרן סל שבבים, תעודת סל שבבים, ETF שבבים, סקטור סמיקונדקטור, קרנות סל מוליכים למחצה, קרנות סל שבבים, תעודות סל שבבים, תעודות סל מוליכים למחצה, סקטור Semiconductors, מניות שבבים, מניית שבבים, איך קונים קרן סל שבבים, איך משקיעים בסקטור שבבים, שבבים ETF, מחקה מדד שבבים, מדד שבבים, קרן סל שבבים מומלצת, תעודת סל שבבים מומלצת, קרן אירית שבבים, סקטור Semiconductors מוליכים למחצה, Chips, צ'יפים, תעשיית השבבים, חברות שבבים, תעודות שבבים, מניות שבבים מומלצות.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

לפוסט הזה יש 2 תגובות

אלי ויצמן הגב 26 אוג 2024

כתבה מקצועית מאוד ומעולה
יישר כח. כל הכבוד
1. דניאל נבון - TradingIL הגב 26 אוג 2024
  
  תודה רבה על הפרגון אלי, כיף לשמוע (:

כתיבת תגובה לבטל

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: