ניתוח פונדמנטלי, מה זה ניתוח פונדמנטלי? ניתוח פונדמנטלי למתחילים

דניאל נבון
  • דניאל נבון - TradingIL
ניתוח פונדמנטלי, מה זה ניתוח פונדמנטלי, מה זה Fundamental Analysis

ניתוח פונדמנטלי, מה זה ניתוח פונדמנטלי? ניתוח פונדמנטלי למתחילים

הקדמה:

בתור סוחרים או משקיעים בשוק ההון עלינו למצוא את צורת המסחר או ההשקעה שלנו.
חלק סוחרים במניות באמצעות ניתוח של גרפים מתנדים ואינדיקטורים, חלק סוחרים ומשקיעים על פי נתוני מקרו וחלק אחר משקיע לטווח הארוך תוך כדי התבססות על דוחות כספיים שהחברה מפרסמת מדי רבעון.

שיטת הניתוח הפונדמנטלי היא שיטת השקעה במניות,
היא נפוצה בעיקר אצל משקיעים לטווח הארוך.
אך עם זאת היא יכולה לשמש גם במקרים רבים סוחרי סווינג לטווחים קצרים יותר.
בסופו של יום באמצעות שימוש בניתוח פונדמנטלי ניתן להכיר לעומק את המניה שבה אנחנו משקיעים.
בסקירה הנוכחית אנו נלמד על ניתוח פונדמנטלי למתחילים,
אז לאחר ההקדמה הקצרה בואו נתחיל.

מה זה ניתוח פונדמנטלי?

ניתוח פונדמנטלי היא שיטת השקעה שרבים מהמשקיעים בשוק ההון משתמשים בה לצורך בחינת מניות להשקעה,
ניתן להשתמש בה גם כשמשקיעים במטבעות קריפטו אך כמובן שזה מתבצע עם התאמות לתחום הקריפטו.

המטרה של השימוש בניתוח פונדמנטלי היא לסייע למשקיעים בהיכרות מעמיקה עם החברה,
באמצעות נתוני הפונד של החברה ניתן ללמוד רבות על כל הנושא הכספי של החברה אשר עומדת מאחורי המניה.
ראוי לנתח את הנתונים הפונדמנטליים בצורה מקצועית ולהבין היכן החברה אוחזת מבחינה כלכלית,
איפה היא נמצאת לעומת חברות מתחרות, לעומת תקופות היסטוריות בשוק ההון, לעומת העבר של החברה ועוד.

בנוסף באמצעות שימוש בניתוח דוחות כספיים ניתן לאתר הזדמנויות השקעה,
לדוגמה בחברות שנסחרות בחסר לעומת הסקטור שלהם או מניות שנסחרות בחסר לעומת הנתונים הפיננסיים שלהם ועוד.

כוחו של הניתוח הפונדמנטלי נובע בעיקר מזה שבסופו של דבר מניה היא בעלות בחברה,
לכן השינוי במחיר המניה לטווח הארוך תלוי באופן ישיר בערך הכלכלי שהחברה מפיקה.
אם החברה שאנחנו משקיעים בה תצליח ותשגשג מבחינה כלכלית אז זה צפוי להגיע לידי ביטוי במוקדם או במאוחר גם במחיר המניה.

שימו לב שמסחר באמצעות Fundamental Analysis אינו מבטיח 100% אחוזי הצלחה בכל עסקה כמובן,
אין כזה דבר 100% במסחר והשקעות ואל תצפו לכך בשום שיטת מסחר או השקעה.
הניתוח הפונדמנטלי הוא כלי עזר עבור המשקיע המקצועי ובאמצעותו המשקיע מצפה להפיק אחוזי הצלחה גבוהים יותר מאשר מה שהוא היה מפיק ללא שימוש בו.

מסחר באמצעות ניתוח פונדמנטלי נפוץ בעיקר אצל משקיעים לטווח הארוך,
אך עם זאת הוא יעיל גם עבור סוחרי סווינג וסוחרים או משקיעים לטווח בינוני.

ניתן לשלב את הניתוח הפונדמנטלי עם שיטות עבודה אחרות כדוגמת ניתוח טכני, חדשות מתפרצות, נתוני מקרו ועוד.

על מה מתבססים בעת ביצוע ניתוח פונדמנטלי?

כאשר מבצעים ניתוח מעמיק לרוב נהוג להתחיל מהסתכלות מקרו ולאט לאט לעבור להסתכלות מיקרו.
זה יעבוד לרוב על פי הסתכלות כללית על כל השוק, אחר כך בחינת הסקטור שמעניין אתכם ולאחר מכן בחינת החברה הספציפית שמעוניינים להשקיע בה.

אלו הם הדברים שמשקיע על פי ניתוח פונדמנטלי מתבסס עליהם ברוב המקרים:

1. נתוני מקרו כלכלה וצפי עתידי שלהם:

בסופו של דבר הכל תלוי בכלכלה,
כאשר הכלכלה במצב לא טוב רוב החברות יסבלו מכך,
כאשר הכלכלה במצב טוב אז רוב החברות יהנו מכך וישגשגו.

משקיע על פי נתונים פונדמנטליים יבחן את מצב הכלכלה ואת הצפי לעתיד.
הדוגמה הפשוטה לכך היא צפי הריבית,
אם ידוע שהריבית תעלה מרמה של 0% לרמה של 5% תוך פרק זמן קצר,
המשקיע צריך לדעת את זה מראש ולהתכונן לכך עוד לפני שהוא נכנס להשקעה לטווח הארוך במניה מסוימת.
אם במקרה אחר הוא יודע שהריבית כעת ברמה של 5% והיא צפויה תוך פרק זמן קצר לרדת לאיזור ה 2% אז גם זה מידע מאוד יעיל ושימושי עבורו,
הוא צריך לקחת את זה כחלק מהשיקולים שלו בבחירת הסקטור או המניה שמעניינת אותו לצורך השקעה.

2. צפי עתידי של הסקטור:

כאשר ידוע לכם שסקטור מסוים צפוי לשגשג בשנה הקרובה יותר מסקטורים אחרים,
אז כמובן שזהו נתון שראוי לקחת כחלק מהשיקולים שלכם לפני ביצוע השקעה כלשהי.

3. דוחות כספיים של החברה:

כל חברה ציבורית מפרסמת דוחות כספיים אחת לרבעון,
בדוחות הכספיים ניתן ללמוד רבות על הנתונים הפיננסיים של החברה.
ניתן בין היתר ללמוד מה הם הכנסות החברה ומה המקור שלהם, מה הם הוצאותיה של החברה ועל פני מה ההוצאות מתפרסות, מהו תזרים המזומנים שלה, מה הם המכפילים הפיננסיים של החברה ועוד מגוון רחב של נושאים אשר רלוונטיים לכל משקיע בחברה.

4. צפי עתידי של החברה:

כל חברה מעניקה צפי עתידי לרבעונים הבאים,
כאשר מתבססים על נתונים פונדמנטליים יש לצפי קדימה משמעות רבה,
הסוחרים והמשקיעים לעתים מעניקים משקל רב יותר דווקא לצפי העתידי של החברה על פני ביצועי העבר שלה מבחינה פיננסית.
אך עם זאת חשוב לזכור שצפי עתידי הוא סך הכל צפי,
לעתים מתרחשים אילוצים והפתעות אשר גורמות לחברה לפספס את הצפי שלה באופן מהותי.

מי מכם שעצמאי ודאי מכיר זאת מהעסק שלו,
אתם אומנם יכולים לצפות מה יהיו ההכנסות והרווחים שלכם במהלך השנה הבאה,
אך אין לכם באמת דרך לדעת מה הם יהיו בוודאות של 100%.
אתם סך הכל יכולים לתת הערכה שלרוב תהיה קרובה יותר למציאות לעומת הערכה של אדם חיצוני,
אך בשנים מסוימות אתם עדיין עלולים לפספס את הצפי באופן מהותי בשל אירועים חריגים או דברים שלא צפיתם מראש.

איפה לומדים ניתוח פונדמנטלי? איך ללמוד ניתוח פונדמנטלי?

ניתוח פונדמנטלי אתם יכולים ללמוד באמצעות קורס שוק ההון למתקדמים שאנו מציעים.
הקורס שלנו כולל פרק שלם העוסק בנושא הניתוח הפונדמנטלי,
מעבר לכך הקורס כולל הרבה תכנים נוספים ונותן מענה גם בהיבט של למידת ניתוח טכני, נתוני מקרו, ניהול סיכונים, שימוש בסורקי מניות, אסטרטגיות מסחר מקצועיות ועוד.

כשאתם לומדים את תחום שוק ההון חשוב מאוד לשים דגש גם על הכוונה נכונה ותרגול החומר הנלמד.
זאת הסיבה שבגללה בקורס שלנו אנו מעניקים ליווי ותמיכה לכל שאלה באופן ישיר מולנו בוואטסאפ בכל שעות היום במהלך הקורס ולאחריו.
מעבר לכך אנו נסייע לך בתרגול החומר הנלמד גם באמצעות קבוצת הוואטסאפ המיועדת עבור בוגרי הקורס לצורך המשך תמיכה, תרגול ופרקטיקה.

דרך נוספת שבאמצעותה ניתן ללמוד ניתוח פונדמנטלי היא למידה באופן עצמאי.
זה אומנם לוקח זמן רב יותר באופן משמעותי ולעתים גורם לטעויות נגררות מכיוון שאינכם מקבלים ליווי שמכווין אתכם בצורה נכונה,
אך זאת גם אפשרות לגיטימית שלעתים אנשים בוחרים בה.
בהמשך הסקירה אנו מפרטים על מקורות נוספים מהאתר שלנו שבאמצעותם תוכלו לצבור ידע בכל הקשור לניתוח פונדמנטלי.

קורס שוק ההון

ניתוח פונדמנטלי למתחילים, איזה מושגים חשוב להכיר בתחילת הדרך?

מצורפות עבורכם הפניות לסקירות מעמיקות שלנו בנושאים הקשורים ללמידת נתונים פונדמנטליים למתחילים,
באמצעות הסקירות הללו תוכלו לקבל ידע בסיסי שישרת אתכם בתחילת דרככם בתחום:

איך לאתר מניות בקלות על פי נתונים פונדמנטליים?

לטובת איתור מניות על סמך נתונים פונדמנטליים ניתן להיעזר במסנן מניות,
תוכלו להגדיר במסנן המניות את הקריטריונים שמעניינים אתכם,
תוך מספר שניות הוא יפיק עבורכם רשימת מניות אשר עומדות בקריטריונים שהגדרתם.
ניתן לסרוק מניות על סמך מגוון רחב של נתונים פונדמנטליים בקלות ובחינם.

יתרונות שימוש בניתוח פונדמנטלי:


1. היכרות מעמיקה עם החברה שבה משקיעים:

אנחנו משקיעים במניות של חברה ולכן קיימת חשיבות אדירה להיכרות עם החברה ולא רק עם מחיר וגרף המניה,
את ההיכרות המעמיקה עם החברה ניתן לבצע באמצעות שימוש בכלים של הניתוח הפונדמנטלי.


2. ניתן לאתר הזדמנויות השקעה במניה שמתומחרת בחסר לעומת מניה דומה מאותו סקטור:

באמצעות שימוש בכלים הפונדמנטליים תוכלו להשוות בין חברות מאותו סקטור בקלות,
כתוצאה מכך תוכלו לאתר הזדמנויות השקעה בחברות שמנייתם מתומחרת בחסר לעומת מניה של חברה אחרת מאותו סקטור.


3. ניתן לאתר הזדמנויות השקעה במניה שמתומחרת בחסר לעומת תקופות קודמות:

באמצעות הכלים הפונדמנטליים תוכלו להשוות את תמחור המניה הנוכחי לעומת תמחור עבר של המניה,
בדרך זו ניתן לאתר הזדמנויות השקעה במניות שמתומחרות בחסר לעומת תקופות עבר שלהם.
אם ידוע שמניה מסוימת נוטה להיסחר בתקופת שוק רגילה במכפיל 15 לדוגמה,
אך כעת היא נסחרת במכפיל 7 ללא סיבה מהותית (נניח בגלל שהשוק הכללי נמצא בירידות).
משקיע יכול להסיק מכך שכאשר המצב יסתדר סביר להניח שהמניה תחזור להיסחר במכפיל 15.


4.אפשר לשלב ניתוח נתונים פונדמנטליים יחד עם כלים אחרים:

אחד מהיתרונות של שימוש בניתוח פונדמנטלי זה האפשרות לשילוב שלו עם כלים אחרים כמו ניתוח טכני.
הדוגמה הפשוטה לכך היא שניתן להיכנס לעסקאות לונג על סמך ניתוח טכני כאשר אתם יודעים שמדובר בחברה שגם מבחינה פונדמנטלית היא מתומחרת בחסר,
בדרך זו למעשה שילבתם בין שני הכלים.
בנוסף תוכלו להימנע מכניסה לעסקאות שורט על סמך ניתוח טכני כאשר אתם יודעים שמדובר בחברה שמתומחרת בחסר מבחינה פונדמנטלית.

5. מקנה ביטחון כאשר מבצעים השקעה לטווח ארוך:

לעתים כאשר משקיעים לטווח הארוך מתרחשות ירידות לאורך הדרך,
לפעמים זה בגלל מקרה נקודתי (לדוגמה מלחמה נקודתית שנגמרת מהר) ולעתים זה בגלל שינוי מהותי בעסקים של אותה חברה (לדוגמה רגולציה חדשה שנכנסה ופוגעת ברווחיות של עסק מסוים).

כאשר אנחנו מבצעים השקעה על סמך ניתוח פונדמנטלי אנו למעשה חוקרים את המניה לעומק לפני הרכישה שלה.
במידה וחלילה יתרחשו ירידות בעתיד,
אנחנו ישר נוכל לזהות האם מדובר בירידות נקודתיות בגלל משהו שלא בהכרח קשור באופן ישיר לחברה או שמא מדובר באירוע מהותי שעלול להשפיע באופן קריטי על החברה.
בזכות הידע המעמיק שלנו בעסקי החברה אנו נוכל לשקול בצורה נכונה האם ההשקעה עדיין רלוונטית במצב כזה או שמדובר באירוע "Game Changer" שהופך את החלטת ההשקעה שלנו.

עצם זה שאנחנו יודעים לבחון האם מדובר באירוע מהותי או באירוע כללי שלא קשור לחברה זה לגמרי כלי שיסייע לנו להחזיק את אותה חברה גם במהלך משברים נקודתיים ולעבור אותם בהצלחה.
לא מעט אנשים מכרו מניות מסוימות תוך כדי משבר הקורונה,
הם מכרו אותם לאחר ירידות מהותיות רק בכדי לגלות שמספר חודשים אחר כך הם יכלו להיות בהם ברווח אדיר אם הם לא היו מוכרים במהלך המשבר.
היתרון של הביטחון בהשקעה הוא לגמרי מהותי במקרים כאלה וניתן להשיג אותו באמצעות שימוש בניתוח פונדמנטלי.

חסרונות השקעה על סמך ניתוח פונדמנטלי בלבד:

1. לא מסייע בניהול הסיכונים של העסקה:

בסופו של יום ניהול סיכונים לדעתי הוא קריטי גם כאשר משקיעים לטווח הארוך.
זכרו שאם אתם מפסידים במניה 50% אתם תצטרכו שהיא לאחר מכן תעלה ב100% רק בכדי שתחזרו לקרן ההתחלתית שלכם.
כאשר משקיעים רק על סמך ניתוח פונדמנטלי אז אין שום התייחסות לנושא של ניהול סיכונים,
משקיעים רבים מגיעים להפסדים אדירים במניות מסוימות,
הפסדים שיתכן והם לא יחזירו בעתיד הנראה לעין.
כאשר ההפסד מתחיל להיות באחוזים גבוהים זה עובד לרעתכם,
אם מניה יורדת ב80% נדרשת עליה של 500% רק בכדי לחזור לקרן ההתחלתית,
זוהי ירידה שקרתה ללא מעט מניות במהלך 2021-2022 ובמהלך משברים בעבר.
חשוב להכיר את הסיכון הזה כאשר סוחרים רק על סמך ניתוח פונדמנטלי,
תקחו בחשבון שאם טועים בעסקה מסוימת ולא מנהלים סיכונים אתם חשופים להפסד אדיר שלא בהכרח תדעו לחזור ממנו בטווח הנראה לעין.
זוהי הסיבה שבגללה כאשר סוחרים על פי ניתוח פונדמנטלי קיימת חשיבות גבוהה יותר לפיזור ההשקעה בין מספר מניות.
בדרך זו במידה ומניה מסוימת ספגה ירידות חדות,
מניה אחרת יכולה להתקזז איתה באמצעות עליות חדות (מניה יכולה לעלות יותר מ100%, אך לא יכולה לרדת יותר מ100%).

2. אין הגבלת זמן, העסקה עלולה להיות בהפסד למשך זמן ארוך:

כאשר סוחרים על פי נתונים פיננסיים ופונדמנטליים של חברה חשוב להבין שהעסקה היא לטווח ארוך.
אין באמת דרך לדעת תוך כמה זמן המניה תעבור ממצב שבו השוק מתמחר אותה בחסר אל עבר מצב שבו השוק מתמחר אותה כפי שהיינו מצפים.
לעתים יתכן והמניה באמת תעלה ב40% כפי שציפיתם,
אבל אם זה לקח 7 שנים (שבמהלכם במרבית הזמן הייתם בהפסדים) ובזמן הזה יכלתם להפיק מהשקעה על מדד S&P500 תשואה של 50%,
אז נשאלת השאלה "האם העסקה הזאת היתה טובה או לא"?
לדעתי ההשוואה היא מול תשואת המדד המרכזי,
לכן במצב שתיארנו אתם למעשה לא הצלחתם "להכות את השוק" ולכן מדובר בהשקעה פחות מוצלחת.

3. חשיפה לתנודות חדות בעת פרסום הדוחות הכספיים:

כאשר אתם משקיעים לטווח ארוך על סמך ניתוח פונדמנטלי אתם נאלצים להחזיק במניה בעת פרסום הדוחות הכספיים של החברה.
לטווח הארוך זה לא באמת משהו בעייתי כל כך,
אם החלטתם שהחברה היא מעולה מבחינתכם ושלדעתכם היא תמשיך להפיק ביצועים מעולים לטווח הארוך,
אז ברוב המקרים במידה וזה אכן יקרה היא תעלה לאחר פרסום הדוחות או לפחות לא תרד בחדות.

אך זה עדיין סיכון שיש לקחת בחשבון בטווח הקצר,
לא מעט פעמים גם חברות גדולות פרסמו דוחות וירדו לאחריהם בחדות.
במהלך שנת 2022 חברת META (פייסבוק לשעבר) פרסמה את דוחותיה הכספיים וירדה תוך דקות ספורות יותר מ30%.
נניח שלאחר אותו פרסום של דוח כספי משקיע מסוים ביצע מחקר מעמיק על הדוח הכספי החדש,
לאחר מספר שעות שבהם הוא בחן את הנתונים הכלכליים והצפי לעתיד נוצר מצב שהוא כבר לא מאמין בחברה לטווח הארוך ומעוניין לצאת מההשקעה.
במקרה כזה הוא הפסיד יותר מ30% בגלל שהחזיק את המניה בזמן פרסום הדוח הכספי,
במידה ואתם משקיעים לטווח הארוך אתם צריכים לקחת את הסיכון הזה בחשבון.

האם זה יהיה חכם לבצע השקעה או מסחר על בסיס ניתוח פונדמנטלי בלבד?

יש לא מעט אנשים שנוהגים כך וזה בסדר גמור,
אבל לטעמי זה פחות חכם.

בסופו של יום בכל עסקה שנבצע חשוב לנהל סיכונים בצורה נכונה,
גם אם מדובר בהשקעה לטווח ארוך.
אם אנחנו שואפים להרוויח 20% בעסקה מסוימת מכיוון שלדעתנו המניה מתומחרת בחסר,
אך בגלל שלא שמנו סטופ לוס אנו עלולים להגיע להפסד של 70% במידה וטעינו, זאת בעיה.

מעבר לכך בניתוח פונדמנטלי לא מוגדר זמן יעד,
המניה יכולה להיות זולה למשך שנים עד שהיא תציף ערך למשקיעים.
להרוויח 20% תוך שנה זה מעולה,
אבל להרוויח 20% תוך 5 שנים כשהריבית במשק מעל 4% זה כבר פחות טוב.

זה לגמרי משהו שיכול להתרחש לנו כאשר אנו משקיעים לטווח הארוך במניה מסוימת,
יתכן שהמניה כעת במחיר אטרקטיבי לעומת העבר בגלל סיבות מאוד נקודתיות שישתפרו בעתיד לדעתנו.
אך השאלה מתי הם ישתפרו היא מאוד קריטית והצלחת העסקה לגמרי תלויה בה,
התשובה לכך לא תמיד ידועה לנו כאשר משקיעים על בסיס ניתוח פונדמנטלי בלבד.

לדעתי האישית ברוב המקרים יש חשיבות לשילוב של ניהול סיכונים, ניתוח טכני, מגמות ודברים נוספים בסגנון בשביל לשדרג ביצועים,
גם אם מדובר בהשקעה לטווח ארוך יותר ולא מסחר לטווחים קצרים.

האם ניתן לבצע מסחר יומי על בסיס ניתוח פונדמנטלי?

אפשר הכל, אבל זה יהיה פחות רלוונטי.
אין מספיק זמן לנתונים הפונדמנטליים לבוא לידי ביטוי ואין סיבה שהחברה תציף ערך למשקיעים תוך שעות בודדות.
זכרו שבסופו של יום רוב הנתונים הפונדמנטליים משתנים אחת ל3 חודשים בעת פרסום הדוחות הכספיים,
אם אתם סוחרים במניה לטווח של שעות בודדות הנתונים הפונדמנטליים שהיו בכניסה שלכם לעסקה וביציאה שלכם מהעסקה ישארו אותו דבר אם לא קרה משהו מיוחד.

אך עם זאת זה אף פעם לא מזיק להכיר את החברה מבחינה פונדמנטלית,
כן, גם אם אתם סוחרים עליה מסחר יומי למספר שעות בלבד.
בדרך זו במידה ויצוצו חדשות מתפרצות אתם תדעו להגיב אליהם בצורה נכונה ומהירה,
הרבה יותר משאר הסוחרים היומיים שרק באותו רגע יתחילו לחקור על החברה לעומק ולהבין איך הידיעה משפיעה על החברה.

ניתוח פונדמנטלי או ניתוח טכני, מה עדיף?

יש תחרות קשה בין שיטות המסחר הללו,
לרוב סוחרים יומיים וסוחרי סווינג יסחרו על פי ניתוח טכני,
לעומת זאת משקיעים לטווח ארוך יותר ישקיעו ויסתמכו על שיטת הניתוח הפונדמנטלי.

אך עם זאת עדיין ישנם סוחרים ומשקיעים רבים אשר מבצעים שילוב של השיטות יחד,
זה רעיון מעולה כל עוד מבצעים זאת בצורה נכונה.

אתם מוזמנים לצפות בהשוואה המלאה שביצענו לגבי הנושא של ניתוח טכני לעומת ניתוח פונדמנטלי.

סיכום:

בכדי להשקיע לטווח ארוך בצורה נכונה חשוב להכיר את תחום הניתוח הפונדמנטלי,
ראוי לדעת לחקור חברות בצורה מקצועית עוד לפני שמבצעים בהם השקעה כלשהי.
מסחר באמצעות Fundamental Analysis מסייע למשקיע המקצועי בבחירת חברות להשקעה, בתזמון הכניסה להשקעה, תזמון היציאה מההשקעה ועוד.

אני מקווה שהסקירה שלנו על ניתוח פונדמנטלי היתה לימודית עבורכם.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

ניתוח פונדמנטלי, מה זה ניתוח פונדמנטלי?, ניתוח פונדמנטלי למתחילים, Fundamental Analysis, ניתוח פנדמנטלי, פונדמנטל, ניתוח פונדמנטל, מה זה Fundamental Analysis, ניתוח פונדמנטלי לעומת ניתוח טכני, מהו ניתוח פונדמנטלי.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בקריפטו ו/או שוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים: 
לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: