אופציות מעוף למתחילים, אופציות תל אביב 35, נגזרים מדד ת"א 35 – מדריך מקיף

דניאל נבון - TradingIL
דצמבר 30, 2023

אופציות מעוף למתחילים, נגזרים מדד תל אביב 35, אופציות מדד תל אביב 35 מדריך מקיף

תוכן עניינים:

הקדמה:

אופציות זה לגמרי תחום מרתק שכל משקיע וסוחר מקצועי בשוק ההון צריכים להכיר בצורה מעמיקה,
בתחום האופציות ניתן לבצע אסטרטגיות מסחר נהדרות שיכולות להפיק תשואה בכל מצבי השוק השונים.
באמצעות אופציות ניתן להרוויח בשוק עולה ובשוק יורד בדומה למניות,
אך עם זאת בתחום האופציות ניתן להרוויח גם כאשר השוק מדשדש או תנודתי וכאן טמון היתרון הגדול של האופציות.

במדריך הנוכחי אנו נעסוק באופציות מעוף.
נלמד מהן אופציות מעוף, דרך איפה ניתן לסחור בהן, מה היתרונות והחסרונות של מסחר בנגזרים על מדד תל אביב 35 ונענה על מגוון רחב של שאלות נפוצות בכל הקשור לאופציות תל אביב 35.

מה זה אופציות מעוף תל אביב 35?

אופציות מעוף הם למעשה אופציות על מדד תל אביב 35,
מעוף הוא סך הכל כינוי למדד ת"א 35.
המסחר באופציות מעוף מתבצע באמצעות אופציות כאשר מדד ת"א 35 משמש כנכס הבסיס.

כאשר אנחנו סוחרים באופציות מעוף יש 2 סוגים של אופציות:
1. אופציית קול (CALL) שהיא אופציית רכש.
2. אופציית פוט (PUT) שהיא אופציית מכר.

בכדי לסחור באופציות מעוף בצורה מקצועית ראוי ללמוד בצורה מקצועית על התחום לפני כן,
טעות קטנה בתחום האופציות עלולה לעלות ביוקר בעיקר בגלל המינוף הגבוה אשר טמון באופציות.

חשוב לזכור שמסחר באופציות מורכב יותר ומתנהל בצורה שונה לעומת מסחר במניות.
גם אם אתם שולטים בתחום המניות בצורה מקצועית,
עדיין קיימת חשיבות גבוהה לביצוע התאמות עוד לפני ביצוע מסחר באופציות.

דרך איפה סוחרים באופציות תל אביב 35?

1. אקסלנס טרייד:

בית ההשקעות אקסלנס טרייד מאפשר מסחר באופציות מעוף,
עמלות המסחר בו הם נהדרות עבור מסחר באופציות דרך ההטבה לגולשי האתר שלנו ועומדות על 2 ש"ח בלבד לאופציה.
לחצו כאן מטה לצפיה בפרטי ההצעה של אקסלנס וקבלת הטבות נוספות:
הטבה אקסלנס טרייד

2. מיטב טרייד:

מיטב טרייד מאפשרים מסחר באופציות תל אביב 35 בעמלה של 2.2 ש"ח לאופציה.
לחצו כאן מטה לצפיה בפרטי ההצעה של מיטב טרייד וקבלת הטבות נוספות:
הטבה מיטב טרייד

3. איביאיי טרייד:

גם בית ההשקעות IBI טרייד מאפשר מסחר באופציות מעוף,
עמלת המסחר עבור מסחר באופציות מעוף עומדת על 2.5 ש"ח לאופציה.
לחצו כאן מטה לצפיה בפרטי ההצעה של IBI טרייד וקבלת הטבות נוספות:
הטבה איביאיי טרייד

4. בנקים ישראלים:

ניתן לסחור באופציות מעוף גם דרך הבנקים,
אך עם זאת נציין שהנושא אינו מומלץ בעיקר בשל עמלות המסחר המופרזות.
עמלות המסחר באופציות דרך הבנק עלולות לעמוד גם על 10 ש"ח ויותר לאופציה על פי מחשבון הבורסה לניירות ערך.

עמלת מסחר באופציות תל אביב 35:

עמלות המסחר באופציות מעוף נחשבות מאוד נוחות כאשר מבצעים מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים.
העמלות הבסיסיות על מסחר באופציות בבתי ההשקעות הישראלים נעות בין 2-2.5 ש"ח לאופציה.

שימו לב שסוחרים אקטיביים אשר מבצעים מסחר במאות ואפילו אלפי אופציות בחודש יכולים להפחית את העמלה גם מתחת ל 2 ש"ח בהתאם לכמות האופציות שהם סוחרים בה מדי חודש.

אם החלטתם לסחור באופציות דרך הבנק אז קחו בחשבון שהעמלות על מסחר באופציות עלולות להיות יקרות באופן מהותי מ 2-2.5 ש"ח לאופציה,
אנחנו באופן אישי מעדיפים לסחור דרך בתי ההשקעות ולחסוך במצטבר אלפי שקלים בעמלות המסחר.

מה ההבדלים בין אופציות מעוף לבין אופציות בבורסה האמריקאית?

1. מאיזה סוג האופציה:

יש 2 סוגים של אופציות – אופציות אירופאיות ואופציות אמריקאיות.
האופציות על המעוף בבורסה הישראלית נחשבות כאופציות אירופאיות,
לעומת זאת האופציות בבורסה האמריקאית נחשבות כאופציות אמריקאיות.

קיימים הבדלים בין אופציות אירופאיות לבין אופציות אמריקאיות,
בסעיפים הבאים נעסוק בהבדלים ביניהם.

2. מועד המימוש של האופציה:

אופציה אירופאית ניתנת למימוש רק במועד הפקיעה,
זאת לעומת אופציה אמריקאית שניתנת למימוש בכל נקודת זמן עוד לפני מועד הפקיעה.
שימו לב שבשני הסוגים של האופציות ניתן לסחור באופן חופשי לפני מועד הפקיעה,
רק עניין המימוש של האופציה הוא שונה.

3. אופן הסליקה של האופציות במועד הפקיעה:

באופציות מעוף שהם למעשה אופציות אירופאיות המימוש של האופציה הוא כספי ולכן במועד הפקיעה מקבלים את הערך הכספי של האופציה.
לעומת זאת באופציות אמריקאיות המימוש הוא פיזי,
כתוצאה מכך במועד הפקיעה מקבלים את המניות אם האופציה פוקעת בתוך הכסף.

4. באיזה נכסים ניתן לסחור באופציה?

נכס הבסיס של אופציות מעוף הוא מדד תל אביב 35.
לעומת זאת בבורסה האמריקאית אפשר לסחור באופציות על מגוון רחב של נכסים החל מאופציות על מניות, אופציות על קרנות סל, חוזים עתידיים ועוד.

יתרונות אופציות מעוף:

1. ניתן להרוויח מכל מצבי השוק השונים:

כאשר אנחנו מבצעים אסטרטגיות מסחר באופציות תל אביב 35 אנחנו יכולים להרוויח מכל מצבי השוק השונים בהתאם לאסטרטגיה שנבחר.
קיימות אסטרטגיות לעליות או ירידות ממש כמו במניות,
אך עם זאת באסטרטגיות מסחר מסוימות ניתן להרוויח גם אם השוק נשאר במקום (מדשדש) וגם אם הוא תנודתי.

2. אופציות מעוף מאפשרות מינוף:

אנחנו יכולים לנצל את המינוף אשר טמון באופציות מעוף לטובתנו,
גם באמצעות סכומי כסף יחסית קטנים אנחנו יכולים לקבל חשיפה משמעותית.

3. ניתן לגדר את ההשקעות שלנו באמצעות אופציות מעוף:

אם נחליט לגדר את ההשקעה שלנו במדד תל אביב 35 מסיבה כלשהי אנחנו יכולים לבצע זאת בצורה יעילה דרך אופציות מעוף.

4. פוטנציאל רווח אדיר:

מכיוון שאופציות זה כלי ממונף אז קיים פוטנציאל רווח אדיר בתרחישים מסוימים בשוק.
דוגמה לכך היא תקופה הקורונה שבפרק הזמן בין ה 12.2.2020 עד ה 18.3.2020 מדד ת"א 35 ירד ביותר מ30%.
מי שהחזיק באותה עת אופציות PUT רחוקות יכל להכפיל את כספו פי כמה עשרות אם לא פי כמה מאות תוך שבועות בודדים.
אך עם זאת שימו לב שכגובה הסיכוי כך גם גובה הסיכון וברוב המקרים רכישת PUT רחוק עלולה לגרום להפסד כספי ההשקעה.

חסרונות אופציות מעוף:

1.אם משתמשים באופציות בצורה שגויה הסיכון הוא אדיר:

סוחר שישתמש באופציות בצורה שגויה בשל חוסר ידע עלול לאבד את כספו במהירות מכיוון שאין מקום לטעויות בכלי כל כך ממונף.

2. אופציות דורשות ידע מקיף:

אופציות זה כלי שדורש ידע מקצועי כבר בתחילת הדרך.
גם אם אתם סוחרים מקצועיים במניות ויש לכם ניסיון רב במסחר אז חשוב לדעת שתחום האופציות הרבה יותר מורכב לעומת מסחר במניות וקיימות בו אפשרויות מגוונות בהרבה.
בתור סוחרים באופציות אנחנו נשאף להכיר את כל הכללים והחוקים של התחום,
זאת בכדי שנוכל ליצור אסטרטגיות חדשות בהתאם למצב השוק הספציפי וכך לשפר את הביצועים שלנו.

לימודי אופציות תל אביב 35:

קיימת חשיבות אדירה לזה שתלמדו את תחום האופציות בצורה מקצועית עוד לפני שאתם נכנסים אליו.
אם תרצו להיכנס לתחום האופציות בצורה מסודרת, מהירה ומקצועית אנחנו מזמינים אתכם לבחון את קורס האופציות שאנחנו מציעים בלחיצה כאן מטה:
קורס אופציות TradingIL

מהו סכום הכסף הנדרש בכדי להתחיל לסחור באופציות?

באופן כללי ניתן להתחיל לסחור באופציות מעוף עם סכומים של החל מ 10,000 ש"ח בהתאם לבית ההשקעות שדרכו אתם סוחרים,
אתם כמובן לא חייבים להשתמש בכל הכסף בראשית הדרך אלא מדובר רק בסכום הכסף המינימלי שנדרש בכדי לפתוח חשבון מסחר באופציות.

שימו לב שבכדי לבצע כתיבת אופציות (ולא רק רכישת אופציות) דרוש סכום כספי גבוה מכך,
הסכום המדויק תלוי בדרישת בית ההשקעות הספציפי שתחליטו לסחור דרכו באופציות.

שעות מסחר אופציות מעוף:

שעות המסחר של אופציות מעוף ביום ראשון הם בין 9:45 ל 16:00.
בימים שני עד חמישי שעות המסחר באופציות מעוף הם בין 9:45 ל 17:35.

מה זה אותיות יווניות באופציות מעוף?

מחיר האופציה תלוי במספר משתנים עיקריים – מחיר נכס הבסיס, רמת התנודתיות, רמת הריבית וכמובן הזמן שנותר עד למועד הפקיעה.
אותיות יווניות באופציות מאפשרות לנו לדעתי מהי הרגישות של האופציה לשינוי בכל אחד מהמשתנים הללו.
חמשת האותיות היווניות העיקריות שחשוב להכיר באופציות הם דלתא, תטא, וגא, רו וגמא.

פקיעה באופציות תל אביב 35:

לכל אופציית מעוף יש מועד פקיעה שידוע מראש,
במועד הפקיעה נקבע המחיר הסופי של האופציה על פי המחיר שבו פקע מדד תל אביב 35.
לצורך הדוגמה אם החזקתי אופציית CALL 1800 לפקיעה ב 29.12.2023 ומדד תל אביב 35 פקע באותו יום בשער 1810,
במקרה כזה האופציה שלי תהיה שווה 1,000 ש"ח והיא תתממש באופן אוטומטי במועד הפקיעה.

זכרו שאופציות מעוף הן אופציות אירופאיות ולכן במועד הפקיעה המימוש הוא כספי בלבד,
בעת הפקיעה הפוזיציה נסגרת והכסף מגיע ישירות לחשבון המסחר.

סימולטור מסחר באופציות מעוף:

לפני שמבצעים את פעולות המסחר הראשונות על גבי מערכת המסחר ניתן לתרגל באמצעות סימולטור מעוף.
הסימולטור מאפשר בדיקת אסטרטגיות חדשות על כסף מדומה במקום לסכן את הכסף שלנו עוד לפני שראינו שהאסטרטגיה יעילה.

אופציות שבועיות:

בעשור האחרון נכנסו אופציות שבועיות למסחר בבורסה הישראלית,
האופציות השבועיות נפתחות למסחר בימים שלישי וחמישי.

אופציות חודשיות:

אופציות חודשיות הם למעשה אופציות שנכנסות למסחר אחת לחודש.
שימו לב שהאופציות החודשיות עם מועד הפקיעה הקרוב ביותר אלו יהיו האופציות עם מחזורי המסחר הגבוהים ביותר ברוב המקרים.

סיכום:

אני מקווה שהמדריך הנוכחי על אופציות מעוף (נגזרים תל אביב 35 / נגזרים מעוף) העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם למסחר בשוק ההון או בקבוצת הוואטסאפ השקטה.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

אופציות תל אביב 35, נגזרים תל אביב 35, אופציות ת"א 35, נגזרים מדד תל אביב 35, מה זה אופציות מעוף, אופציות בבורסה הישראלית, מסחר באופציות בישראל, נגזרים תל אביב 35, נגזרים מעוף.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: