מדד שנחאי סין, מה זה מדד סין Shanghai והאם כדאי להשקיע בו?

דניאל נבון - TradingIL
אפריל 7, 2023

מדד שנחאי, מדד סין, מה זה מדד סין, מדד Shanghai, מדד SSE, הכל על שנגחאי קומפוזיט אינדקס

מה זה מדד שנחאי (מדד סין)?

מדד שנחאי הוא מדד המניות המרכזי בבורסת סין.
מדד Shanghai Composite Index מחושב החל מה15 ליולי בשנת 1991,
ביום שבו הוא החל להיות מחושב ב15.7.1991 שער הבסיס של המדד היה 100 נקודות.

שנחאי קומפוזיט אינדקס כולל יותר מ1500 חברות שביחד שווי השוק שלהם הוא יותר מ7 טריליון דולר.
הוא הגיע במהלך שנת 2007 עד לשער הגבוה בכל הזמנים שלו 6,092 נקודות,
באותה עת הוא הפיק למשקיעים תשואה ממוצעת שנתית אדירה בגובה של כ 27% מאז שנת 1991 שבה הוא נוסד.

לאחר שהמדד הגיע לשיא כל הזמנים שלו (במהלך שנת 2007) הוא נחלש משמעותית,
זה קרה בין היתר בשל משבר 2008 שבו המדד סיים את אותה שנה בירידה חדה של יותר מ65%.
לאחר מכן בשנת 2018 מדד סין חווה שנה פחות טובה שנגמרה בירידות של יותר מ24% בשל המשבר בין סין לארה"ב.
את שנת 2022 מדד SSE Composite Index סיים בשער 3089 נקודות והתשואה ההיסטורית שלו מאז שנת 1991 עומדת על יותר מ11% בממוצע לשנה.

למה להשקיע במדד Shanghai Composite Index? יתרונות מדד סין:

1. קבלת חשיפה אל הכלכלה הסינית באמצעות מדד מניות מרכזי:

באמצעות רכישת מדד שנחאי אנו יכולים לקבל חשיפה אל הכלכלה הסינית בקלות ובצורה יעילה המפוזרת על פני מגוון רחב של חברות וסקטורים שונים.

2. פיזור על פני יותר מ1500 מניות סיניות:

מדד Shanghai Composite Index כולל יותר מ1500 מניות ומעניק פיזור רחב על מניות סיניות.

3. מדד שנחאי מייצג שווי שוק אדיר של חברות:

שווי השוק של החברות הנכללות במדד שנחאי הוא בגובה של יותר מ7 טריליארד דולר (יותר מ7000 מיליארד).
אך עם זאת נציין כי הבורסה האמריקאית עדיין בעלת שווי שוק גבוה משמעותית מסין,
מדד S&P500 שמרכז את 500 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בארה"ב מכיל כיום שווי שוק של כ34 טריליארד דולר.

4. תשואה היסטורית גבוהה:

התשואה ההיסטורית של מדד שנחאי היא גבוהה מאוד לעומת מגוון רחב של מדדים ברחבי העולם,
עד לסוף שנת 2022 המדד הציג תשואה ממוצעת לשנה של יותר מ11% מאז יום היווסדו בשנת 1991.

מה הם החסרונות בעת השקעה במדד שנחאי?

1. סיכונים גיאופוליטיים:

קיימת חשיפה מהותית לסיכונים הגיאופוליטיים של סין.

2. סיכונים פוליטיים:

ממשלת סין עלולה להעביר במהלך השנים חוקים אשר יפגעו בחלק מהחברות הנסחרות במדד,
הדוגמה הפשוטה לכך היא חוקי הילודה בסין.
בעבר בשנת 1979 ממשלת סין הגבילה את הילודה לילד אחד בלבד למשפחה,
לאחר מכן בשנת 2015 היא הגדילה את הרף לכך שזוג יוכל להביא עד שני ילדים והחל מ2021 היא אפילו הגדילה את המדיניות להגבלה של שלושה ילדים.
אם מסיבה כלשהי מחר בבוקר ממשלת סין תחליט שוב להגביל את הילודה לילד אחד,
זה עלול לפגוע מהותית בכל החברות הסיניות אשר עתידם הרחוק יפגע מכך באופן מהותי.

3. סיכוני מטבע:

כאשר אנו משקיעים במדד סין אנו חשופים למטבע הסיני ולתנודות שלו.

4. תנודתיות יחסית גבוהה:

השקעה במדד הסיני ידועה כשהשקעה תנודתיות יותר מאשר מדדים עולמיים אחרים.
אם אתם חוששים מתנודתיות אז זה יכול להוות חיסרון עבורכם.

5. קיימת שקיפות נמוכה יותר מצד החברות לעומת בורסות אחרות ברחבי העולם:

בסין יש כל מיני חוקי חשבונאות ורגולציה אחרים מאלה הנהוגים בארה"ב.
זה גורם לכך שהשקיפות שנקבל מחברות סיניות אשר נסחרות במדד שנחאי עלולה להיות נמוכה משמעותית ממה שאנו רגילים מהבורסה האמריקאית.

דרך איפה ניתן לרכוש את מדד שנגחאי?

אפשר לקנות תעודת סל אשר עוקבת אחר מדד שנחאי דרך ברוקר אמריקאי כדוגמת טריידסטיישן,
בנוסף ניתן לקנות גם באמצעות אחד מבתי ההשקעות הישראלים כדוגמת אקסלנס טרייד.

ניתן לבצע את רכישת תעודת הסל בקלות יחסית גם דרך חשבון המסחר בבנק שלכם.
אך שימו לב לעמלות המסחר דרך הבנק,
עמלות המסחר דרך הבנק ברוב המקרים יהיו יקרות פי כמה וכמה לעומת מסחר דרך ברוקר ולכן זה פחות מומלץ ברוב המקרים.

כיצד ניתן להשקיע במדד סין Shanghai Composite Index?

1. תעודות סל:

קיימות תעודות סל בבורסה האמריקאית אשר עוקבות אחר מדדים סיניים וניתן להשקיע באמצעותם.

2. אופציות:

על תעודות הסל ETF העוקבות אחר מדדים סיניים קיימות גם אופציות שניתן לסחור באמצעותם.

איך קונים את מדד Shanghai Composite Index?

1. פתיחת חשבון מסחר:

בשלב הראשון עליכם להחזיק חשבון מסחר עצמאי בשוק ההון.
תוכלו לפתוח חשבון כזה באמצעות ברוקר אמריקאי, בית השקעות ישראלי או אפילו דרך הבנק שלכם.
אם תרצו לחסוך בעמלות המסחר שלכם באופן מהותי אז אתם מוזמנים לצפות בהטבות לגולשי האתר שלנו,
ההטבות הם דרך בית ההשקעות הישראלי אקסלנס טרייד ודרך הברוקר האמריקאי טרייד סטיישן.

2. ביצוע הפקדה ראשונית לחשבון המסחר:

לאחר פתיחת החשבון עליכם לבצע הפקדה ראשונית לחשבון המסחר שבאמצעותה תוכלו לרכוש את הנכס (מניה, תעודת סל, אופציה, חוזה עתידי וכו') שתהיו מעוניינים להשקיע בו.

3. בחירת תעודת סל ספציפית שבה מעוניינים להשקיע:

כעת תצטרכו להחליט איזה תעודת סל ספציפית ברצונכם לרכוש.

4. חיפוש תעודת הסל הספציפית במערכת המסחר:

בשלב זה עליכם לחפש את הסימול (Symbol) של תעודת הסל במערכת המסחר,
לאחר שתאתרו את התעודה תוכלו לראות את הגרף שלה, את ספר הפקודות ובאיזה שער היא נסחרת כעת.

5. שליחת פקודת הקניה במערכת המסחר:

בשלב זה עליכם לשלוח את פקודת הקניה במערכת המסחר.
ניתן לרכוש בצורה קלה ונוחה באמצעות פקודת מרקט או פקודת לימיט.

6. המתנה לביצוע הפקודה בפועל:

אם תשלחו פקודת מסחר מרקט אז היא מתבצעת באופן מיידי.
אך אם תבחרו לשלוח פקודת לימיט אז אתם כעת נדרשים להמתין עד לביצוע של הפקודה בפועל,
בעיקר אם בחרתם מחיר נמוך משמעותית מהמחיר הנוכחי.
זכרו שבכל שלב (לפני שהפקודה בוצעה בפועל) תוכלו לבטל את הפקודה או לעדכן אותה למחיר אחר.

7. ביצוע מעקב אחר הפוזיציה שבה אנו מחזיקים:

לאחר רכישת תעודת הסל אתם תוכלו לראות אותה במערכת המסחר שלכם.
תוכלו לעקוב ולראות בקלות מהו הרווח וההפסד שלכם בכל מחיר שבו התעודה תיסחר.

8. סגירת הפוזיציה ברגע הנכון עבורנו:

כאשר תהיו מעוניינים לסגור את הפוזיציה ולצאת עם הרווח או להשלים עם ההפסד אז אתם יכולים לבצע זאת בקלות באמצעות מערכת המסחר,
זה מתבצע ממש בדומה לפעולה הרכישה שביצענו קודם לכן.
ההבדל העיקרי הוא זה שהפעם אנחנו צריכים לבצע מכירה של הפוזיציה ולכן אנו נצטרך לשלוח את פקודת לימיט או פקודת מרקט בצד המכירה.

איזה מדדים עולמיים נוספים קיימים בדומה למדד שנחאי SSE Composite?

יש מגוון רחב של מדדי מניות מובילים ברחבי העולם, כתבנו על רבים מהם בבלוג שלנו.
להלן מספר דוגמאות:

איך אפשר להפחית סיכונים בעת השקעה במדד שנחאי Shanghai Stock Exchange?

1. להפחית את עמלות המסחר:

דרך נהדרת שתמיד תהיה רלוונטית בכדי להפחית את הסיכונים שלכם בהשקעה היא באמצעות הפחתת עמלות המסחר שאתם משלמים,
בסופו של דבר חשוב לזכור שבהשקעות הדבר היחיד שבטוח ב100% זה העמלות שתשלמו.
באמצעות מעבר אל ברוקר מקצועי תוכלו לחסוך בקלות אלפי שקלים מדי שנה בעמלות המסחר שלכם,
אתם מוזמנים לבחון את ההטבות המיוחדות שיש לגולשי האתר שלנו דרך הברוקרים טריידסטיישן ואקסלנס טרייד.

2. פיזור סיכונים על מדדים נוספים:

תוכלו להפחית את הסיכון שלכם בהשקעה באמצעות פיזור על מדדים עולמיים נוספים.
בסופו של יום מדד שנחאי קומפוזיט אומנם מפוזר על יותר מ1500 מניות,
אך כל המניות הללו חשופות לכלכלה הסינית ועשויות לנוע בקורלציה גבוהה ולכן הפיזור אינו יעיל לגמרי.

3. להישאר מעודכנים בכל אשר מתרחש בשוק הסיני:

אם תהיו עירניים ומעודכנים בכל אשר מתרחש בשוק הסיני אתם תוכלו להגיב לאירועים בצורה מהירה ויעילה יותר,
זה יסייע לכם להפחתת הסיכון בהשקעה.

4. לחקור לעומק על המניות במדד שנחאי:

בכדי להפחית סיכון בהשקעה אתם יכולים ללמוד לעומק על מדד סין והמניות הכלולות בו.
באמצעות הידע שתצברו תוכלו להבין לעומק על ההשקעה שאתם מבצעים וממה היא מושפעת בצורה מקיפה.
אם תשתמשו בידע הזה בצורה נבונה תוכלו להגיב מהר יותר לאירועים השונים בשוק וכתוצאה מכך להפחית את הסיכון שלכם בהשקעה.

5. להשקיע לטווח ארוך:

למדד סין יש ביצוע עבר נהדרים על פני ההיסטוריה,
גם אם בשנים מסוימות חלה ירידה המדד ידע לחזור אל עבר שיאים חדשים לאחר מספר שנים.
זוהי הסיבה שבגללה השקעה לטווח ארוך עשויה להפחית את הסיכון שלכם בעסקה.

6. לשקול להשתמש באסטרטגיית Dollar Cost Average:

אם תרצו להפחית את הסיכון שלכם בצורה מהותית אתם יכולים לשקול ביצוע אסטרטגיית DCA יחד עם השקעה לטווח ארוך במדד.

אילו מדדים מרכזיים נוספים קיימים בסין?

יש עוד מספר מדדים מובילים בסין:

מדד CSI 300:

זהו מדד הכולל את 300 החברות המובילות מבחינת שווי שוק בבורסות Shanghai Stock Exchange ו Shenzhen Stock Exchange.
המדד החל את דרכו בשער 1000 נקודות ב31.12.2004.

סין 50 (מדד China 50):

מדד סין 50 זהו מדד אשר כולל 50 חברות מובילות אשר נבחרו מבורסות שנחאי ושנזן.

מדד SZSE Composite:

זהו מדד הדומה לשנחאי קומפוזיט,
ההבדל הוא זה שמדד SZSE Composite כולל את כל המניות הנסחרות בבורסת Shenzhen Stock Exchange ולא בבורסת Shanghai.

סיכום:

מדד שנחאי (מדד SSE Composite Index) הוא אחד מהמדדים המרכזיים בעולם.
אם תרצו להשקיע לטווח הארוך בכלכלה של סין אתם יכולים לשקול לבצע זאת בין היתר גם באמצעותו.

אני מקווה שהסקירה שלנו על מדד שנגחאי היתה לימודית עבורכם.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מדד סין, מדד שנחאי, SSE Composite Index, בורסת סין, SHANGHAI STOCK EXCHANGE, מדדי מניות בסין, מדד מניות סין,בורסת שנחאי, מדד שנגחאי, מניות סין, איך משקיעים בסין, קניית מדד סין, שוק ההון סין, מדד SSE, מדד SZSE, מדד סין 50.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בקריפטו ו/או שוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: