מדד ראסל 2000, מה זה מדד Russell 2000 והאם הוא השקעה טובה? מדד המניות הקטנות בארה"ב

דניאל נבון TradingIL
מדד ראסל 2000, מדד המניות הקטנות בארהב, מדד ראסל, ראסל 2000, מדד Russell 2000, איך קונים מדד ראסל 2000

מדד ראסל 2000, מדד המניות הקטנות בארה"ב, מהו מדד Russell 2000?, מדד הראסל.

הקדמה:

יש בעולם מגוון רחב של מדדים וכל אחד מהמדדים מכיל מניות שונות,
לכל מדד קיימים יתרונות וחסרונות משלו ובעצם ניתן להגיד שכל מדד מיועד עבור קהל יעד אחר.
עם הזמן לא מעט אנשים הגיעו למסקנה שהשקעה במדד מסוים יכולה להיות מאוד יעילה עבורם על פני השקעה במניות ספציפיות.

בסקירה הנוכחית אנו נעסוק במדד ראסל 2000 בהרחבה.
ראסל 2,000 הוא מדד שמרכז חברות קטנות (Small Cap) אשר נסחרות בבורסה האמריקאית והוא ידוע בתור מדד יחסית תנודתי,
קהל היעד העיקרי שלו זה משקיעים שמחפשים חברות קטנות עם פוטנציאל גבוה.

מה זה מדד ראסל 2000?

בכדי להבין מהו מדד ראסל 2,000 נאלץ להתחיל מהסבר קטן על מדד ראסל 3,000.
מדד ראסל 3,000 כולל את 3,000 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה האמריקאית,
מדד ראסל 2000 לעומת זאת כולל את 2,000 המניות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר במדד ראסל 3,000.

מכיוון שמדד ראסל כולל את 2,000 המניות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר במדד ראסל 3000,
זה אומר שמדד ראסל 2000 כולל את המניות שמבחינת שווי שוק בבורסה האמריקאית הם נמצאות בין המקומות 1,001-3,000.

מדד ראסל 2000 הוא מדד נפוץ בבורסה האמריקאית,
סוחרים רבים שמבצעים מסחר במניות קטנות יותר נעזרים במעקב אחריו בתור בנצ'מרק לתנודות של המניות שלהם.

לאורך תקופות רבות במהלך ההיסטוריה מדד ראסל 2,000 הצליח להפיק תשואה גבוהה יותר ממדד S&P500,
אך עם זאת חשוב לזכור שבזמנים של משברים המניות הקטנות הם אלה שחוטפות ראשונות ולכן הסיכון בהם גבוה יותר.

איפה ניתן לרכוש את מדד ראסל 2000?

יש מגוון רחב של קרנות סל אשר עוקבות אחר מדד ראסל 2000 ונציג חלק נכבד מהם בהמשך במדריך,
אל תשכחו שמדובר במדד מניות מאוד ותיק, פופולרי ומוכר.
אתם יכולים לקנות את תעודות הסל ETF הללו דרך חשבון ההשקעות בבנק שלכם, דרך בתי השקעות ישראלים וכמובן שגם באמצעות ברוקרים אמריקאים.

אל תשכחו לשים דגש על עניין עמלות המסחר שגובים הגופים השונים,
חשוב לבחון את זה לעומק לפני שאתם שוקלים לבצע פעולת מסחר כלשהי בשוק ההון.
אם תרצו לחתוך בעמלות המסחר שלכם אתם יכולים לבצע זאת בקלות ואפילו מבלי לצאת מהבית.

בלחיצה כאן מטה אתם יכולים לצפות בהטבות שיש לגולשי האתר שלנו בכדי לצמצם את עמלות המסחר שלכם בצורה מהותית:

יתרונות השקעה במדד Russell 2000:

1. פיזור נרחב על פני 2,000 מניות:

במדד ראסל ישנם 2,000 מניות,
זה מסייע לו להעניק פיזור עצום על פני מגוון רחב של חברות וסקטורים.
עד כמה הפיזור במדד גבוה? שימו לב לנתון הזה:
החברה שמשקלה הוא הגבוה ביותר במדד מהווה פחות מ0.4% מהמדד.

2. פוטנציאל רווח גבוה:

החברות במדד ראסל 2000 הם חברות יחסית קטנות,
מדובר בחברות שברוב המקרים יש להם פוטנציאל צמיחה גבוה.

3. לאורך ההיסטוריה המדד הניב תשואה חיובית:

מאז שנת 1988 עד סוף שנת 2022 המדד הציג תשואה חיובית ממוצעת של כ 9.6% מדי שנה,
החברות הקטנות לאורך תקופות רבות בהיסטוריה הציגו ביצועים טובים יותר מהמדדים המובילים האחרים.

4. גיוון השקעות:

באמצעות השקעה במדד Russell 2000 אתם יכולים לגוון את תיק ההשקעות שלכם בצורה רחבה יותר.
הרוב המוחלט של המניות בדאו ג'ונס 30 ובנאסד"ק 100 נכללות במדד S&P500,
לעומת זאת המניות שנסחרות במדד ראסל 2,000 לא נמצאות בשלושת המדדים הללו ולכן הם יסייעו לכם לגוון את תיק ההשקעות שלכם בצורה מקיפה יותר.

חסרונות השקעה במדד ראסל 2000:

1. רמת סיכון גבוהה:

החברות במדד הם קטנות יחסית,
זה גורם לכך שהם פחות יציבות ולא בהכרח שיש להם היסטוריה מוצלחת.
יתכנו מצבים בהם חברות שהמניות שלהם נסחרו במדדים המובילים נפלו מגדולתם וכתוצאה מכך הם ירדו אל מדד ראסל 2000.

2. רמת תנודתיות גבוהה:

החברות במדד בעלות שווי שוק נמוך יחסית,
זה גורם בין היתר לרמת תנודתיות גבוהה במניות המדד וכתוצאה מכך גם במדד עצמו.

3. היסטוריה יחסית קצרה לעומת מדדים אמריקאים אחרים:

המעקב אחר מחירי מדד ראסל 2000 החל באיזור שנת 1984,
לעומת מדדים אחרים ההיסטוריה שלו יחסית קצרה.

4. רמת נזילות נמוכה בחלק ממניות המדד:

חלק ממניות המדד פחות מוכרות ומחזורי המסחר שלהם מאוד נמוכים,
הנזילות הנמוכה מהווה חיסרון בעיקר כאשר מנהלי הקרן נדרשים לרכוש או למכור את אותם מניות מכיוון שזה עלול לפגוע בחלק קטן מהתשואה.

איך לקנות את מדד Russell 2000?

1. חשבון מסחר עם כסף זמין לביצוע הרכישה:

בכדי לרכוש תעודת סל עוקבת אחר מדד ראסל 2000 אתם צריכים קודם כל שיהיה ברשותכם חשבון מסחר עם כסף זמין לביצוע רכישת התעודה.
ניתן לפתוח חשבון מסחר בקלות דרך הבנק שלכם, באמצעות בית השקעות ישראלי או דרך ברוקר אמריקאי.
חשוב להשוות עמלות בין הגופים השונים ולבחור באלטרנטיבה הנכונה עבורכם ועבור הצרכים שלכם,
לעמלות המסחר יש משמעות אדירה לטווח הארוך וחשוב לצמצם אותם עוד בתחילת הדרך.

2. בחירת אסטרטגיית השקעה:

כעת עליכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה הנכונה עבורכם במדד,
ראוי שתהיה לכם אסטרטגיית השקעה מקיפה שבה אתם יודעים להתמודד עם כל אחד ממצבי השוק השונים.
מעבר לכך אתם יכולים גם לסחור על מדד Russell 2000 לטווחים קצרים יותר,
רק אל תשכחו לנהל סיכונים בצורה מקצועית ולהיצמד לאסטרטגיית המסחר שלכם.

3. בחירת תעודת הסל הספציפית שבאמצעותה מעוניינים להשקיע במדד ראסל 2000:

יש היצע רחב של תעודות סל עוקבות מדד ראסל,
בשלב זה אתם צריכים להחליט איזה מהם היא הרלוונטית ביותר לצרכים שלכם והכי יעילה מבחינת עמלות ומיסוי.

4. רכישת תעודת סל עוקבת מדד Russell 2000 באמצעות מערכת המסחר:

הגיע הזמן לבצע את הרכישה של תעודת הסל שבחרתם.
ניתן לבצע אותה ישירות במערכת המסחר של הברוקר שלכם, דרך המחשב או דרך האפליקציה.
אתם יכולים לבצע את פעולת הרכישה באמצעות פקודת LMT או פקודת MKT.

רשימת קרנות מדד ראסל 2000:

איגדתי לכם רשימת קרנות מדד ראסל 2000 שנסחרות בבורסה הישראלית ובבורסה האמריקאית.
לפני שנתחיל מצורפים מספר דגשים לגבי הקרנות שברשימה:

  • מדובר ברשימה בסיסית שאיגדתי ויתכן שיש קרנות נוספות.
  • הנתונים ברשימה נכונים לפי בדיקה שביצעתי בתאריך 30.1.2024.
  • אין ברשימה המצורפת משום המלצה לביצוע פעולה כלשהי ואין באמור כתחליף לייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כלשהו.

קרן סל אירית מחקה מדד ראסל 2000 (זמינה למסחר בבורסה הישראלית):

  • קרן סל אירית אינבסקו Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc, מספר קרן 1206895, דמי ניהול 0.25%.

קרנות סל מדד ראסל 2000 חשופות למט"ח (נסחרות בבורסה הישראלית):

  • אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 (4D), מספר קרן 5124284, דמי ניהול 0.40%, דמי נאמנות 0.03%.
  • תכלית סל (4D) ‌‌‏Russell 2000, מספר קרן 1144484, דמי ניהול 0.60%, דמי ניהול משתנים 0.30%, דמי נאמנות 0.03%.

קרנות סל מדד ראסל 2000 חשופות למט"ח (נסחרות בבורסה הישראלית):

  • תכלית סל (4A)י Russell 2000 מנוטרלת מט"ח, מספר קרן 1145234, דמי ניהול 0.70%, דמי ניהול משתנים 0.30%, דמי נאמנות 0.03%.
  • קסם Russell 2000 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח, מספר קרן 1146729, דמי ניהול 0.35%, דמי ניהול משתנים 0.3%, דמי נאמנות 0.03%.
  • קרן סל מחקה ראסל 2000 MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח, מספר קרן 1150549, דמי ניהול 0.5%, דמי ניהול משתנים 0.30%, דמי נאמנות 0.03%.
  • קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח (4A), מספר קרן 5128079, דמי ניהול 0.25%, דמי נאמנות 0.025%.
  • הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח (4A), מספר קרן 5129739, דמי ניהול 0.40%, דמי נאמנות 0.02%.

רשימת קרנות סל מדד Russell 2000 בבורסה האמריקאית:

  • קרן סל IShares Russell 2000 ETF, סימול IWM, דמי ניהול 0.19%.
  • קרן סל Vanguard Russell 2000 ETF, סימול VTWO, דמי ניהול 0.10%.

גרף מדד ראסל 2000 (קרן סל מחקה מדד ראסל סימול IWM):

באילו דרכים ניתן להשקיע במדד ראסל 2000?

1. קרן סל ETF מחקה מדד ראסל2000:

הדרך הקלה והנפוצה ביותר להשקעה במדד Russell2000 היא באמצעות קרן סל ETF מחקה מדד.
יש מגוון רחב של תעודות סל מחקות מדד Russell2000 בבורסה האמריקאית והישראלית,
מצורפת לכם רשימה במדריך הנוכחי.

2. חוזים עתידיים Futures על מדד ראסל 2000:

אפשר לסחור במדד ראסל2000 גם באמצעות חוזים עתידיים.

3. אופציות על תעודות עוקבות מדד Russell בבורסה האמריקאית:

יש לא מעט אופציות על קרנות הסל ETF אשר מחקות את מדד ראסל2000,
מי שסוחר באופציות יכול לבצע על גביהם אסטרטגיות מסחר בקלות.

4. תעודת סל ממונפת מדד Russell2000:

יש לא מעט תעודות סל ממונפות על המדדים המובילים בארה"ב וכמובן שגם על מדד ראסל2000,
מי שמעוניין לסחור בצורה אגרסיבית יותר ובמינוף יכול לסחור בקלות באמצעותם.
שימו לב שקיימות תעודות סל ממונפות שורט ותעודות סל ממונפות לונג, אל תתבלבלו ביניהם.
בנוסף המינוף בין התעודות עשוי להשתנות בין תעודה אחת לאחרת,
חלק מתעודות הסל הם במינוף של פי 3 וחלק במינוף נמוך יותר.

האם אפשר לסחור לטווח קצר במדד ראסל 2000?

כמובן,
בזכות התנודתיות הגבוהה מדד ראסל 2,000 הוא מדד אטרקטיבי מאוד עבור מסחר יומי או מסחר סווינג.

איך נקבע משקל המניות במדד ראסל 2000?

משקל המניות במדד ראסל נקבע בהתבסס על שווי השוק שלהם בתוך המדד.
לדוגמה אם המדד בעל שווי שוק של 1000 מיליארד דולר וחברה מסוימת בעלת שווי שוק של 2 מיליארד דולר אז זה אומר שאותה מניה תהיה במשקל של 0.2% במדד.
במדד יש 2000 מניות ונכון להיום המניה בעלת המשקל הגבוה ביותר עומדת על משקל של פחות מ0.4%,
הנתון הזה ממחיש עד כמה קיים פיזור אדיר במדד ראסל 2000 לעומת המדדים הגדולים בארה"ב.

רשימת מניות ראסל 2000, איפה ניתן לצפות ברשימה של המניות אשר נכללות במדד Russell 2000?

יש אתרים אשר מספקים רשימה מלאה של מניות ראסל 2000,
ניתן לצפות באמצעותם ברשימת המניות המלאה ולראות אילו מניות נכללות במדד.
אני מצרף לכם כאן לינק לצפיה ברשימת המניות של מדד ראסל 2000.
אל תשכחו שמדובר במדד אשר כולל 2,000 מניות,
לחלקם יש משקל מאוד מינורי במדד.

איך מדד ראסל 2000 קשור למדדי ראסל האחרים?

נסביר כעת על מדד ראסל 1000 ועל מדד ראסל 3000,
כך תוכלו להבין בצורה הטובה ביותר מה הקשר בין שלושתם.

מה זה מדד ראסל 1000?

מדד ראסל 1000 הוא מדד אשר כולל את 1000 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה האמריקאית.

מה זה מדד ראסל 3000?

מדד ראסל 3000 הוא מדד אשר כולל את 3000 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה האמריקאית.
איך עובדת החלוקה הפנימית בתוך ראסל 3000?
1,000 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במדד ראסל 3000 אלו הם מניות מדד ראסל 1000,
מעבר לכך 2,000 המניות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר במדד ראסל 3,000 הם המניות אשר נכללות במדד ראסל 2000.

באילו מדדים נוספים ניתן להשקיע בדומה למדד ראסל 2000?

יש מגוון רחב של מדדים ברחבי העולם,
מצורפות מספר דוגמאות למדדים מובילים בישראל ובעולם:

  • אס אנד פי 500
  • מדד Nasdaq100
  • דאו ג'ונס 30
  • מדד ת"א 125
  • דאקס 30 (הכולל את 30 המניות המובילות בבורסה הגרמנית)
  • מדד ניקיי 225 (225 המניות המובילות בבורסה היפנית)
  • פוטסי 100 (100 המניות המובילות בבורסת לונדון)
  • מדד CAC 40 (כולל את 40 המניות המובילות בצרפת)
  • מדד ת"א 35
  • ת"א 90

איך ניתן להפחית סיכון כאשר משקיעים במדד Russell 2000?

1. להשקיע באמצעות תעודות סל ETF עם דמי ניהול נמוכים:

כאשר אתם משקיעים לטווח הארוך של שנים קדימה יש לכל אחוזון קטן של דמי ניהול משמעות אדירה,
ודאו תמיד מה הם דמי הניהול שאתם משלמים על ההשקעה בתעודת הסל,
חשוב לצמצם אותם באמצעות בחירת תעודת הסל הזולה והנכונה ביותר עבורכם.

2. לחתוך בעמלות המסחר של הברוקר שלכם:

משקיעים רבים נוטים לבצע את ההשקעות שלהם דרך הבנק.
אם הבנק באמת יודע להשוות את עמלות המסחר שהוא גובה לעמלות המסחר במקומות אחרים אז מעולה.
אך לצערנו ברוב המקרים לא כך הדבר,
הבנק נוטה לגבות עמלות גבוהות פי כמה מברוקרים אמריקאים מובילים ואפילו מבתי ההשקעות הישראלים.
אל תתביישו לבצע את המעבר לברוקר אשר גובה עמלות מסחר נמוכות (כל עוד מדובר בברוקר אמין תחת רגולציה מתאימה כמובן),
לטווח הארוך המהלך הזה לגמרי אמור להשתלם לכם ולסייע לכם לבצע חיסכון של דולרים רבים מדי שנה.

3. להשקיע לטווח ארוך ולהיות סבלניים:

כאשר משקיעים במדדים מובילים יש לזמן ההשקעה ערך אדיר והוא מסייע למשקיע להפחית את הסיכון שלו בהשקעה,
על סמך ההיסטוריה ככל שטווח ההשקעה במדד היה רחוק יותר כך הסבירות להפסד היתה נמוכה יותר.
זכרו שלאורך ההיסטוריה היו המון משברים,
אך עם זאת שוק המניות האמריקאי יצא חזק יותר מכל משבר שהיה בעבר ותוך זמן קצר הוא חזר לצמוח.

4. לא להתרגש מתנודתיות גבוהה:

השקעה במדד ראסל 2000 היא השקעה תנודתית מאוד.
חשוב שתהיו מודעים מראש לנושא הזה ותבחנו מראש האם השקעה כזאת מתאימה לכם.

5. לשקול שימוש באסטרטגיית המיצועים:

כאשר מבצעים השקעה לטווח ארוך במדד ראסל 2000 ניתן להשתמש גם באסטרטגיית המיצועים.
אסטרטגיית DCA מסייעת למשקיע בהפחתת החשש שלו מירידות,
באמצעות שימוש באסטרטגיית המיצועים אתם תוכלו להפיק ערך אדיר לטווח הארוך בזמנים שבהם יהיו ירידות חדות בטווח הקצר.

סיכום:

מדד ראסל 2000 הוא מדד אמריקאי מוביל,
לא מעט אנשים משקיעים בו לטווח הארוך וזאת בעיקר בשל פוטנציאל הצמיחה הגבוה לחברות הקטנות אשר נסחרות בו.

לגמרי אפשר בתור משקיעים לשקול השקעה לטווח הארוך במדד ראסל 2,000,
אך עם זאת ראוי לקחת כחלק מהשיקולים את העניין שמדובר במדד יותר תנודתי לעומת שאר המדדים המובילים בארה"ב.

אני מקווה שהסקירה שלנו על מדד Russell 2000 היתה לימודית עבורכם.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מדד ראסל 2000, מה זה מדד ראסל 2000? , מדד Russell 2000, תעודת סל ראסל 2000, מה זה מדד Russell 2000?, מדד רסל, ראסל 2000, מדד ראסל 2,000 , מדד Russell.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:

לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:

לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים: 

לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: