מדד סטוקס 600 אירופה, האם כדאי להשקיע במדד STOXX Europe 600?

דניאל נבון - TradingIL
ינואר 28, 2024

מדד סטוקס 600, מה זה מדד אירופה Stoxx 600, רשימת קרנות מדד סטוקס 600, איך קונים מדד אירופה 600 והאם להשקיע במדד Stoxx Europe 600?

תוכן עניינים:

הקדמה:

ברחבי העולם יש מגוון רחב של מדדי מניות.
חלקם עוקבים אחר סקטור ספציפי, אחרים אחר כלכלה ספציפית ויש מדדים שמכילים אפילו מספר כלכלות יחד.

בסקירה הנוכחית אנו נעסוק במדד אירופה שנקרא Stoxx 600 (או בכינוי שלו יורו סטוקס 600) בהרחבה.
מדד STOXX Europe 600 מרכז חברות אשר נסחרות ב17 בורסות אירופאיות,
קהל היעד העיקרי שלו זה משקיעים שמחפשים לקבל חשיפה לכלכלת אירופה.

מה זה מדד סטוקס 600? (מדד STOXX Europe 600)

מדד סטוקס 600 הוא מדד אירופאי מוביל שהתחיל את דרכו בשנת 1998.
המדד כולל 600 חברות מ17 כלכלות באירופה ולכן מעניק פיזור רחב על הכלכלה האירופאית.

הכלכלות האירופאיות אשר נכללות במדד הם אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צרפת, שבדיה ושוויץ.

התשואה הממוצעת השנתית של מדד סטוקס 600 ב22 השנים האחרונות בין דצמבר 2000 לספטמבר 2023 עומדת על 4.93% לשנה.

נכון ל 31.8.2023 זה המשקל של הכלכלות המובילות במדד סטוקס 600:
בריטניה היא הכלכלה בעלת המשקל הגבוה ביותר עם 23.2%, לאחריה צרפת עם משקל של 18.3% ואז שוויץ עם 14.7%.
לאחר מכן גרמניה 12.6%, הולנד 6.4%, דנמרק 4.9%, שבדיה 4.4%, איטליה 4.4%, ספרד 4% ופינלנד 1.8%,
מעבר לכך 7 הכלכלות הנותרות מהוות את 5.3% הנותרים במדד.

דרך איפה אפשר לקנות את מדד STOXX Europe 600?

1. בתי השקעות ישראלים:

אפשר לרכוש קרן סל מחקה מדד אירופה 600 באמצעות בתי השקעות ישראלים כגון מיטב טרייד, IBI טרייד ואקסלנס.
מצורפת הטבת הצטרפות נהדרת ועיקרי ההצעה של כל אחד מהם בלחיצה כאן מטה:

2. ברוקרים זרים:

ניתן לרכוש גם דרך ברוקרים זרים כגון אינטראקטיב ישראל וטריידסטיישן קרנות סל ETF על מדד סטוקס 600 האירופאי.
מצורפת הטבת הצטרפות נהדרת ועיקרי ההצעה של כל אחד מהם בלחיצה כאן מטה:

איך נקבע משקל המניות במדד סטוקס 600 אירופה?

משקל המניות במדד נקבע על על ידי שווי שוק צף של החברות (Free-float market cap).

נכון ל 31.8.2023 אלו הן עשרת החברות הגדולות במדד Stoxx 600 והמשקל של כל אחת מהן:

חברת NESTLE משקל של 3.03% מהמדד.
חברת NOVO NORDISK B משקל של 2.83% במדד.
ASML HLDG משקל של 2.50% במדד סטוקס 600.
חברת LVMH MOET HENNESSY משקל של 2.07%.
חברת SHELL משקל של 1.99%.
NOVARTIS משקל של 1.98%.
חברת ASTRAZENECA משקל של 1.97% במדד.
חברת ROCHE HLDG P משקל של 1.95% במדד אירופה 600.
TOTALENERGIES משקל של 1.48% במדד.
חברת SAP משקל של 1.43% במדד.

למה כדאי לשקול השקעה במדד מניות אירופה סטוקס 600? יתרונות מדד STOXX Europe 600:

1. קבלת חשיפה לכלכלת אירופה בקלות:

באמצעות השקעה במדד אירופה Stoxx 600 ניתן לקבל חשיפה אל 17 כלכלות מאירופה במקום אחד וכך למעשה להשקיע בכלכלה האירופאית.

2. פיזור על 600 מניות שונות:

השקעה במדד סטוקס 600 מפוזרת על פני 600 מניות,
לעתים מכנים אותו "מדד אס אנד פי 500 של אירופה" בגלל הפיזור על פני כמות גדולה של מניות שמשקפות את כלכלת אירופה.

3. חשיפה למגוון רחב של סקטורים:

מדד סטוקס 600 מעניק חשיפה למגוון רחב של סקטורים במקום אחד.
נכון ל 31.8.2023 קיימת חשיפה של כ15.9% לסקטור הבריאות וחשיפה של 12.7% למוצרים ושירותים תעשייתיים (Industrial Goods and Services).
מעבר לכך הבנקים מהווים 8.6% מהמדד, אוכל משקאות וטבק מהווים 7.5% מהמדד, טכנולוגיה 7.3%, מוצרי צריכה ושירותים 6.9%, אנרגיה 6.4%, ביטוחים 5.2%, שירותים 3.9%, חברות מענף הבניה והחומרים מהוות 3.6% מהמדד ושאר המדד (22%) מורכב מסקטורים נוספים.

4. מדד סטוקס 600 מהווה בנצ'מרק (נקודת ייחוס) לביצועי שוק ההון האירופאי:

מדד Stoxx 600 הוא המדד המרכזי באירופה וכאשר אומרים שהשוק באירופה עלה ב % כלשהו אז לרוב הכוונה היא למדד סטוקס 600.
זוהי סיבה נוספת לכך שמכנים אותו "מדד S&P500 של אירופה".

חסרונות השקעה במדד סטוקס 600 אירופה (מדד STOXX Europe 600):

1. סיכון מט"ח:

כאשר אנחנו משקיעים במדד אירופה 600 בתור ישראלים אנו חשופים לתנודות של מטבע היורו,
מתי שנרצה לממש את הרווח שלנו ולהמיר אותו לשקלים אנחנו נרוויח או נפסיד גם על פי תנודת המטבע שהתרחשה בתקופת ההשקעה שלנו.
יש קרנות סל אירופה מנוטרלות מט"ח שיכולות להתמודד עם החיסרון הזה,
הבעיה היא שהעלות שלהן גבוהה ולכן פחות משתלם ברוב המקרים להשקיע באמצעותן לטווח הארוך.

2. חשיפה רק ל17 כלכלות אירופאיות ולא לכל כלכלות אירופה:

אומנם מדד סטוקס 600 מעניק חשיפה נהדרת לכלכלת אירופה,
אך עם זאת הוא כולל רק 17 כלכלות מאירופה למרות שיש 44 מדינות ברחבי אירופה.

3. אנחנו לא יכולים לשנות את תמהיל ההשקעות במדד סטוקס 600:

כאשר רוכשים את מדד סטוקס 600 משקיעים בתמהיל של המדד כפי שהוא, לא ניתן להחליט להוציא או להוסיף מניות למדד על דעת עצמנו.

איך לקנות את מדד סטוקס 600 צעד אחר צעד?

1. פותחים חשבון מסחר עצמאי ומבצעים הפקדה ראשונית:

אם נרצה לקנות את מדד סטוקס 600 נצטרך קודם כל לפתוח חשבון מסחר עצמאי.
ניתן לפתוח חשבון מסחר עצמאי בקלות דרך בתי ההשקעות הישראלים או ברוקרים זרים וכך לחסוך באופן מהותי בעמלות המסחר.
אתם יכולים להיעזר בטבלת השוואת עמלות בתי השקעות שיצרנו עבורכם,
פירטנו בה את עיקרי ההצעה וההטבות של בתי ההשקעות הישראלים.
לאחר ביצוע ההפקדה הראשונית תוכלו להתחבר למערכת המסחר שנשתמש בה בשלבים הבאים.

2. נבחר את קרן הסל הספציפית שדרכה אנחנו נשקיע במדד אירופה סטוקס 600:

שימו לב שיש מגוון רחב של קרנות סל על מדד אירופה סטוקס 600,
בשלב זה יהיה עלינו לבחור את קרן הסל הספציפית שנרצה להשקיע באמצעותה.
כל עוד מדובר בקרן מחקה מדד סטוקס 600 אז ההבדל העיקרי בין קרנות הסל השונות הוא דמי הניהול שהן גובות,
אנו נשים על זה דגש כאשר נבצע השוואה בין קרנות הסל השונות.

בהמשך המדריך אני אציג לכם רשימת קרנות סל אירופה נפוצות,
אתם יכולים להיעזר בה בעת בחירת קרן סל ספציפית אשר מחקה את מדד אירופה 600.

3. נחפש את קרן הסל שבחרנו במערכת המסחר ונאתר אותה:

בשלב זה אנחנו צריכים לחפש במערכת המסחר את קרן הסל שבחרנו.
כאשר מדובר במסחר בבורסה הישראלית אז אנחנו צריכים לחפש באמצעות המספר של קרן הסל,
לעומת זאת אם מדובר במסחר בבורסה האמריקאית אז עלינו לחפש את הסימול של ה ETF.

4. נשלח פקודת קניה ונרכוש בפועל:

לאחר שבחרנו קרן סל ספציפית ואיתרנו אותה במערכת,
כעת כל שנותר לנו זה רק לשלוח פקודת קניה ולרכוש את קרן הסל בפועל.
אנחנו יכולים לרכוש קרן סל מדד אירופה Stoxx 600 בקלות באמצעות פקודת MKT (מרקט) שבה הביצוע מתרחש באותו רגע במחיר של ההיצע בספר הפקודות,
לחלופין אנחנו יכולים להשתמש בהוראת מסחר LMT שבה הביצוע יהיה בשער שנגדיר בפקודה (כמובן בהנחה שקרן הסל תגיע למחיר שהגדרנו).

רשימת קרנות סל אירופה נפוצות:

איגדתי לכם רשימת קרנות STOXX Europe 600 שנסחרות בבורסה הישראלית,
מצורפים מספר דגשים לגבי הקרנות שברשימה:

אין כאן משום המלצה לביצוע פעולה כלשהי ואין באמור כתחליף לייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כלשהו.
מדובר ברשימה בסיסית שאיגדתי ויתכן שיש קרנות נוספות.
הנתונים ברשימה נכונים לפי בדיקה שביצעתי בתאריך 28.1.2024, יתכן שהם ישתנו ככל שהזמן יחלוף.

קרן אירית מדד אירופה סטוקס 600:

קרן סל INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC, מספר קרן 1185172 – דמי ניהול 0.19%, קרן צוברת.

קרנות ישראליות מדד אירופה סטוקס 600 עם חשיפה למט"ח:

קסם STOXX Europe 600 (4D) ETF, מספר נייר 1146208 – דמי ניהול 0.73%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.03%.
הראל סל (4D) ‏STOXX Europe 600, מספר נייר 1149871 – דמי ניהול 0.6%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.02%.
קרן סל MTF מחקה STOXX Europe 600 (4D), מספר נייר 5121843 – דמי ניהול 0.25% ודמי נאמנות 0.03%.
קרן נאמנות STOXX Europe 600 PTF (4D), מספר נייר 5130752 – דמי ניהול 0.15% ודמי נאמנות 0.025%.
קסם KTFי STOXX Europe 600 (4D), מספר נייר 5125612 – דמי ניהול 0.25% ודמי נאמנות 0.025%.
תכלית סל (4D)י STOXX Europe 600, מספר נייר 1144724 – דמי ניהול 0.6%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.03%.
קרן סל MTF סל (STOXX Europe 600 (4D, מספר נייר 1150226 – דמי ניהול 0.4%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.03%.

קרנות ישראליות מדד STOXX Europe 600 ללא חשיפה למט"ח:

קרן סל MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח, מספר נייר 1150614 – דמי ניהול 0.4%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.03%.
קסם STOXX Europe 600 (4A) ETF מנוטרלת אירו, מספר נייר 1146182 – דמי ניהול 0.93%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.03%.
הראל סל (4A) ‏STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו, מספר נייר 1149889 – דמי ניהול 0.8%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.02%.
תכלית סל (4A)י STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו, מספר נייר 1143833 – דמי ניהול 0.8%, דמי ניהול משתנים 0.3% ודמי נאמנות 0.03%.

איזה מדדים נוספים זמינים להשקעה בדומה למדד סטוקס 600 אירופה?

הכנתי לכם כאן מטה רשימה מסודרת של מדדי מניות מובילים מרחבי העולם,
בלחיצה על שם המדד אתם יכולים לעבור למדריך מלא אודותיו:

איך מפחיתים סיכון בעת השקעה במדד אירופה?

1. קיצוץ עמלות המסחר למינימום האפשרי:

כאשר אנחנו מפחיתים את עמלות המסחר שלנו אז אנחנו מפחיתים גם את הסיכון הכספי שלנו בכל עסקה.
מעבר לכך זכרו שחיסכון בעמלות בחשבון המסחר שלנו ישתקף בכך שיהיה לנו יותר כסף פנוי להשקעה ועם עיקרון הריבית דריבית כסף קטן שחסכנו היום יכול להיות כסף גדול פי כמה וכמה בעתיד.
אתם מוזמנים לבחון את ההטבות שלנו לבתי ההשקעות והברוקרים השונים בלחיצה כאן מטה:

2. פיזור סיכונים:

בכדי לצמצם את הסיכון שלנו בתיק המסחר חשוב שנפזר סיכונים,
אנחנו יכולים להשקיע בכלכלות נוספות מעבר לכלכלת אירופה וכך לצמצם את הסיכון שלנו בתיק ההשקעות.

3. לשקול אסטרטגיית DCA:

אחת לכמה שנים יש משבר בשוק ההון שבמהלכו השוק עלול לרדת בעשרות אחוזים.
אנחנו יכולים לנקוט בגישות שונות כגון DCA בכדי להפחית את הסיכון שלנו בהשקעה,
אך עם זאת חשוב לזכור שהפחתת הסיכון עלולה לגרום גם להפסד תשואה פוטנציאלית במצבים מסוימים.

4. השקעה לטווח ארוך ככל הניתן:

על סמך נתונים היסטוריים שוק ההון לטווח הארוך עולה,
ככל שטווח ההשקעה שלנו ארוך יותר כך הסיכוי שנרוויח הוא גבוה יותר.
לכן אם נרצה להפחית את הסיכון שלנו בהשקעה אז נשקיע לטווח ארוך יותר.

5. לבחור בקרן סל עם דמי ניהול נמוכים:

כאשר אנחנו בוחרים להשקיע במדד סטוקס 600 יש מגוון רחב של קרנות סל ETF שמבצעות את אותו מעקב אחר המדד.
אם נרצה להפחית את הסיכון שלנו בהשקעה אז אנחנו נשאף לבחור את קרן הסל שגובה את דמי הניהול הנמוכים ביותר,
כך התשואה שלה תהיה גבוהה יותר לעומת קרן סל תואמת שגובה דמי ניהול גבוהים יותר.

סיכום:

אני מקווה שהמדריך שלנו על מדד מניות אירופה סטוקס 600 העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור במדריך הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מדד מניות אירופה, רשימת קרנות אירופה 600, מדד סטוקס 600, מה זה Stoxx 600, מדד Euro Stoxx 600, איך קונים מדד אירופה, קרן סל אירופה, תעודת סל אירופה, קרן מחקה אירופה, רשימת קרנות אירופה.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: