מדד האנג סנג, מה זה מדד הונג קונג Hang Seng והאם כדאי להשקיע בו?

דניאל נבון - TradingIL
אפריל 3, 2023

מדד הונג קונג 50, מדד האנג סנג, האנג סנג 50, בורסת הונג קונג, מדד HSI 50 , הכל על מדד Hang Seng 50

מה זה מדד האנג סנג 50 (מדד HSI 50)?

מדד HSI 50 הוא מדד המניות המרכזי בבורסת הונג קונג.
מדד הונג קונג 50 מחושב החל מה31 ליולי בשנת 1964,
שער הבסיס שלו היה 100 נקודות.
האנג סנג 50 כולל 50 חברות מובילות הנסחרות בבורסת הונג קונג.

עד לשנת 2018 מדד האנג סנג 50 (מדד HSI 50) היה בעל ביצועים היסטוריים אדירים,
הוא הגיע במהלך 2018 עד לשער הגבוה בכל הזמנים שלו 33,154.

לאחר שהמדד הגיע לשיא כל הזמנים שלו הוא נחלש משמעותית,
זה קרה בין היתר בשל משבר סין – ארה"ב בשנת 2018 במהלך כהונתו של הנשיא טראמפ.
לאחר מכן מדד האנג סנג נחלש גם בגלל משבר הקורונה והמשך המתיחות בין סין לארה"ב ובין סין להונג קונג.
במהלך שיא המשבר בשנת 2022 המדד נסחר בשער של 14,687 נקודות בלבד.

אילו מניות מוכרות נכללות במדד HSI 50 (מדד הונג קונג 50)?

במדד הונג קונג 50 תוכלו למצוא כמה חברות מוכרות ברמה עולמית ועוד מגוון רחב של חברות.
בין היתר תוכלו למצוא שם את החברות הבאות:
עלי באבא (עלי אקספרס), שיאומי (יצרנית הסמארטפונים), יצרנית הרכב החשמלי BYD, חברת HAIER (מוצרי חשמל) ,בידו (BIDU) ועוד.

למה להשקיע במדד Hang Seng 50? יתרונות מדד האנג סנג:

1. דרך לקבל חשיפה לכלכלת הונג קונג:

באמצעות השקעה במדד Hang Seng 50 תוכלו לקבל חשיפה בתיק ההשקעות שלכם אל כלכלת הונג קונג.

2. פיזור על גבי 50 מניות מבורסת הונג קונג:

השקעה במדד האנג סנג 50 מעניקה פיזור על גבי 50 חברות מבורסת הונג קונג.

3. מדד שמושפע בעיקר מסקטור הפיננסים והטכנולוגיה:

נכון לחודש אפריל 2023 סקטור הפיננסים מהווה כ35% ממשקל המדד וסקטור הטכנולוגיה מהווה כ28% ממשקלו,
כתוצאה מכך ביצועי המדד מושפעים באופן מהותי מהביצועים של הסקטורים הללו (יותר מ63% ממשקל המדד מושפע מהם).

4. תשואה היסטורית יוצאת מן הכלל:

המדד החל את דרכו בשער 100 נקודות בשנת 1965.
בשנת 2018 המדד נסחר ביותר מ 33,000 נקודות,
זה אומר שהתשואה הממוצעת שלו לשנה עד אותה עת עמדה על יותר מ 11.5% לשנה.

בין השנים 2018-2022 המדד ירד משמעותית וסיים את שנת 2022 בשער של 19,781 נקודות,
אך גם לאחר הירידה הזאת התשואה השנתית הממוצעת של המדד לאורך ההיסטוריה עומדת על כ10% לשנה בממוצע.

מה הם החסרונות בעת השקעה במדד האנג סנג?

1. סיכונים פוליטיים:

כאשר אנו משקיעים בכלכלה של הונג קונג אנחנו חשופים לסיכונים הפוליטיים ולמתיחויות השונות הקיימות בינם לבין סין.
הסיכונים הללו באו לידי ביטוי ביתר שאת במהלך שנת 2018 (משבר ארה"ב – סין),
במהלך 2020 (משבר הקורונה) ובמהלך 2021-2022 כאשר המניות הסיניות ברחבי העולם ספגו ירידות קשות (ויש לא מעט חברות בבורסת הונג קונג שמושפעות באופן ישיר מהמצב בסין).

2. סיכוני מטבע:

בעת השקעה בבורסת הונג קונג קיימת חשיפה למטבע של הונג קונג שנקרא דולר הונג קונגי.

3. פיזור יחסית נמוך על פני 50 חברות בלבד:

אומנם 50 חברות זה פיזור נחמד,
אך עם זאת מדדים רבים ברחבי העולם מכילים מספר מניות גדול פי כמה וכמה מ50 מניות.
מדד האסאנדפי 500 לדוגמה מכיל 500 מניות ומדד ניקיי 225 מכיל 225.

4. פיזור נמוך מבחינת סקטורים:

רוב משקל המדד נוטה לסקטורים הפיננסים (יותר מ35%) והטכנולוגיה (יותר מ28%),
זה גורם לפיזור נמוך בין הסקטורים השונים.

דרך איפה אפשר לקנות את מדד הנג סנג (Hang Seng)?

ניתן לרכוש תעודת סל אשר עוקבת אחר מדד האנג סנג 50 דרך ברוקר אמריקאי כגון טרייד סטיישן או באמצעות אחד מבתי ההשקעות הישראלים כדוגמת אקסלנס טרייד.

נציין שאפשר לבצע את קניית תעודת הסל בקלות יחסית גם דרך חשבון המסחר בבנק שלכם.
אך עם זאת חשוב שתשימו לב לעמלות המסחר דרך הבנק,
הם עלולות להיות יקרות פי כמה וכמה ממסחר דרך ברוקר אמריקאי או בית השקעות ישראלי ולכן זה פחות מומלץ ברוב המקרים.

כיצד ניתן להשקיע במדד הונג קונג (האנג סנג 50)?

1. תעודות סל:

אפשר לבצע השקעה במדד Hang Seng 50 באמצעות תעודת סל ETF אשר עוקבת אחר המדד.

2. אופציות:

בבורסה האמריקאית תוכלו לסחור על גבי המדד באמצעות אופציות על תעודות הסל אשר עוקבות אחר מדד הונג קונג.

איך קונים את מדד הונג קונג 50 (מדד Hang Seng 50)?

1. פתיחת חשבון מסחר וביצוע הפקדה ראשונית:

בכדי לסחור או להשקיע בשוק ההון אתם צריכים שיהיה ברשותכם חשבון מסחר עצמאי.
אם תהיו מעוניינים לחסוך בעמלות המסחר שלכם בצורה מהותית אתם מוזמנים לבחון את ההטבות שיש לגולשי האתר שלנו דרך בית ההשקעות הישראלי אקסלנס ודרך הברוקר האמריקאי טרייד סטיישן.

שימו לב שניתן גם לסחור באמצעות חשבון הבנק שלכם,
אבל ברוב המוחלט של המקרים מסחר דרך הבנק הוא יקר פי כמה וכמה מבתי ההשקעות והברוקרים השונים.

לאחר פתיחת חשבון המסחר העצמאי עליכם לבצע הפקדה ראשונית לחשבון המסחר,
עם הכסף הזה תוכלו להשקיע במה שתראו לנכון.

2. בחירת דרך ההשקעה במדד הונג קונג 50:

כעת עליכם לבחור באיזה דרך ברצונכם להשקיע או לסחור במדד הונג קונג 50,
תוכלו לבחור בין השקעה באמצעות תעודת סל ETF או באמצעות אופציות על אותה תעודת סל עוקבת מדד.

3. חיפוש סימול תעודת הסל או האופציה הרלוונטית במערכת המסחר:

לאחר קבלת ההחלטה כיצד לבצע את ההשקעה או המסחר,
הגענו אל השלב שבו עלינו לחפש במערכת המסחר את סימול תעודת הסל ETF שברצוננו לרכוש.
מה שאנחנו צריכים לעשות כעת זה להזין בפונקציית החיפוש במערכת המסחר את הסימול (Symbol) של קרן הסל או את מספר הקרן.

4. שליחת פקודת הקניה דרך מערכת המסחר והמתנה לביצועה:

זה השלב שבו מבצעים את רכישת תעודת הסל או האופציה בפועל,
ניתן לקנות את תעודת הסל או האופציה שבחרתם באמצעות פקודת מסחר LMT או באמצעות פקודת מסחר MKT.
לאחר ששלחנו את הפקודה אנו צריכים להמשיך לעקוב ולוודא שהפקודה אכן בוצעה בפועל במערכת המסחר שלנו.

5. ביצוע מעקב אחר הפוזיציה וסגירתה במועד שנראה לנו לנכון:

מיד לאחר ביצוע הרכישה אנחנו נוכל לראות שהתעודה שרכשנו נמצאת בחשבון המסחר שלנו,
במערכת המסחר יתאפשר לנו להמשיך לבצע מעקב אחר הפוזיציה בקלות.
בהמשך כאשר נרצה לסגור את העסקה אנחנו נוכל לבצע זאת בצורה פשוטה באמצעות מערכת המסחר,
זה מתבצע בדומה לפעולת הרכישה שביצענו קודם לכן.
רק חשוב שתשימו לב לכך שהפעם אנחנו צריכים לבצע מכירה של הפוזיציה ולכן נדרש לשלוח את פקודות LMT או MKT בצד המכירה.

איזה מדדים עולמיים נוספים קיימים בדומה למדד Hang Seng (מדד הונג קונג 50)?

יש עוד המון מדדי מניות מובילים ברחבי העולם,
על רבים מהם כבר כתבנו בבלוג שוק ההון שלנו.
להלן מספר דוגמאות:

איך אפשר להפחית סיכונים בעת השקעה במדד הונג קונג 50 האנג סנג?

1. לצבור ידע על ההשקעה שמבצעים:

חשוב להבין מה משפיע על כלכלת הונג קונג וממה המניות שנמצאות במדד מושפעות,
בעזרת הידע הזה יתאפשר לכם להגיב לאירועים מהותיים בצורה מהירה וכתוצאה מכך להפחית את הסיכון שלכם בהשקעה.

2. להישאר מעודכנים עם יד על הדופק:

כאשר אתם קשובים למתרחש בשוק ובמדינה שבה אתם משקיעים אתם תדעו להגיב לסיטואציות בצורה מהירה יותר.
דוגמה נהדרת לכך היא משבר הקורונה,
מי ששמע על המגפה ופעל בתחילתה בצורה מהירה נמנע מירידת ערך חדה מאוד במחירי המניות שהוא החזיק.

3. לפזר סיכונים על מדדים נוספים:

מדד הונג קונג 50 מציע פיזור על הכלכלה של הונג קונג.
אך עם זאת כלכלת הונג קונג היא רק כלכלה אחת,
יש עוד מגוון רחב של כלכלות ברחבי העולם שניתן לפזר עליהם את הסיכון בצורה יעילה יותר מאשר לשים את כל הביצים בסל של כלכלה אחת.

4. לבצע מחקר מעמיק על המניות הנכללות במדד:

בכדי להבין לעומק ממה מחיר המדד מושפע אתם צריכים לבצע מחקר מעמיק על המניות שמרכיבות אותו,
בעיקר המניות בעלות המשקל הגבוה יותר במדד.
באמצעות הידע שתצברו תוכלו להבין לעומק במה אתם משקיעים וכתוצאה מכך הסיכון שלכם יפחת.

5. להשקיע לטווח ארוך ככל האפשר:

גם אם לאורך הדרך היו פה ושם שנים פחות טובות כמו התקופה בין 2018-2022,
בסך הכל למדד הונג קונג 50 יש ביצועים היסטוריים נהדרים על פני הטווח הארוך וגם כאן השקעה לטווח הארוך עשויה להפחית את הסיכון.

6. לשקול שימוש באסטרטגיית מיצועים:

דרך מצוינת להפחתת הסיכונים שלכם בהשקעה היא שילוב של אסטרטגיית DCA יחד עם השקעה לטווח ארוך,
תשקלו לבצע זאת אם זה רלוונטי עבור הצרכים שלכם.

7. לצמצם את עמלות המסחר בשוק ההון:

בשוק ההון יש רק דבר אחד בטוח והוא עמלות המסחר שאתם משלמים.
אפשר לחסוך אלפי שקלים בעמלות המסחר באמצעות מעבר אל ברוקר מקצועי ולכן חשוב לוודא שאתם סוחרים דרך מקום משתלם ולא משלמים עמלות מופרזות.
אתם מוזמנים לבחון את ההטבות המיוחדות שיש לגולשי האתר שלנו דרך הברוקרים טריידסטיישן ואקסלנס טרייד.

סיכום:

מדד הונג קונג 50 (מדד HSI 50) הוא אחד מהמדדים המרכזיים בעולם.
אם תרצו להשקיע לטווח הארוך בכלכלה של הונג קונג אתם יכולים לשקול לבצע זאת בין היתר גם באמצעות מדד Hang Seng 50.

אני מקווה שהסקירה שלנו על מדד הונג קונג האנג סנג 50 היתה לימודית עבורכם.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מדד האנג סנג, האנג סנג 50, מדד הונג קונג, בורסה הונג קונג, מדד הונג קונג 50, בורסת הונג קונג, Hang Seng50, מדד Hang Seng 50, מה זה מדד Hang Seng, מדד האנג סנג50, איך קונים את מדד הונג קונג50, מדד HSI50, מדד HSI 50.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בקריפטו ו/או שוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: